2 Легендарные дивидендные акции для покупки и удержания навсегда

Ключевые моменты

Хотя дивидендные выплаты Coca-Cola не такие большие, как у некоторых альтернатив, это компенсируется стабильностью и потенциалом роста.

Phillip Morris International успешно переключилась на альтернативные табачные продукты.

Дивиденды часто остаются незамеченной частью долгосрочных инвестиций, но они крайне важны. Согласно данным S&P Global, эти периодические денежные выплаты составили колоссальные 31% от всех прибылей фондового рынка с 1926 года, что делает их ключевой частью его общего дохода.

Дивиденды позволяют инвесторам игнорировать постоянные колебания цен на акции и сосредоточиться на таких фундаментальных показателях, как прибыль и ориентированное на будущее руководство, которые важны для устойчивости выплат.

Создаст ли ИИ первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, называемой "Незаменимая монополия", предоставляющей критически важные технологии, которые необходимы как Nvidia, так и Intel. Продолжайте »

Давайте подробнее рассмотрим, почему The Coca-Cola Company (NYSE: KO) и Phillip Morris International (NYSE: PM) обладают этими характеристиками и могут стать отличными долгосрочными инвестициями.

The Coca-Cola Company

Акции голубых фишек — это акции крупнейших и наиболее устоявшихся компаний, доступных на рынке. Coca-Cola соответствует этому определению благодаря своей глобально узнаваемой империи напитков, которая на протяжении десятилетий обеспечивает стабильные дивидендные выплаты. Компания, похоже, готова продолжать демонстрировать хорошие результаты в долгосрочной перспективе благодаря здоровым маржам и способности сохранять свои позиции как в хороших, так и в плохих макроэкономических условиях.

Хотя напитки технически являются предметами необязательными, которые люди хотят, но не нуждаются, бренды Coca-Cola стали настолько повсеместными, что люди продолжают их покупать даже в плохую экономику. Компания также обладает удивительно высокой ценовой властью. Согласно FinanceBuzz, она смогла повысить цены на 12-пакеты Coca-Cola на колоссальные 89% в период с 2020 по 2025 год.

Несмотря на эти высокие цены (которые зависят от внешних факторов, таких как стоимость алюминия и сахара), преданные клиенты Coca-Cola продолжают пить так, будто завтра не будет. Выручка за третий квартал выросла на 5% по сравнению с прошлым годом и составила 12,5 миллиарда долларов. Компания также поддерживает robust маржу операционной прибыли в 32%, что показывает, что она успешно передает растущие затраты потребителям. Поддержание высоких маржей является ключом к устойчивости дивидендов.

Акции предлагают дивидендную доходность в 2,71%, что скромно по сравнению с другими акциями, ориентированными на доход, такими как инвестиционные трасты в недвижимость (REIT). Тем не менее, Coca-Cola также генерирует значительный прирост капитала, акции выросли примерно на 58% за последние пять лет.

Phillip Morris International

Как и безалкогольные напитки, табак — это еще одна вещь, которую люди продолжают покупать даже в плохую экономику. В конце концов, никотин вызывает зависимость. Этот факт помог табачной индустрии получить огромные прибыли, одновременно привлекая этические проблемы и негативное внимание со стороны регуляторов. Но Phillip Morris выделяется благодаря своему агрессивному переходу на альтернативные табачные продукты.

В долгосрочной перспективе разумно предположить, что традиционные сигареты продолжат терять популярность и могут стать устаревшими. Решение Phillip Morris сосредоточиться на альтернативных сигаретах уже привело к значительным различиям в производительности по сравнению с ее бывшими конкурентами в табачной индустрии. За последнее десятилетие акции компании выросли на 97%, в то время как Altria и British American Tobacco увеличили свои акции всего на 7% и 11% соответственно за тот же период. Тенденция, похоже, продолжится.

По состоянию на третий квартал бездымные продукты составляют 41% продаж Phillip Morris и доступны на 100 глобальных рынках. Глобальный охват компании был значительно расширен благодаря поглощению Swedish Match за 16 миллиардов долларов в 2022 году. Эта сделка значительно расширила распределительную сеть Phillip Morris, особенно в США, обеспечив ей большую диверсификацию с бездымными продуктами, такими как табачные пакеты Zyn.

Хотя Phillip Morris, как правило, демонстрирует достойный рост цен на акции, основное преимущество компании остается в ее дивидендах. С доходностью 3,3% выплата значительно превышает среднее значение S&P 500 в 1,14%. Руководство также имеет опыт возврата наличных инвесторам через выкуп акций, хотя в настоящее время они приостановлены, пока компания поглощает затраты, связанные с недавним приобретением Swedish Match.

Стоит ли сейчас покупать акции Coca-Cola?

Прежде чем покупать акции Coca-Cola, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент … и Coca-Cola не была среди них. 10 акций, попавших в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1 000 долларов на момент нашей рекомендации, вы бы получили 436 126 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1 000 долларов на момент нашей рекомендации, вы бы получили 1 053 659 долларов!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 885% — что значительно превышает 192% для S&P 500. Не упустите последний топ-10 список, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor на 7 февраля 2026 года.

У Уилла Эбифанга нет акций ни одной из упомянутых компаний. Motley Fool рекомендует British American Tobacco P.l.c. и Philip Morris International. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Основанная в 1993 году в Александрийском, штат Вирджиния, братьями Дэвидом и Тедом Гарднером, Motley Fool — это мультимедийная финансовая компания, посвященная созданию величайшего инвестиционного сообщества в мире. Достигая миллионов людей каждый месяц через свой веб-сайт, книги, колонки в газетах, радиошоу, телевизионные появления и подписные новостные рассылки, Motley Fool защищает акционерные ценности и неустанно выступает в защиту индивидуального инвестора. Название компании было взято у Шекспира, чей мудрый дурак как обучал, так и развлекал, и мог говорить правду королю — не рискуя потерять голову.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод