10 акций с дивидендами, на которые стоит обратить внимание прямо сейчас

Акции с дивидендами не только предлагают регулярный поток пассивного дохода, но и являются проверенными активами для накопления богатства, особенно если вы инвестируете в качественные акции с ростом дивидендов и реинвестируете дивиденды. Это может даже принести вам колоссальные доходы со временем благодаря силе сложных процентов. Я отдаю предпочтение стабильности и росту дивидендов, а не их доходности, и с этой мыслью я нашел 10 невероятных акций с дивидендами, которые вы можете купить и даже удвоить свои вложения прямо сейчас. Лучшая часть в том, что некоторые из этих акций предлагают редкое сочетание как роста дивидендов, так и высокой доходности.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучшими акциями для покупки прямо сейчас. Узнайте больше »

1. Realty Income: Доходность 5.6%

Realty Income (NYSE: O) — единственная акция в этом списке, которая выплачивает ежемесячные дивиденды. Поскольку Realty Income является инвестиционным трастом в недвижимость (REIT), он выплачивает большую часть своей прибыли в виде дивидендов и, следовательно, регулярно выплачивает дивиденды с момента выхода на биржу в 1994 году.

Тем не менее, Realty Income также увеличил свои дивиденды в 130 раз с тех пор, в значительной степени благодаря своему сильно диверсифицированному портфелю из более чем 15,000 объектов недвижимости, которые приносят аренду по долгосрочным контрактам с тройной чистой арендой. Хотя разнообразие защищает Realty Income от экономических потрясений, структура тройной чистой аренды обеспечивает низкие затраты и высокие маржи. Realty Income находится на прочной основе, но акции торгуются на 30% ниже исторического максимума, что делает их фантастической акцией с высоким доходом от дивидендов для покупки прямо сейчас.

2. NextEra Energy: Доходность 3.2%

NextEra Energy (NYSE: NEE) — крупнейшая электрическая компания в Америке, крупнейший в мире производитель ветровой и солнечной энергии и лидер в области хранения энергии. Бизнес сочетает стабильные денежные потоки от коммунальных услуг с ростом от возобновляемых источников, что объясняет, почему NextEra Energy не только выплачивает регулярные дивиденды с 1991 года, но и увеличивает их каждый год на протяжении более 20 лет.

Только pipeline возобновляемых источников и хранения NextEra Energy в настоящее время составляет почти 300 гигаватт. Учитывая, что компания прогнозирует рост скорректированной прибыли на акцию (EPS) на 6% до 8% в год и рост дивидендов примерно на 10% в год как минимум до 2026 года, это привлекательная акция синего фишка с дивидендами, в которую стоит вложиться сейчас.

3. Enterprise Products Partners: Доходность 6.9%

Enterprise Products Partners (NYSE: EPD) — одна из лучших акций с дивидендами в области нефти и газа, которые вы можете купить.

Неважно, вернетесь ли вы назад на пять, десять или двадцать лет, дивиденды акций значительно способствовали доходу акционеров. Enterprise Products генерирует стабильные денежные потоки по долгосрочным контрактам, основанным на сборах, за свои услуги в области промежуточной энергетики и дополняет это последовательными инвестициями в рост. С проектами стоимостью $6 миллиардов, которые выходят на рынок в этом году, денежные потоки Enterprise Products должны продолжать расти. Акции увеличили свои дивиденды на протяжении 26 последовательных лет и предлагают значительную доходность в 6.9%, что делает их редкой акцией с высоким доходом от дивидендов для покупки.

4. Brookfield Infrastructure: Доходность 4.2%

Brookfield Infrastructure (NYSE: BIPC)(NYSE: BIP) владеет крупными активами, такими как электрические и газовые коммунальные услуги, железные дороги и платные дороги, магистральные энергетические трубопроводы и инфраструктура данных, большая часть из которых регулируется или имеет контракты, генерируя стабильные денежные потоки, которые поддерживают дивиденды во всех экономических циклах.

Brookfield Infrastructure увеличивает свои дивиденды каждый год с 2009 года, увеличивая их на солидные 14% в годовом исчислении (CAGR). Теперь компания ожидает роста фондов от операций (FFO) более чем на 10% и годового роста дивидендов на 5% до 9% в долгосрочной перспективе, что обусловлено инвестициями, поддерживающими глобальные тренды, такие как цифровизация и декарбонизация. Это, вместе с доходностью дивидендов в 4.2% для корпоративных акций или 5% для долей партнерства, делает её надежной акцией с дивидендами для покупки.

5. American Water Works: Доходность 2.4%

American Water Works (NYSE: AWK) является крупнейшей регулируемой компанией по водоснабжению и водоотведению в США. В дополнение к 14 миллионам потребителей, компания также обслуживает 18 военных баз. Это такой вид бизнеса с низким уровнем риска, который может щедро вознаграждать акционеров с течением времени. American Water Works планирует потратить колоссальные $40 миллиардов до $42 миллиардов на инфраструктуру в течение следующих 10 лет.

Это должно обеспечить стабильный рост базовых тарифов, что должно способствовать росту прибыли. Водоснабжающая компания ожидает, что её прибыль на акцию (EPS) будет расти в среднем на 7% до 9% в долгосрочной перспективе, а рост дивидендов будет соответствовать росту EPS. Таким образом, с акциями, предлагающими потенциальный рост как минимум на 7% в дивидендах на акцию каждый год, это очевидный выбор для покупки акций для любого, кто хочет обеспечить себе стабильный поток дополнительного дохода на годы, даже десятилетия вперёд.

6. Waste Management: Доходность 1.5%

Waste Management (NYSE: WM) является крупнейшим поставщиком услуг по управлению отходами в Северной Америке, и он генерирует выручку и денежные потоки, устойчивые к рецессии. Waste Management недавно вышел на прибыльный рынок — медицинских отходов — приобретя крупнейшего игрока в этой отрасли, Stericycle, за $7.2 миллиарда. Waste Management теперь ожидает ежегодной синергии в размере $250 миллионов, что вдвое превышает его первоначальные ожидания. Тем временем компания также видит значительные возможности для роста на таких рынках, как переработка.

Компания увеличивала свои дивиденды в течение 22 последовательных лет, увеличивая их на 7.4% в годовом исчислении за последние три года. Акции Waste Management продемонстрировали выдающиеся результаты в прошлом и могут продолжать генерировать большие доходы, учитывая приобретение компании и цель руководства выплачивать 40% до 50% своих свободных денежных потоков (FCF) в виде дивидендов.

7. Brookfield Renewable: Доходность 4.6%

Международное энергетическое агентство прогнозирует, что глобальное производство электроэнергии из возобновляемых источников вырастет на 90% с 2023 по 2030 год. Brookfield Renewable (NYSE: BEPC)(NYSE: BEP) — одна из лучших акций для участия в буме возобновляемой энергии, учитывая его огромный и сильно диверсифицированный портфель активов в области гидроэнергетики, ветровой, солнечной и распределенной энергии и хранения.

Почти 90% денежных потоков компании имеют контракты, что делает её дивиденды стабильными и надежными. Поддерживаемый большим портфелем, Brookfield Renewable нацелен на рост FFO более чем на 10% и годовой рост дивидендов на 5% до 9% в долгосрочной перспективе, что делает её одной из лучших акций с ростом дивидендов для покупки.

8. Caterpillar: Доходность 1.6%

Caterpillar (NYSE: CAT) — циклическая акция, и её прибыль и денежные потоки изменяются в зависимости от экономики. Однако история дивидендов компании является свидетельством её силы бренда; её глобального лидерства в таких крупных отраслях, как строительное и горное оборудование, а также дизельные и газовые двигатели для использования вне дорог; и разумной и ориентированной на акционеров политики распределения капитала.

Прогнозируемое снижение выручки Caterpillar в 2025 году вызвало беспокойство у некоторых инвесторов, но компания развеяла все страхи, объявив о повышении дивидендов на 7% и отметив 31-й подряд год увеличения дивидендов. Caterpillar продолжает стремиться вернуть большую часть своих FCF акционерам в виде дивидендов и выкупа акций, что делает её надежной акцией с дивидендами из S&P 500 для покупки сейчас.

9. Emerson Electric: Доходность 1.6%

Emerson Electric (NYSE: EMR) — Король дивидендов, одна из немногих публичных компаний в США, которые увеличивают свои дивидендные выплаты как минимум на протяжении 50 лет. Стreak Emerson составляет 69 лет, что на самом деле является одним из самых длинных среди Королей дивидендов. Гигант в области автоматизации производит интеллектуальные устройства, системы управления и программное обеспечение для некоторых из крупнейших секторов и отраслей, включая энергетику, химию, металлургию и горнодобывающую промышленность, науку о жизни и промышленность.

Emerson Electric сгенерировала валовую маржу более 50% и операционную маржу 18% в 2024 году, что отражает операционную эффективность. Её FCF увеличился на 23% в этом году, а акции удвоили деньги инвесторов за пять лет. Учитывая огромные возможности роста в области автоматизации и приверженность Emerson дивидендам, этот дивидендный гигант является надежной акцией для удвоения вложений.

10. Parker-Hannifin: Доходность 1%

Parker-Hannifin (NYSE: PH) является одной из самых недооцененных и незамеченных акций с дивидендами. Компания увеличивала свои дивиденды на протяжении 69 последовательных лет и генерировала колоссальные доходы на протяжении многих лет.

Parker-Hannifin специализируется на оборудовании и решениях для движения и управления, обслуживая крупные отрасли, такие как аэрокосмическая, оборонная и производственная. В 2024 году компания сгенерировала $20 миллиардов выручки, но оценивает размер рынка примерно в $145 миллиардов, что представляет собой значительные возможности для роста.

За последние три года Parker-Hannifin увеличил свои доходы на 8% в годовом исчислении. Она недавно повысила свои финансовые цели на 2029 год и ожидает роста скорректированной EPS на 10% в годовом исчислении и генерации маржи FCF в 17%, что прокладывает путь для увеличения дивидендов.

Стоит ли инвестировать $1,000 в Caterpillar прямо сейчас?

Перед тем как купить акции Caterpillar, учитывайте следующее: команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучшими акциями для инвесторов на данный момент... и Caterpillar не была одной из них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести колоссальные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $713,547!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 на момент нашей рекомендации, у вас было бы $966,931!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 1,062% — это превышает рынок по сравнению с 177% для S&P 500. Не упустите последнюю десятку, доступную, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor.

*Доходы Stock Advisor на 23 июня 2025 года.

Neha Chamaria не имеет акций ни одной из упомянутых компаний. Motley Fool имеет акции и рекомендует Emerson Electric, NextEra Energy и Realty Income. Motley Fool рекомендует Brookfield Infrastructure Partners, Brookfield Renewable, Brookfield Renewable Partners, Enterprise Products Partners и Waste Management. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод