2 лучшие дивидендные акции для покупки на падении в 2026 году и удержания навсегда

Ключевые моменты

Дом для критически важных и нишевых программных решений, эти акции не должны быть легко подвержены влиянию ИИ.

Сниженные на 20% и 32% от максимума за 52 недели, обе компании торгуются по разумным оценкам.

Эти две акции с устойчивыми дивидендами увеличивали свои выплаты в течение 47 последовательных лет в совокупности.

На данный момент в 2026 году S&P 500 продолжает находиться вблизи своего исторического максимума. Однако не все отрасли разделяют этот успех. В качестве примера можно взять более широкий нишевый рынок программного обеспечения.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла то, что они считают 10 лучшими акциями для покупки прямо сейчас. Продолжить »

После того как S&P 500 был внимательно отслежен на протяжении большей части 2025 года, программная индустрия значительно отстает от S&P 500 за последний квартал. Хотя определенная часть этого падения может быть связана с угрозой искусственного интеллекта (ИИ), который может повлиять на операции программных компаний, этот страх может быть преувеличен - особенно для двух акций, которые мы рассмотрим в этой статье.

С набором критически важных, трудно поддающихся влиянию ИИ программных решений, вот аргументы в пользу покупки этих акций с устойчивым ростом дивидендов на спаде в 2026 году.

Motorola Solutions: Снижение на 20% от максимума за 52 недели

Motorola Solutions (NYSE: MSI) была акцией с 13-кратной доходностью за последние 15 лет, поскольку компания расширилась за пределы своего бизнеса критически важных сетей. Хотя Motorola остается лидером в нише критической связи, имея более 13,000 радиосетей (LMR) по всему миру (например, сети, используемые службами экстренной помощи, когда вышки сотовой связи могут выйти из строя во время урагана), ее два новых направления бизнеса предлагают большую часть роста компании. Эти подразделения - видеонаблюдение и контроль доступа, а также центры управления - имеют ежегодный доход в двузначных процентах и состоят в основном из программного обеспечения и услуг. Благодаря своим решениям для считывания номерных знаков, камерам на телах и тому факту, что 60% центров 911 в США используют программное обеспечение центров управления Motorola, компания быстро становится "Pepsi" в нише по сравнению с "Coca-Cola" от Axon Enterprise.

Еще лучше для инвесторов, Motorola зарекомендовала себя как мастер по распределению капитала. Компания совершила 30 небольших приобретений с 2015 года, сохраняя при этом уровень доходности по вложенному капиталу (ROIC) на уровне 26%, подчеркивая высокую прибыль, которую она получает от этих покупок. Более того, у Motorola есть дивидендная доходность 1.2% и она увеличивала свои выплаты в течение 14 последовательных лет.

Поскольку Motorola продолжает расширять свои развивающиеся бизнесы видеонаблюдения и центров управления - которые вместе составляют общий адресуемый рынок более чем в два раза превышающий ее основной сегмент - она должна обеспечить высокие темпы роста продаж в однозначных процентах в течение многих лет. Более того, компания генерирует только 28% своего дохода за пределами США, что открывает еще одну область для роста. С международными продажами, выросшими на 13% в прошлом квартале, по сравнению с 8% в целом, ее продвижение на новые рынки может принести дивиденды. В настоящее время, торгуясь по более разумной оценке 28 раз к свободному денежному потоку (FCF) после падения акций на 20%, и с 72% своего портфеля, привязанного к решениям с более высокой маржой в области программного обеспечения и услуг, Motorola - это акция, которую я планирую купить в 2026 году.

Roper Technologies: Снижение на 32% от максимума за 52 недели

Падение Roper Technologies (NASDAQ: ROP) было немного более серьезным, так как компания сталкивается с рядом понижений рейтингов аналитиков, указывающих на угрозы со стороны ИИ как на проблему для бизнеса. Этот аргумент имеет некоторый смысл, учитывая, что Roper получает примерно 75% своих продаж от программных решений, а остаток - от своего подразделения медицинских и водных продуктов. Однако, поскольку акции сейчас торгуются всего по 18 раз к FCF - несмотря на рост продаж на 14% в прошлом году и назначение двух новых руководителей по ИИ для борьбы с угрозами и интеграции технологий ИИ - я думаю, Roper заслуживает второго взгляда.

По сути, Roper представляет собой портфель приобретенных компаний в области прикладного программного обеспечения и сетевого программного обеспечения. За последнее десятилетие компания сделала около дюжины приобретений, включая свое последнее - Subsplash и CentralReach. Subsplash предоставляет программные и финансовые решения для более чем 20,000 церквей и религиозных организаций. В то время как CentralReach предоставляет программное обеспечение для рабочих процессов и административные решения для оказания помощи людям с аутизмом. Я выделяю эти два недавних приобретения, чтобы показать, что хотя справедливо сказать, что Roper придется противостоять угрозам, связанным с ИИ, фокус компании на специализированных рынках в некоторой степени защищает ее.

С момента своего первичного публичного размещения в 1992 году Roper была акцией с 254-кратной доходностью. С 2000 года она была 26-кратной. Превратившись из промышленного бизнеса в бизнес по производству промышленных средств управления и технологий, а теперь в основном в программный бизнес, Roper постоянно демонстрировала способность к самореформации - и я думаю, что она сделает это снова.

Что касается дивидендов компании, Roper увеличивала свои выплаты в течение 33 последовательных лет и в настоящее время выплачивает дивиденд с доходностью 0.9%. Эти дивиденды увеличивались на 15% ежегодно в течение последнего десятилетия, даже несмотря на то, что компания росла через приобретения. Обладая новой авторизацией на выкуп акций на сумму $3 миллиарда - что составляет 7% ее находящихся в обращении акций - я с радостью куплю эту многообещающую акцию с ростом дивидендов вместе с руководством, пока она по сниженной цене.

Стоит ли сейчас покупать акции Motorola Solutions?

Прежде чем вы купите акции Motorola Solutions, имейте в виду следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучшими акциями для инвесторов на данный момент... и Motorola Solutions не была среди них. 10 акций, попавших в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Подумайте, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $460,340!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,123,789!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 937% — что значительно превышает 194% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor на 23 января 2026 года.

Josh Kohn-Lindquist имеет акции Axon Enterprise и Coca-Cola. Motley Fool имеет акции и рекомендует Axon Enterprise. Motley Fool рекомендует Roper Technologies. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод