2 акций AI, которые я бы купил перед Sandisk — даже после того, как ее акции выросли более чем на 2,200% за прошлый год.

Основные моменты

Sandisk воспользовалась дефицитом цифровых устройств хранения, чтобы повысить свои цены и значительно увеличить свои прибыли и маржи.

Alphabet и Microsoft являются вертикально интегрированными компаниями, которые будут процветать независимо от того, будет ли развитие рынка ИИ идти так, как ожидается.

Акции "Великолепной семерки" привлекают много внимания на фоне текущего бума ИИ, но ни одна крупная технологическая акция не добилась такого успеха за последний год, как Sandisk (NASDAQ: SNDK). За последние 12 месяцев акции специалиста по памяти выросли более чем на 2200%, что делает его одним из лучших игроков на рынке за этот период.

Несмотря на свой успех и ключевую роль в ИИ-пipeline, есть две технологические акции, которые я бы купил прежде, чем коснуться Sandisk сейчас. Это не критика памяти компании; я просто больше верю в долгосрочные перспективы Alphabet (NASDAQ: GOOGL)(NASDAQ: GOOG) и Microsoft (NASDAQ: MSFT).

Создаст ли ИИ первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, названной "Незаменимая монополия", которая предоставляет критически важную технологию, необходимую Nvidia и Intel. Продолжайте »

Почему акции Sandisk так сильно выросли за последний год?

В основе ИИ лежат данные: обучение на огромных объемах данных и затем быстрое их анализирование — это то, что делает модели ИИ полезными. Именно поэтому компании, ответственные за активно используемые модели ИИ, имеют тонны данных, которые необходимо хранить таким образом, чтобы к ним можно было быстро получить доступ. Здесь в игру вступает Sandisk. Она производит устройства хранения большой емкости, которые находятся в дата-центрах.

Поскольку гипермасштабные компании строят свои огромные дата-центры — и инвестируют сотни миллиардов долларов в строительство новых — они создали дефицит тех типов устройств хранения, которые производит Sandisk. Это не идеально для ее клиентов, но это хорошая позиция для поставщика.

Sandisk воспользовалась резко возросшим спросом на хранилище и связанным с этим дефицитом аппаратного обеспечения, чтобы повысить цены, значительно увеличив свою прибыльность и маржи. В своем втором квартале 2026 финансового года ее чистая прибыль увеличилась на 617% по сравнению с первым кварталом до 803 миллионов долларов (и на 672% в годовом исчислении). Тем временем ее валовая маржа поднялась до 50,9%, увеличившись на 21,1 процентных пункта по сравнению с первым кварталом.

Sandisk — это нишевая акция, к которой инвесторы устремились, надеясь воспользоваться растущим спросом на цифровое хранилище в мире ИИ.

2 акции, в которые я бы инвестировал перед Sandisk

Бизнес Sandisk находится в нужном месте в нужное время, но когда дело доходит до инвестирования в акции ИИ, я бы с радостью выбрал Alphabet (NASDAQ: GOOGL)(NASDAQ: GOOG) или Microsoft (NASDAQ: MSFT), потому что они являются полностековыми, вертикально интегрированными компаниями в области ИИ, а не нишевыми игроками.

Обе компании владеют дата-центрами, крупными облачными платформами и имеют конечные продукты и услуги, которые они используют для распространения своих моделей ИИ и их монетизации. Благодаря своим вертикальным подходам Alphabet и Microsoft выигрывают от трех основных этапов ИИ-пipeline, но самым важным, возможно, являются их облачные платформы, Google Cloud и Azure. Хотя ни одна из них не так велика, как ведущий поставщик инфраструктуры, Amazon Web Services, игроки номер 2 и номер 3 предоставляют много вычислительной мощности, которая необходима другим компаниям ИИ.

Это позволяет им получать выгоду от растущей индустрии ИИ, не полагаясь исключительно на успех своих собственных продуктов и услуг. Sandisk, с другой стороны, полагается исключительно на объем продаж для своего успеха.

Я доверяю Alphabet и Microsoft больше в долгосрочной перспективе

Текущий дефицит устройств хранения не будет долгосрочной проблемой, поскольку такие компании, как Samsung и Micron, увеличивают свои возможности по производству их в больших объемах. Это неизбежно повлияет на Sandisk. В конечном итоге ей придется снизить цены, чтобы оставаться конкурентоспособной. Это может забрать у компании то, за что многие инвесторы к ней пришли.

Alphabet и Microsoft имеют свои интересы во многих частях технологического мира. Каждая из них делает что-то исключительно хорошо (Google Search для Alphabet и корпоративное программное обеспечение для Microsoft), но также имеет много различных частей в своем бизнесе. Это делает их более устойчивыми. Даже если текущий бум ИИ окажется "модой" (хотя на самом деле он пришел надолго), обе компании построены так, чтобы продолжать процветать.

Обе компании продолжают быть "дойными коровами", которые впечатляюще увеличивают свои доходы и прибыли, несмотря на свои мегакэп размеры. У них более чем достаточно ресурсов, чтобы пережить почти любые проблемы, которые могут возникнуть. Это те типы компаний в области ИИ, в которые я бы предпочел инвестировать сейчас. Не требуется много раздумий.

Стоит ли вам сейчас покупать акции Alphabet?

Перед тем как купить акции Alphabet, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов, чтобы купить сейчас… и Alphabet не была среди них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Помните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1000 долларов в момент нашей рекомендации, у вас было бы 550348 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1000 долларов в момент нашей рекомендации, у вас было бы 1127467 долларов!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 959% — это значительно превышает 191% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвесторскому сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходы Stock Advisor на 11 апреля 2026 года.

Стефон Уолтерс имеет позиции в Microsoft. Motley Fool имеет позиции в Alphabet, Amazon, Micron Technology и Microsoft и рекомендует их. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод