2 лучших индексных фондов сектора Vanguard для покупки перед 2026 годом, по мнению Уолл-стрит
Ключевые моменты
Среди 11 секторов фондового рынка аналитики Уолл-Стрит в настоящее время видят наибольший потенциал в акциях информационных технологий (21%) и материалов (18%).
Информационные технологии были самым успешным сектором фондового рынка за последнее десятилетие, опередив следующий по близости сектор на 460 процентных пунктов.
Сектор материалов показал худшие результаты по сравнению с S&P 500, отстав на 340 процентных пунктов за последнее десятилетие, а текущая оценка выглядит завышенной по сравнению с прогнозируемыми доходами.
Индекс S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) включает компании из 11 секторов фондового рынка. Объединяя медианные целевые цены для каждой компании, FactSet Research строит прогноз снизу вверх для каждого сектора рынка. В следующем году Уолл-Стрит ожидает наибольший потенциал в информационных технологиях (21%) и материалах (18%) по состоянию на 5 декабря.
Инвесторы могут получить доступ к этим секторам рынка, покупая акции ETF Vanguard Information Technology (NYSEMKT: VGT) и ETF Vanguard Materials (NYSEMKT: VAW). Вот важные детали.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла, что они считают 10 лучшими акциями для покупки прямо сейчас, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor. Посмотрите акции »
1. Vanguard Information Technology ETF
ETF Vanguard Information Technology отслеживает результаты 314 компаний США в секторе информационных технологий. Он наиболее сильно сосредоточен на полупроводниках, программном обеспечении и аппаратном обеспечении электроники. У индексного фонда коэффициент расходов составляет 0,09%, что означает, что акционеры будут платить $9 в год на каждые $10,000, инвестированных.
Пять крупнейших позиций в Vanguard Information Technology ETF указаны по весу ниже:
Nvidia: 18,1%
Apple: 14,2%
Microsoft: 12,9%
Broadcom: 4,4%
Palantir: 2,1%
Сектор информационных технологий торгуется по коэффициенту 28,6 раз к будущим доходам, что является премией к пятилетнему среднему значению 27,2 и десятилетнему среднему значению 24,7. Тем не менее, текущая оценка приемлема по сравнению с прогнозами доходов Уолл-Стрит, которые предполагают, что доходы сектора информационных технологий вырастут на 26% в следующем году.
Важно отметить, что информационные технологии были самым успешным сектором фондового рынка за последнее десятилетие. Фактически, он опередил следующий по близости сектор на 460 процентных пунктов. Кроме того, информационные технологии постоянно превосходят более широкий рынок. S&P 500 принес 700% за последние два десятилетия, в то время как сектор информационных технологий принес 2000%.
Я думаю, что это превосходство будет продолжаться и в будущем. Акции информационных технологий могут не обыгрывать рынок каждый год, но я считаю, что они превзойдут S&P 500 в течение следующих пяти лет, поскольку искусственный интеллект (AI) продолжает быть мощным катализатором для сектора.
Действительно, Филипп Лаффон — управляющий хедж-фондом, который обогнал S&P 500 на поразительные 94 процентных пункта за последние три года — считает, что акции технологий в конечном итоге будут составлять 75% от S&P 500, по сравнению с менее чем 40% сегодня, по мере развития бума AI.
В качестве предостережения, ETF Vanguard Information Technology сильно сосредоточен всего на трех акциях: Nvidia, Apple и Microsoft составляют около 45% его результатов. Индексный фонд будет иметь плохие результаты, если любая из этих акций значительно отстанет от более широкого рынка.
По этой причине я бы купил индексный фонд S&P 500, прежде чем сосредотачиваться на каком-либо конкретном секторе фондового рынка. Тем не менее, ETF Vanguard Information Technology будет моим первым выбором среди секторальных вариантов.
2. Vanguard Materials ETF
ETF Vanguard Materials измеряет результаты 108 компаний США из сектора материалов. Он сильно сосредоточен на специализированной химии, промышленном стекле и строительных материалах. У индексного фонда коэффициент расходов составляет 0,09%, что означает, что акционеры будут платить $9 в год на каждые $10,000, инвестированных.
Пять крупнейших позиций в Vanguard Materials ETF указаны по весу ниже:
Linde: 15%
Newmont: 6,8%
Sherwin-Williams: 6,2%
CRH: 6,1%
Ecolab: 5%
Сектор материалов в настоящее время торгуется по коэффициенту 18,8 раз к будущим доходам, что является премией к пятилетнему среднему значению 18,1 и десятилетнему среднему значению 17,6. Оценка выглядит особенно завышенной по сравнению с консенсус-прогнозом по доходам, который предсказывает рост доходов на 5% в 2026 году.
Также вызывает беспокойство, что сектор материалов исторически показал худшие результаты по сравнению с более широким рынком. В то время как S&P 500 принес 700% за последние два десятилетия, составив 10,9% в год, сектор материалов принес всего 360%, составив 8% в год.
Прошлые результаты никогда не гарантируют будущие доходы, но историческое отставание, высокие оценки и перспектива скромного роста будущих доходов заставляют меня задуматься. Я думаю, что инвесторам будет лучше владеть индексным фондом S&P 500, чем фондом, сосредоточенным исключительно на секторе материалов.
Стоит ли вам инвестировать $1,000 в Vanguard Information Technology ETF прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Vanguard Information Technology ETF, учтите следующее:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучшими акциями для инвесторов для покупки сейчас… и Vanguard Information Technology ETF не была одной из них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести колоссальные доходы в ближайшие годы.
Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $540,587!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,118,210!*
Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 991% — это значительно превышает 195% для S&P 500. Не упустите из виду последний список из 10 лучших, доступный, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor.
*Доходы Stock Advisor по состоянию на 8 декабря 2025 года
Тревор Дженневин имеет позиции в Nvidia и Palantir Technologies. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Apple, FactSet Research Systems, Microsoft, Nvidia и Palantir Technologies. Motley Fool рекомендует Broadcom, Ecolab, Linde и Sherwin-Williams и рекомендует следующие варианты: долгосрочные опционы на $395 на Microsoft с истечением в январе 2026 года и короткие опционы на $405 на Microsoft с истечением в январе 2026 года. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод