2 акций искусственного интеллекта (AI) стоимостью 2 триллиона долларов, в которые стоит вложиться прямо сейчас
Ключевые моменты
Растущие расходы на инфраструктуру благоприятно сказываются на полупроводниковой индустрии.
Хотя GPU остаются важным краеугольным камнем развития ИИ, умные инвесторы ищут возможности за пределами очевидных вариантов.
С увеличением числа центров обработки данных компаниям потребуется дополнить свои кластеры GPU дополнительными продуктами и услугами.
Согласно данным FactSet Research, разработчики искусственного интеллекта (ИИ) собираются потратить 500 миллиардов долларов на инфраструктуру в этом году. Гипермасштабные компании, такие как Microsoft, Alphabet, Amazon, Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) и OpenAI, не замедляют свои наращивания в области ИИ. Это означает, что инвесторы должны быть готовы к продолжению ускорения строительства центров обработки данных и закупок микросхем до 2026 года.
Ниже я расскажу о своих двух лучших акциях полупроводников для ИИ на 2026 год, которые будут извлекать выгоду из инфраструктурных тенденций. Спойлер: Nvidia не вошла в этот список.
Куда инвестировать 1000 долларов прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что объявила о том, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас. Продолжайте »
1. Broadcom
Когда речь идет о центрах обработки данных, Broadcom (NASDAQ: AVGO) — это имя, которое часто затмевается чисто игровыми дизайнерами микросхем, такими как Nvidia или Advanced Micro Devices. Умные инвесторы понимают, что игнорировать роль Broadcom в цепочке создания стоимости инфраструктуры ИИ — это большая ошибка.
Думайте о Broadcom как о цифровой системе трубопроводов, которая поддерживает работу центров обработки данных ИИ. Пока все остальные говорят о GPU, Broadcom предоставляет сетевое оборудование, коммутаторы и соединения, которые обеспечивают поток рабочих нагрузок ИИ между кластерами микросхем.
Кроме того, многие гипермасштабные компании исследуют идею дополнения своих стеков GPU пользовательскими архитектурами. Broadcom помогает разрабатывать эти пользовательские решения на кремнии с рядом высокопрофильных разработчиков, включая Alphabet, Apple, ByteDance и Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена).
Учитывая, что почти 100% аналитиков, следящих за акцией, оценивают ее как "покупку", в сочетании с сильно заниженной оценкой на основе прогнозируемой прибыли, Broadcom выглядит как очевидная возможность для покупки и удержания в условиях продолжающегося бума инфраструктуры ИИ.
2. Taiwan Semiconductor Manufacturing
Taiwan Semiconductor Manufacturing (NYSE: TSM) — это идеальная акция для инвестиций в эпоху ИИ. TSMC не продает микросхемы, используемые для создания генеративных приложений ИИ. Вместо этого компания выполняет гораздо более критическую роль.
Nvidia, AMD, Broadcom, Micron Technology и многие другие аутсорсят свои производственные нужды на завод TSMC. TSMC является крупнейшим производителем микросхем в мире по выручке, контролируя примерно 70% рынка.
За последние несколько лет TSMC пережила своего рода ренессанс. Компания больше не уязвима к циклическим тенденциям, которые когда-то мучили полупроводниковую индустрию. Благодаря ИИ, услуги TSMC постоянно востребованы, так как гипермасштабные компании увеличивают свои бюджеты капитальных затрат (capex) и покупают больше микросхем.
Профиль доходов и прибыльности компании растет быстрее, чем ожидал Уолл-стрит. Возможно, даже лучше, руководство TSMC прогнозирует дальнейший рост в предстоящие годы по мере того, как инфраструктурное движение продолжает развиваться.
С новыми приложениями, выходящими на рынок, рабочие нагрузки ИИ продолжат расширяться. Учитывая эти динамики, крупным технологическим компаниям потребуется убедиться, что у них достаточно мощностей и возможностей памяти, что приведет к дальнейшему спросу как на универсальные, так и на пользовательские микросхемы.
Для меня TSMC может быть самой недооцененной акцией в области ИИ за десятилетие. Сейчас, похоже, отличное время, чтобы приобрести акции перед тем, как их следующий рост начнет полностью развиваться.
Стоит ли покупать акции Broadcom прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Broadcom, учтите следующее:
Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов, которые стоит купить сейчас... и Broadcom не была среди них. 10 акций, которые вошли в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.
Подумайте о том, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1000 долларов в момент нашей рекомендации, у вас было бы 456 457 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1000 долларов в момент нашей рекомендации, у вас было бы 1 174 057 долларов!*
Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 950% — это значительно превышает 197% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших акций, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.
*Доходность Stock Advisor на 30 января 2026 года.
Адам Спатаццо имеет акции Alphabet, Amazon, Apple, Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена), Microsoft и Nvidia. Motley Fool имеет акции и рекомендует Advanced Micro Devices, Alphabet, Amazon, Apple, FactSet Research Systems, Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена), Micron Technology, Microsoft, Nvidia и Taiwan Semiconductor Manufacturing. Motley Fool рекомендует Broadcom. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод