2 акций сетевых компаний в области искусственного интеллекта (AI) с наибольшим потенциалом роста в 2026 году

Ключевые моменты

Спрос на AI-сетевые решения стремительно растет, так как крупные дата-центры требуют тысячи процессоров.

Broadcom демонстрирует впечатляющую видимость доходов для своего бизнеса в области искусственного интеллекта.

Сетевые решения на основе Ethernet от Arista Networks все чаще принимаются крупными гипермасштабными операторами.

Искусственный интеллект (AI) способствует беспрецедентной экспансии инфраструктуры дата-центров. По мере того, как компании внедряют более крупные и мощные модели AI, растет и спрос на процессоры и оборудование для высокоскоростной сети, которое соединяет их. По оценкам, мировой рынок сетевых решений для дата-центров вырастет с примерно 39,5 миллиарда долларов в 2025 году до более чем 93 миллиардов долларов к 2032 году.

Создаст ли AI первого в мире триллионера? Наша команда только что выпустила отчет о малоизвестной компании, называемой "Незаменимая Монополия", предоставляющей критически важные технологии, в которых нуждаются как Nvidia, так и Intel. Продолжить »

В этой обстановке компании, поставляющие коммутаторы, межсоединительные чипы и сетевые платформы, такие как Broadcom (NASDAQ: AVGO) и Arista Networks (NYSE: ANET), могут увидеть высокий спрос. Вот почему эти две акции в области AI-сетевых решений выглядят многообещающими перед 2026 годом.

Broadcom

Broadcom стал крупным поставщиком технологий сетевого оборудования, включая коммутаторы и высокоскоростные межсоединительные чипы, которые соединяют тысячи процессоров внутри современных AI-дата-центров. В то время как графические процессоры (GPU) и специальные акселераторы выполняют вычисления, эти чипы зависят от сетевого оборудования для постоянного обмена большими объемами данных.

Недавние финансовые результаты компании впечатляют. В первом квартале финансового 2026 года (заканчивается 1 февраля 2026 года) доходы Broadcom от AI выросли на 106% по сравнению с предыдущим годом и составили 8,4 миллиарда долларов. AI-сетевые решения составили около трети от этой суммы и выросли на 60% по сравнению с предыдущим годом.

Руководство теперь ожидает, что доходы от AI достигнут примерно 10,7 миллиарда долларов во втором квартале. Ожидается, что сетевые решения станут еще более значительным вкладом, составив почти 40% от доходов AI.

Кроме того, генеральный директор Хок Тан заявил о более чем 100 миллиардах долларов доходов от AI-чипов, включая как акселераторы, так и сетевые чипы, к 2027 году. Эта видимость доходов поддерживается многолетними партнерствами с шестью крупными клиентами в области AI и обеспеченной производственной мощностью до 2028 года. Если AI-сетевые решения продолжат составлять 33% до 40% от общего объема, это приведет к доходам от AI-сетевых решений в диапазоне от 33 до 40 миллиардов долларов около 2027 года.

Коммутатор Tomahawk 6 от Broadcom, используемый для соединения кластеров процессоров внутри дата-центра, уже демонстрирует стабильный спрос. Компания также наблюдает сильное принятие своих 200-гигабитных SerDes, технологии чипов, которая позволяет осуществлять передачу данных на крайне высокой скорости между процессорами и сетевым оборудованием. Ожидается, что компания продолжит доминировать на рынке AI-сетевых решений с Tomahawk 7, который имеет в два раза большую производительность, чем Tomahawk 6, и должен быть запущен в 2027 году.

Уолл-стрит видит здоровый потенциал роста акций в 2026 году, так как компания продолжает укреплять свои позиции на рынке инфраструктуры AI. Консенсусная целевая цена составляет 470 долларов, что подразумевает рост на 37,6% от последней цены закрытия (по состоянию на 11 марта 2026 года). Однако исследовательская компания Baird установила самый оптимистичный целевой уровень в 630 долларов, что подразумевает рост на 84,4% от последней цены закрытия.

Таким образом, с учетом роста расходов на AI-дата-центры и критической роли сетевых решений в инфраструктуре AI, Broadcom, похоже, хорошо подготовлен для достижения впечатляющих результатов в 2026 году.

Arista Networks

Arista Networks — еще один заметный игрок на быстрорастущем рынке AI-сетевых решений. Компания поставляет высокопроизводительные Ethernet-коммутаторы и программные платформы, используемые в крупных дата-центрах для соединения серверов, систем хранения и AI-акселераторов.

Недавние финансовые результаты Arista подчеркивают ее сильный импульс. Доходы компании за финансовый 2025 год (заканчивается 31 декабря 2025 года) составили около 9 миллиардов долларов, увеличившись на 28,6% по сравнению с предыдущим годом. Руководство ожидает, что доходы компании за финансовый 2026 год составят около 11,25 миллиарда долларов, что подразумевает 25% рост по сравнению с предыдущим годом. AI-сетевые решения становятся одним из основных катализаторов роста компании. Компания увеличила свой целевой показатель доходов от AI-сетевых решений на 2026 год до 3,25 миллиарда долларов, по сравнению с предыдущей оценкой в 2,75 миллиарда долларов.

Arista в настоящее время работает с четырьмя крупными клиентами в области AI, трое из которых уже развернули почти 100 000 GPU в совокупности. Четвертый клиент переходит с сетевой технологии InfiniBand от Nvidia на Ethernet-технологию от Arista, и компания ожидает, что клиент достигнет отметки в 100 000 GPU в 2026 году. Кроме облачных провайдеров, Arista также наблюдает спрос на сетевые решения от разработчиков AI-моделей и неоклауд-платформ (меньших облачных компаний, которые арендуют вычислительные мощности для AI-работ).

Портфель сетевых решений Arista включает оптимизированные для AI и дата-центров Ethernet-коммутаторы, работающие на скоростях от 10 гигабит в секунду до 800 гигабит в секунду. Эти показатели относятся к скорости передачи данных через сеть. Отрасль также готовится к следующему циклу обновления на платформы сетевых решений с пропускной способностью 1,6 терабита, которые позволят еще более быструю связь между серверами и процессорами внутри крупных дата-центров. Компания увидела более 100 клиентов, принявших 800-гигабитные Ethernet-системы в 2025 году.

Уолл-стрит также видит значительный потенциал роста акций, так как спрос на инфраструктуру AI-сетевых решений продолжает расти. Консенсусная целевая цена аналитиков составляет 177 долларов, что подразумевает рост на 30,2% от последней цены закрытия.

Если расходы на инфраструктуру AI продолжат ускоряться, а сетевые решения на основе открытых стандартов Ethernet станут предпочтительной архитектурой для крупных AI-кластеров, Arista может увидеть еще больший рост цен на акции в 2026 году.

Стоит ли покупать акции Broadcom прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Broadcom, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выделила, по их мнению, 10 лучших акций для инвесторов на данный момент... и Broadcom не оказалась в их числе. 10 акций, попавших в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1000 долларов на момент нашей рекомендации, вы бы сейчас имели 513407 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1000 долларов на момент нашей рекомендации, вы бы сейчас имели 1123237 долларов!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 938% — это значительно превышает 188% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших акций, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходы Stock Advisor по состоянию на 17 марта 2026 года.

Manali Pradhan, CFA, не имеет акций ни одной из упомянутых акций. Motley Fool имеет позиции в Arista Networks и Nvidia и рекомендует их. Motley Fool рекомендует Broadcom. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод