2 Необычных Фонда, Которые выводят Нас на рынок прямых инвестиций (С 12% + Дивидендами)
Если вы уже давно занимаетесь инвестированием, то, вероятно, не раз задумывались о прямых инвестициях. Привлечение инвестиций в частные компании, которые покупают и продают частные предприятия, - отличный способ диверсифицировать свою деятельность, не ограничиваясь громкими именами из списка S&P 500.
Но, конечно, чтобы принять участие в этой акции, мы должны быть либо институциональными инвесторами, либо обладать достаточно высоким капиталом, чтобы получить "аккредитацию".
Большинство людей на этом останавливаются. Но есть способ получить доступ к частным инвестициям через менее известный "черный ход".
Например, вы можете купить ETF, такой как Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP), прямо на фондовом рынке. Фонд владеет такими публично торгуемыми инвестиционными компаниями, как Blackstone, KKR & Co. (KKR) и Carlyle Group (CG).
Кроме того, за последнее десятилетие доходность PSP в годовом исчислении составила 9,1%. Однако в последнее время доходность PSP была немного ниже, что отражает восстановление рынка ценных бумаг после его переоценки в 2021 году.
PSP находится в режиме восстановления
Однако в 2024 году рынок прямых инвестиций начнет восстанавливаться, и доходность по итогам года превысит 25% как для PSP, так и для индекса, на котором он основан: S&P Global Listed Private Equity Index. Поэтому сейчас самое подходящее время для инвестирования в PE-пространство.
Но мы можем добиться большего, чем PSP, с его доходностью в 2,9% (годовой расчет основан на последнем ежеквартальном распределении средств фонда), с двузначными показателями доходности, которые я покажу вам чуть позже.
Это означает, что мы можем использовать более высокий денежный поток для оплаты наших счетов и, конечно, стать более финансово независимыми. Но большой поток доходов выполняет другую функцию, когда речь заходит о прямых инвестициях.
Поскольку этот рынок может быть очень волатильным, высокие дивиденды гарантируют, что мы будем получать больше прибыли наличными и через регулярные промежутки времени. Затем мы можем либо использовать эти средства для диверсификации, отказавшись от прямых инвестиций, либо купить больше по выгодной цене, когда рынок отвернется от этих активов.
Это лучше, чем то, что делает большинство людей: продавать большую часть своих низкодоходных "обычных" акций, чтобы заработать наличные. Проблема в том, что легко поддаться эмоциям и чаще делать это во время медвежьих рынков, когда это наихудшее время для финансовых вложений.
Стоит рассмотреть 2 высокодоходных фонда прямых инвестиций (1 - Лучшая покупка).
Учитывая это, есть два закрытых фонда (CEF), большая часть портфелей которых сосредоточена в прямых инвестициях, которые являются привлекательными в данном случае: BlackRock Innovation and Growth Term Trust (BIGZ), доходность которого на момент написания этой статьи составляет 13%, и BlackRock Science and Technology Term Trust (BSTZ)., с доходностью 12,1%.
BIGZ владеет примерно четвертью своих активов
Источник nasdaq.com, автоматический перевод