3 акции энергетического сектора с высокой доходностью, которые стоит купить сейчас и держать вечно

Ключевые моменты

Clearway Energy имеет видимость роста до 2030-х годов.

Chevron увеличивает свои дивиденды уже 39 лет подряд.

Kinder Morgan имеет большой и растущий портфель проектов по расширению.

Энергетический сектор может стать отличным источником стабильного дохода от дивидендов. Многие компании имеют долгую историю увеличения своих дивидендов. Между тем, спрос на энергию, особенно на чистую энергию, будет продолжать расти на протяжении десятилетий.

Clearway Energy (NYSE: CWENA)(NYSE: CWEN), Chevron (NYSE: CVX) и Kinder Morgan (NYSE: KMI) в настоящее время предлагают привлекательные дивиденды, которые, как ожидается, будут продолжать расти в будущем. Это делает их отличными акциями энергетического сектора для покупки сейчас с потенциальным пожизненным доходом от дивидендов.

Создаст ли ИИ первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, которую называют "незаменимой монополией", предоставляющей критически важные технологии, необходимые как Nvidia, так и Intel. Продолжить »

Видимость роста вплоть до следующего десятилетия

Clearway Energy является одним из крупнейших владельцев активов по производству чистой энергии в стране, с растущим портфелем активов в области ветровой, солнечной энергетики, хранения энергии и природного газа. Компания продает электроэнергию, которую она производит, по долгосрочным договорам купли-продажи электроэнергии (PPA) с коммунальными службами и крупными корпорациями. Эти PPA обеспечивают предсказуемый денежный поток, который поддерживает дивиденд Clearway на уровне 4,7%.

Компания использует наличные средства, которые она сохраняет после выплаты дивидендов и за счет своего сильного баланса, для инвестирования в дополнительные активы по производству чистой энергии, генерирующие доход. Clearway в настоящее время ожидает, что ее свободный денежный поток на акцию вырастет на 7% до 8% в год до 2030 года. Она уже обеспечила или выявила несколько инвестиций для поддержки этого плана роста.

Тем временем, растущий спрос на электроэнергию, обусловленный центрами обработки данных и другими катализаторами, формирует долгосрочные ожидания компании по обеспечению роста свободного денежного потока на акцию на уровне 5% до 8% и более в 2031 году и позже. У компании есть прочные стратегические отношения с ведущим разработчиком возобновляемой энергетики, который в настоящее время реализует проекты до 2032 года, которые Clearway сможет приобрести по мере их выхода на коммерческую эксплуатацию. Растущие денежные потоки компании должны поддерживать продолжение увеличения дивидендов.

Рост денежного потока с высокой отдачей до 2030 года

Chevron является одним из крупнейших производителей нефти и газа в мире. Ее масштаб и обилие ресурсов по низкой цене позволяют ей зарабатывать много денег даже при низких ценах на нефть. Chevron может генерировать достаточно наличных средств, чтобы покрыть свои капитальные затраты и дивиденды на уровне 3,9% при цене нефти ниже 50 долларов за баррель (в настоящее время она составляет более 70 долларов за баррель).

Нефтяной гигант ожидает добавить 12,5 миллиарда долларов к своему годовому свободному денежному потоку в этом году, что будет поддержано слиянием с Hess, недавно завершенными проектами по расширению и инициативами по сокращению затрат. Между тем, Chevron может увеличить свой свободный денежный поток более чем на 10% в год до 2030 года при цене нефти 70 долларов, благодаря крупным капитальным проектам. Это должно поддерживать продолжение роста дивидендов. Chevron увеличивает свои выплаты уже 39 лет подряд.

Chevron также инвестирует в низкоуглеродную энергетику, которая будет необходима глобальной экономике в будущем. Она видит значительный потенциал для строительства газовых электростанций для поддержки центров обработки данных ИИ. Chevron также инвестирует в возобновляемые виды топлива, водород, литий и улавливание и хранение углерода. Эти инвестиции в низкоуглеродную энергетику помогут поддерживать рост дивидендов в ближайшие десятилетия.

Много топлива для продолжения роста

Kinder Morgan является ведущей энергетической инфраструктурной компанией. Она управляет крупнейшей в стране сетью газопроводов, а также инфраструктурой для переработанных продуктов, углекислого газа и возобновляемого природного газа. Большинство ее активов генерируют стабильные денежные потоки, обеспеченные долгосрочными контрактами и регулируемыми государственными тарифами. Стабильные денежные потоки компании поддерживают ее дивиденды на уровне 3,6%.

В настоящее время у компании имеется 10 миллиардов долларов в проектах капитального роста в резерве, которые она ожидает завершить до 2030 года. Kinder Morgan ищет более 10 миллиардов долларов дополнительных проектов по расширению, чтобы еще больше улучшить и продлить свою видимость роста. Большая часть ее проектов поддерживает увеличенный спрос на природный газ.

Обширный портфель проектов роста Kinder Morgan увеличит ее денежный поток в ближайшие годы. Это должно поддерживать продолжение увеличения дивидендов. Этот год станет девятым годом подряд, когда Kinder Morgan повысит свои дивиденды.

Много роста дивидендов впереди

Clearway Energy, Chevron и Kinder Morgan выплачивают высокие дивиденды, которые, как ожидается, будут продолжать расти в будущем. Это делает их идеальными акциями для покупки и удержания с потенциальным пожизненным пассивным доходом.

Стоит ли покупать акции Chevron прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Chevron, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас… и Chevron не была среди них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1000 долларов в момент нашего предложения, у вас было бы 424262 доллара!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1000 долларов в момент нашего предложения, у вас было бы 1163635 долларов!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 904% — это значительно превышает 194% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor на 24 февраля 2026 года.

Мэтт ДиЛалло имеет позиции в Chevron, Clearway Energy и Kinder Morgan. Motley Fool имеет позиции в Chevron и Kinder Morgan и рекомендует их. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод