3 Акции, которые сокращают Ваш чек каждый месяц

Очень немногие публичные компании предлагают ежемесячные дивиденды, а те, которые это делают, как правило, являются инвестиционными фондами недвижимости (REIT), поскольку по закону они обязаны выплачивать акционерам 90% своей налогооблагаемой прибыли.

Акции REIT вряд ли приведут к более высокому росту цен, чем базовый индекс S&P 500, но некоторые из них, включая три акции, представленные ниже, в прошлом опережали рынок, когда их дивиденды реинвестировались.

Давайте рассмотрим три стабильных REIT с долгой историей стабильных ежемесячных дивидендов, которые могут как приносить стабильный доход, так и конкурировать с лучшими индексными фондами.

1. EPR Properties

EPR Properties (NYSE: EPR) - это REIT, инвестирующая в основном в коммерческую недвижимость, такую как парки развлечений, горнолыжные центры, кинотеатры и лучшие места для гольфа. Компания выплачивает ежемесячные дивиденды в размере $0,285 на акцию, что обеспечивает высокую годовую доходность в размере 7,2%.

EPR имеет долгую историю выплат дивидендов и их повышения. Компания впервые осуществила ежеквартальную выплату в 1998 году и перешла на ежемесячную выплату в 2013 году.

REIT сократила свои дивиденды во время Великой рецессии и не выплачивала их в разгар пандемии. Однако в начале 2022 года компания восстановила выплату ежемесячных дивидендов и с тех пор ежегодно повышает их.

В первой половине 2024 года в компании EPR Properties наблюдался устойчивый рост, выручка составила 340,3 миллиона долларов, что примерно на 1,16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Доходы компании от операционной деятельности (FFO) также сократились на 7,5% в годовом исчислении, до 179,2 млн долларов.

Потенциальный риск заключается в том, что компания уделяет большое внимание отрасли, которая переживает упадок. Почти 50% ее портфолио приходится на кинотеатры, которые столкнулись со значительными проблемами после пандемии. Руководство прогнозирует, что кассовые сборы в Северной Америке составят от 8,2 до 8,5 миллиардов долларов в 2024 году, что представляет собой значительное снижение по сравнению с 11,4 миллиардами долларов в 2019 году. Руководство заявило о своем намерении сократить долю в кинотеатрах в пользу других объектов, предлагающих опыт.

Акции оцениваются примерно так же, как и в 2019 году, и торгуются почти в пять раз дороже, чем за последние 12 месяцев. Тем не менее, руководство успешно сократило чистый долг до 2,8 млрд долларов, что примерно на 13,3% меньше по сравнению с пиковым уровнем, что говорит о том, что сегодня он оценивается лучше, чем до пандемии.

Чистый долг за отчетный период (ежеквартально), данные YCharts; TTM = последние 12 месяцев.

2. LTC Properties

LTC Properties (NYSE: LTC) - это инвестиционный фонд REIT с портфелем из 194 инвестиций, который почти поровну распределен между жильем для пожилых людей и недвижимостью для квалифицированных медсестер. В

Источник nasdaq.com, автоматический перевод