2 акции Уоррена Баффета, которые стоит покупать в этом месяце, и 1, которых следует избегать

Ключевые моменты

Задолженность по кредитам растет, так как общий объем задолженности домашних хозяйств в США становится подавляющим, но не каждый кредитор находится под угрозой.

Акции Constellation Brands показывали слабые результаты с тех пор, как Berkshire впервые инвестировала в компанию, но для этого пивоваренного гиганта все еще есть свет в конце туннеля.

С каждым годом становится все труднее процветать в здравоохранении, и конца этому негативному тренду не видно.

Он больше не является CEO Berkshire Hathaway и резидентом по выбору акций. Тем не менее, нельзя отрицать, что отпечатки Уоррена Баффета все еще видны в текущем портфеле конгломерата.

Если вы хотите выбрать несколько акций из портфеля Оракула из Омахи, у вас еще есть время. На самом деле, вот пара акций, которые вы, возможно, захотите купить в первую очередь, — и одна, которую, вероятно, вам не стоит брать.

Создаст ли ИИ первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о неизвестной компании, которую называют "незаменимая монополия", предоставляющей критически важные технологии, необходимые как Nvidia, так и Intel. Продолжить »

Покупка: American Express

Apple по-прежнему является крупнейшей акцией Berkshire. Однако благодаря сочетанию роста и сокращения объемов, кредитная компания American Express (NYSE: AXP) теперь занимает второе место в портфеле организации с чуть более чем 47 миллиарда долларов.

Любой, кто следит за этим тикером, вероятно, знает, что он упал почти на 20% с рекордного максимума в декабре, в основном из-за опасений, что экономическое затяжное состояние подавляет потребительские расходы и даже сказывается на способности клиентов погашать свои кредиты. Для справки: Федеральный резерв Нью-Йорка сообщает, что задолженность домашних хозяйств в США сейчас составляет рекордные 18,8 триллиона долларов, а уровень просроченной задолженности достиг почти десятилетнего максимума в 4,8%. Это не сулит ничего хорошего для кредитора, такого как Amex.

Тем не менее, American Express может быть лучше защищена от этих проблем, чем вы думаете. Учитывая, что она обслуживает более чем свою долю состоятельных заемщиков, компания успешно справляется с этим негативным трендом. Действительно, расходы держателей карт Amex на предметы класса люкс выросли на 15% по сравнению с прошлым годом в четвертом квартале, почти удвоив 8%-ный рост, который наблюдался в общем объеме выставленных счетов. Это снижение акций на 20% может быть единственной скидкой, которую вы получите.

Покупка: Constellation Brands

На данный момент позиция, которую Berkshire Hathaway впервые заняла в пивном производителе Constellation Brands (NYSE: STZ) в конце 2024 года, еще не оправдала себя. Акции компании, производящей Corona и Modelo, упали с тех пор. На самом деле, Gallup сообщает, что доля людей, регулярно употребляющих алкоголь в США, сейчас находится на многолетнем минимуме — 54%.

Тем не менее, это устойчивое ослабление акций игнорирует несколько важных деталей о бизнесе алкогольной продукции в целом и о Constellation в частности.

В общем, хотя решение сократить потребление алкоголя основано на сочетании затрат и здоровья, этот бизнес является высокоцикличным. Спрос, который сейчас подавлен, рано или поздно снова возродится, возможно, когда потребители вновь почувствуют финансовую уверенность.

Тем временем компания проходит через самоинициированный процесс реформ, как, например, решение прошлого года о продаже некоторых своих менее дорогих винных брендов, которые больше отвлекают, чем приносят пользу. Новый CEO Николас Финк также должен дать свежую перспективу относительно направления, в котором должна двигаться Constellation Brands.

Избегайте: DaVita

Не каждая акция, к которой Баффет проявил терпение, обязательно будет отличным дополнением к вашему портфелю. Возьмите, к примеру, компанию по диализу почек DaVita (NYSE: DVA). Когда Berkshire Hathaway впервые инвестировала в нее в 2011 году, бизнес был успешным из-за сильного спроса, а страховщики адекватно относились к возмещению.

Тем не менее, многое из этого изменилось к худшему с тех пор. Несмотря на скромный рост выручки на 5% по сравнению с прошлым годом за первые три квартала финансового 2025 года, чистая прибыль упала на 17%. Это является микроэкономическим отражением более широкой проблемы, с которой сталкивается вся индустрия здравоохранения в наши дни.

Это может вас убедить: после (в основном) бездействия в течение более десяти лет, Berkshire начала постепенно сокращать свои позиции в этой компании в начале прошлого года. Новый CEO Грег Абель уже продолжает с того места, где Баффет остановился.

Стоит ли вам сейчас покупать акции American Express?

Прежде чем покупать акции American Express, подумайте об этом:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и American Express не была среди них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов в момент нашей рекомендации, у вас было бы 534,008 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов в момент нашей рекомендации, у вас было бы 1,090,073 долларов!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 949% — это значительно больше, чем 192% для S&P 500. Не пропустите последний список лучших 10, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor на 8 марта 2026 года.

American Express является рекламным партнером Motley Fool Money. Джеймс Брамли не имеет акций ни в одной из упомянутых акций. Motley Fool имеет позиции в акциях Apple и Berkshire Hathaway и рекомендует Constellation Brands. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод