2 Безусловно привлекательные дивидендные акции для покупки прямо сейчас

Ключевые моменты

Petrobras расширяет свои мощности по добыче нефти.

Акции Petrobras и National Fuel Gas выросли с начала года.

Обе акции имеют надежные дивиденды и относительно низкие коэффициенты выплат.

Когда вы ищете лучшие дивидендные акции для покупки, необходимо учитывать не только простой вопрос доходности. Высокая доходность не имеет большого значения, если выплаты неустойчивы, и во многих случаях доходность компаний растет из-за опасений по поводу их бизнеса (или реальных проблем с ними), что приводит к снижению их цен на акции.

Энергетический сектор является хорошим местом для поиска надежных дивидендных плательщиков. Я отобрал компании с относительно высокими доходностями, устойчивыми коэффициентами выплат, положительной динамикой цен на акции и крепкими финансовыми показателями, и среди заманчивых вариантов выделились Petrobras (NYSE: PBR) и National Fuel Gas Company (NYSE: NFG).

Создаст ли ИИ первого в мире триллионера? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, названной "Незаменимая монополия", предоставляющей критически важные технологии, которые нужны как Nvidia, так и Intel. Продолжить »

Petrobras получает выгоду от низкозатратной добычи нефти

Бразильская государственная компания Petrobras имеет глубоководные месторождения "пресолей", которые предлагают одни из самых высоких маржинальных затрат на извлечение (другими словами, расходы на производство нефти после завершения бурения).

Бразилия уже является крупнейшим производителем нефти в Южной Америке, с объемом производства, превышающим 4,2 миллиона баррелей в день. Petrobras улучшает свои показатели, добавляя восемь новых производственных систем, которые должны начать работать к концу 2030 года.

В четвертом квартале компания сообщила о выручке в 23,6 миллиарда долларов, что на 13,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, благодаря увеличению добычи нефти и природного газа на 11%. Компания сообщила, что у нее скорректированная EBITDA составила 10,9 миллиарда долларов. Исключая разовые события, этот показатель снизился на 8,4% по сравнению с прошлым годом, в основном из-за падения цен на нефть марки Brent. Учитывая недавний рост цен на нефть, эта тенденция, вероятно, изменится в текущем квартале.

Хотя акции выросли более чем на 60% в этом году, компания по-прежнему торгуется по привлекательной оценке менее 6-кратного значения прибыли.

Petrobras входит в число крупнейших дивидендных плательщиков в глобальной энергетической отрасли. Ее текущая доходность составляет около 4,5%, а коэффициент выплат составляет всего 32%. Это не включает специальный дивиденд в размере 0,09 доллара на акцию, который компания распределит среди акционеров, зарегистрированных по состоянию на 24 апреля. Учитывая этот дивиденд, ее прогнозируемая доходность ближе к 7,6%. Политика компании заключается в распределении 45% свободного денежного потока, когда валовый долг остается ниже ее стратегического предела.

National Fuel Gas обеспечивает стабильный рост

По текущей цене акций дивиденд National Fuel Gas из Уильямсвилля, штат Нью-Йорк, обеспечивает доходность около 2,2%, а его коэффициент выплат всего 37% оставляет руководству много пространства для увеличения распределения. Это также "Царь дивидендов" с 55 последовательными годами увеличения дивидендов.

Его акции выросли примерно на 17% с начала этого года, но они все еще торгуются по цене менее 14-кратного значения прибыли, ниже многих его конкурентов.

National Fuel Gas является интегрированной энергетической компанией, которая балансирует сегменты upstream, midstream и downstream. Когда цены на природный газ низкие, ее коммунальные и трубопроводные сегменты обеспечивают стабильность; когда цены на энергию растут, ее сегмент upstream приносит рост прибыли.

В первом квартале своего финансового 2026 года, который закончился 31 декабря, ее чистая прибыль фактически увеличилась в четыре раза по сравнению с прошлым годом и составила 181,6 миллиона долларов, или EPS 1,98 доллара, по сравнению с 45 миллионами долларов и 0,49 доллара в аналогичном периоде прошлого года. Этот рост был вызван увеличением цен на природный газ на 14%, сообщило руководство. Оно также подтвердило свои прогнозы по скорректированному EPS на весь год в диапазоне от 7,60 до 8,10 долларов на акцию, по сравнению с 6,91 доллара в финансовом 2025 году.

National Fuel Gas сообщила о рекордном уровне производства, благодаря высокоэффективному бурению в своих месторождениях Утика Шейл в округе Тиога. У компании также низкий коэффициент долга к капиталу около 0,37, что дает ей ликвидность для финансирования инфраструктурных проектов и финансирования своей покупки газовой компании CenterPoint Energy в Огайо за 2,62 миллиарда долларов, сделка, которая ожидается в этом году. Добавление CenterPoint увеличит доход National Fuel Gas из предсказуемых источников.

Стоит ли сейчас покупать акции Petróleo Brasileiro - Petrobras?

Прежде чем покупать акции Petróleo Brasileiro - Petrobras, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и Petróleo Brasileiro - Petrobras не вошла в этот список. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромную доходность в ближайшие годы.

Учтите, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1000 долларов в момент нашего рекомендации, у вас было бы 513407 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1000 долларов в момент нашей рекомендации, у вас было бы 1123237 долларов!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 938% — это значительно превышает показатели рынка по сравнению с 188% для S&P 500. Не пропустите последний список топ-10, доступный с Stock Advisor, и присоединитесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor на 17 марта 2026 года.

Джейми Халлей не имеет доли в каких-либо из упомянутых акций. Motley Fool не имеет доли в каких-либо из упомянутых акций. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод