2 Неоспоримо привлекательные высокодоходные акции из сектора трубопроводов, которые можно купить за $1,000 прямо сейчас

Ключевые моменты

Energy Transfer наблюдает сильный рост проектов, возникших из-за растущего спроса на электроэнергию от центров обработки данных с ИИ.

Western Midstream активно развивает бизнес по обработке произведенной воды.

Обе акции имеют высокую доходность дивидендов и привлекательно оценены.

Если у вас есть $1,000 и вы хотите начать или добавить к портфелю акций с высокой доходностью, которые в конечном итоге помогут генерировать доход в пенсии, сектор ограниченных партнерств (MLP) — отличное место для поиска. Акции трубопроводных компаний в этом секторе торгуются по исторически низким оценкам, при этом находясь в лучшем финансовом состоянии, чем в прошлом, и имея многообещающие возможности для роста.

Давайте рассмотрим два очевидных MLP, которые можно купить сейчас.

Где инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что представила свои десять лучших акций для покупки прямо сейчас. Продолжить »

Акции Energy Transfer: Рост по выгодной цене

Редко можно найти акцию в секторе, который имеет одни из лучших перспектив роста, при этом торгуясь по одной из самых низких оценок, но именно это вам дает инвестиция в Energy Transfer (NYSE: ET). Самый распространенный способ оценить компании среднего звена — это использование мультипликатора стоимости предприятия (EV)/EBITDA, и в этом плане Energy Transfer торгуется всего по 7.5 раз к оценкам EBITDA аналитиков за 2026 год. Для сравнения, средний MLP среднего звена торговался по мультипликатору 13.7 раз в период с 2011 по 2016 год.

В то же время, Energy Transfer предлагает доходность 7.6%, и планирует увеличивать свои распределения на 3% до 5% в будущем. Его баланс находится в надежном состоянии, а распределение хорошо покрыто, с коэффициентом покрытия почти 1.7 на основе его распределимого денежного потока (операционный денежный поток минус капитальные затраты на обслуживание). Примерно 90% операционного дохода Energy Transfer поступает из бизнеса на основе сборов, что означает, что у него минимальное прямое воздействие изменений цен на сырьевые товары или спреды. У него также самый высокий процент контрактов take-or-pay в его истории, что означает, что он получает оплату независимо от того, используют ли клиенты мощность его систем.

Учитывая его сильную позицию в бассейне Пермиан, который является домом для некоторых из самых дешевых природных газов в стране, Energy Transfer имеет ряд высокодоходных проектов роста, включая проекты Hugh Brinson и Desert Southwest Pipeline. Energy Transfer заявила, что трубопровод Hugh Brinson, который будет транспортировать природный газ из Пермиана на рынки по всему Техасу, чтобы помочь удовлетворить растущий спрос на электроэнергию от центров обработки данных, может стать ее самым ценным активом. Компания планирует потратить до $5.5 миллиарда на капитальные затраты на рост в этом году, что делает Energy Transfer редким сочетанием акции с высокой доходностью роста по низкой цене.

Western Midstream: Сильные дивиденды и блестящий баланс

Торгуясь по мультипликатору EV/EBITDA 8.5 раз, Western Midstream Partners (NYSE: WES) не так дешев, как Energy Transfer, но все еще недорог. Тем временем, она предлагает доходность 8.6% и планирует увеличить свои распределения на средне- или низкодвузначное значение в будущем. Как и Energy Transfer, ее бизнес также в значительной степени основан на сборах, при этом 95% ее контрактов на природный газ и все контракты на жидкости организованы таким образом.

Western также имеет один из лучших балансов в секторе трубопроводов, с уровнем долговой нагрузки всего 2.8 раза на конец последнего квартала. Она использовала эту финансовую прочность, чтобы приобрести Aris Water Solutions, что поможет ей в качестве основы для своего продвижения в бизнес по обработке произведенной воды в бассейне Делавэр. Ее крупнейший проект роста также находится в этой области. В настоящее время происходит расширение ее завода по переработке природного газа North Loving, который будет соединен с проектом трубопровода Pathfinder, который будет иметь возможность перемещать 800,000 баррелей произведенной воды в день. Оба проекта ожидается, что начнут работу в первом квартале 2027 года, что обеспечит Western устойчивый рост в том году.

Сделка с Arris также помогает диверсифицировать клиентскую базу Western. До сделки почти 80% объемов ее воды поступало от ее материнской компании Occidental Petroleum, но после сделки этот показатель снизился до менее 45%. Это также должно открыть двери для дальнейших возможностей роста с другими компаниями вне Oxy. Обработка произведенной воды в Делавэре — это большая возможность, и Western теперь настраивает себя, чтобы стать одним из основных игроков в этой области в бассейне.

Стоит ли покупать акции Energy Transfer прямо сейчас?

Перед покупкой акций Energy Transfer учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают десятью лучшими акциями для инвесторов прямо сейчас… и Energy Transfer не была среди них. Десять акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, вы бы имели $474,578!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, вы бы имели $1,141,628!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 955% — это значительно превышает 196% для S&P 500. Не пропустите последний список из десяти лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor на 19 января 2026 года.

Геоффри Сайлер имеет доли в Energy Transfer и Western Midstream Partners. Motley Fool рекомендует Occidental Petroleum. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод