2 акции с дроблением: одна имеет потенциал роста до 22% в 2026 году, согласно выборочным аналитикам Уолл-Стрит, а другая акция полностью вне поля зрения Уолл-Стрит.

Ключевые моменты

O'Reilly Automotive увеличивает рост EPS за счет выкупа акций, что, по мнению инвесторов, будет продолжаться.

Coca-Cola Consolidated инвестирует в свои производственные мощности, чтобы увеличить маржу прибыли.

Публичные компании по-разному распоряжаются выпущенными акциями по различным причинам. Например, они будут распределять новые акции для продажи инвесторам как способ привлечения капитала. Это происходит при первичном публичном размещении (IPO), но также может произойти позже в рамках вторичных размещений.

Если обстоятельства требуют, они также могут инициировать дробление акций, либо дробление вперед, либо обратное дробление. Когда компании дробят свои акции, они не привлекают деньги. Скорее, они изменяют количество существующих акций и стоимость каждой акции. Допустим, вы владеете одной акцией, стоимостью 100 долларов. Если компания проведет дробление 2 к 1, у вас теперь будет две акции вместо одной, но каждая акция будет стоить около 50 долларов. Акции стоят вдвое меньше, но их количество удвоилось, поэтому общая оценка остается прежней.

Куда инвестировать 1,000 долларов прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, какие 10 акций они считают лучшими для покупки прямо сейчас. Продолжить »

Компании обычно проводят дробления, когда цены на их акции значительно увеличились. И это определенно касается розничного продавца запчастей O'Reilly Automotive (NASDAQ: ORLY) и разливщика и дистрибьютора Coca-Cola Consolidated (NASDAQ: COKE). Эти две акции за последние 10 лет выросли в цене на 497% и 473% соответственно. И это побудило компании провести дробление акций ранее в 2025 году.

В июне O'Reilly провела огромное дробление 15 к 1, это было первое дробление акций с 2005 года. Coca-Cola Consolidated провела дробление 10 к 1 в мае.

Вот почему аналитики считают, что у акций O'Reilly есть потенциал роста и почему инвесторы могут захотеть обратить внимание на Coca-Cola Consolidated, даже несмотря на то, что она полностью вне радара Уолл-Стрит.

Уолл-Стрит оптимистично настроен на O'Reilly Automotive

O'Reilly Automotive управляет около 6,500 розничными магазинами в Северной Америке, продавая все необходимое для обслуживания и ремонта подержанных автомобилей. Этот бизнес не имеет ничего особенного. Но руководство постоянно достигает отличных операционных маржей, которые в настоящее время составляют 19%.

Аналитики TD Cowen относятся к наиболее оптимистичным на Уолл-Стрит по поводу O'Reilly. В прошлом месяце инвестиционная компания установила целевую цену на акции O'Reilly в 125 долларов за акцию, что подразумевает рост примерно на 21% от текущей цены. Целевые цены обычно имеют однолетний прогноз, поэтому TD Cowen считает, что акции O'Reilly могут достичь этой оценки до конца 2026 года.

Руководство O'Reilly ожидает, что в 2025 финансовом году прибыль на акцию (EPS) составит около 2.90 долларов, что будет представлять собой рост примерно на 6% по сравнению с скорректированным после дробления EPS в 2.73 доллара в 2024 году. Но TD Cowen считает, что рост EPS в 2026 году будет еще лучше, прогнозируя EPS на 2026 год в 3.30 долларов, что является увеличением на 14% по сравнению с прогнозами руководства на этот год.

Безусловно, O'Reilly Automotive продолжает увеличивать доходы за счет новых локаций и роста продаж в сопоставимых магазинах. Но руководство также выкупает много акций, что увеличивает его EPS. Это одна из важных причин, по которой компания является долгосрочным победителем, и многие инвесторы ожидают, что это продолжится.

Coca-Cola Consolidated не получает столько внимания

Согласно TipRanks и MarketWatch, в настоящее время нет крупных инвестиционных компаний Уолл-Стрит, которые бы покрывали акции Coca-Cola Consolidated. Несмотря на его долгосрочные показатели, превосходящие рынок, он полностью вне радаров Уолл-Стрит.

Coca-Cola Consolidated является крупнейшим разливщиком продукции Coca-Cola в США и значительно расширилась за годы, приобретая права на распределение в большем количестве территорий. Это, похоже, менее актуально сегодня по сравнению с тем, что было в прошлом. Но руководство все еще имеет способы увеличения прибыли.

В 2025 году Coca-Cola Consolidated сосредоточила свои инвестиции на своих собственных объектах. Например, она инвестировала 90 миллионов долларов в свое предприятие в Колумбусе, штат Огайо. Предыдущие инвестиции в объекты сделали операции более прибыльными, увеличив общую прибыль. И эта долгосрочная тенденция помогла сделать компанию победителем.

Это не будет ярко, что, вероятно, и объясняет, почему ей уделяется так мало внимания. Но Coca-Cola Consolidated имеет стабильный бизнес по разливу и распределению некоторых из самых известных брендов напитков. Руководство генерирует значительный денежный поток, который инвестируется обратно в бизнес. И это часто приводит к более высокой прибыли, что способствует росту цены акций. Это может продолжать работать и дальше.

Лучшая покупка сегодня

Хотя O'Reilly может наслаждаться лучшим ростом EPS, Coca-Cola Consolidated может быть лучшей долгосрочной покупкой. TD Cowen, возможно, наиболее оптимистично настроен на акции O'Reilly. Но целевая цена фирмы подразумевает, что она будет торговаться по 38-кратной цене своих доходов. Это дорого.

Не только это дорого в абсолютных значениях, но если бы O'Reilly торговалась по 38-кратной цене своих доходов, это была бы самая высокая оценка акций за почти 30 лет.

Будущие выкупы акций могут сделать оценку немного более приемлемой. Но все же оценка O'Reilly Automotive завышена для бизнеса с низким ростом. Поэтому, насколько бы O'Reilly ни была высококачественной компанией, я бы выбрал акции Coca-Cola Consolidated сегодня. Это также высококачественный бизнес, и оценка значительно более разумная.

Должны ли вы инвестировать 1,000 долларов в O'Reilly Automotive прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции O'Reilly Automotive, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, какие 10 акций они считают лучшими для инвесторов для покупки сейчас... и O'Reilly Automotive не вошла в их число. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромную прибыль в ближайшие годы.

Учтите, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов в момент нашей рекомендации, вы бы сейчас имели 657,412 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1,000 долларов в момент нашей рекомендации, вы бы сейчас имели 1,154,376 долларов!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 1,075% — это превосходство на рынке по сравнению с 190% для S&P 500. Не упустите из виду последний список из 10 лучших, доступный при присоединении к Stock Advisor.

*Доходы Stock Advisor на 13 октября 2025 года

Jon Quast не имеет акций, упомянутых в статье. Motley Fool не имеет акций, упомянутых в статье. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод