1 Vanguard ETF I Trust будет превосходить рынок в долгосрочной перспективе.

Ключевые моменты

Vanguard Growth ETF (VUG) превзошел S&P 500 в 17 из 22 лет своего существования.

VUG, как правило, показывает худшие результаты на рынке, когда сектор технологий не демонстрирует хороших результатов.

Акции "Великой семерки" составляют более 56% VUG.

Когда инвесторы говорят о "рынке", обычно имеют в виду S&P 500. Этот индекс отслеживает около 500 крупнейших американских компаний на фондовом рынке, и его показатели часто используются как эталон для оценки того, насколько "хорошо" сработала акция или ETF.

В первые три месяца года S&P 500 упал на 4,6%. Vanguard Growth ETF (NYSEMKT: VUG) — который сосредоточен на акциях роста крупных компаний — показал худшие результаты (уменьшившись почти на 10,5%), но это ETF, которому я доверяю как долгосрочному лидеру рынка.

Создаст ли ИИ первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о малоизвестной компании, которую называют "незаменимой монополией", предоставляющей критически важные технологии, в которых нуждаются как Nvidia, так и Intel.

Сейчас может быть не самый лучший период, но его долгосрочная привлекательность остается высокой.

История превышения результатов рынка

VUG официально не является технологическим ETF, но его фокус на росте делает его по сути технологически насыщенным. Сектор технологий составляет почти 65% VUG, что значительно превышает второй по представленности сектор — потребительские товары, который занимает чуть более 16%.

Высокая концентрация в технологиях не сработала в пользу VUG в этом году, но исторически это было в его пользу. С момента выхода на рынок в январе 2004 года VUG последовательно превосходил S&P 500. Он вырос на 792% по сравнению с 469% индекса за этот период и показал лучшие результаты в 17 из 22 лет. Ниже приведены их результаты за последнее десятилетие:

Год

Доходность VUG

Доходность S&P 500

2025

18,9%

16,4%

2024

32%

23,3%

2023

45,8%

24,2%

2022

(33,6%)

(19,4%)

2021

26,7%

26,9%

2020

39%

16,3%

2019

35,6%

28,9%

2018

(4,5%)

(6,2%)

2017

26,3%

19,4%

2016

4,6%

9,5%

Прошлые результаты не гарантируют будущие показатели, поэтому не воспринимайте это как гарантию, что тренд продолжится. Но главное заключается в том, что инвестиции в рост вознаградили инвесторов, которые могут переносить колебания, которые часто с этим связаны.

Нет ничего предосудительного в том, что технологии ведут за собой

На данный момент VUG, признаюсь, слишком сильно сосредоточен, причем лишь Nvidia и Apple составляют более четверти ETF, а акции "Великой семерки" составляют более 56%. Это очень высокая концентрация для ETF с 151 акцией. Я не ожидаю, что это станет нормой в долгосрочной перспективе, но стоит отметить риски, связанные с этим в ближайшем будущем.

Тем не менее, я все еще ожидаю, что технологии будут двигать рост VUG, поэтому я уверен в его долгосрочной результативности. В мире технологий есть отрасли, которые относительно ранние на траектории, которую многие ожидают, что они будут следовать. Будь то облачные вычисления, кибербезопасность, финтех, квантовые вычисления или любые прорывы от бума ИИ, многие ведущие технологические компании хорошо позиционированы для дальнейшего роста.

Многие из этих ведущих компаний также входят в S&P 500, поэтому VUG естественным образом будет процветать по мере роста их и индекса.

Стоит ли вам сейчас покупать акции Vanguard Growth ETF?

Прежде чем вы купите акции Vanguard Growth ETF, учтите следующее:

Аналитическая группа Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас... и Vanguard Growth ETF не входит в их число. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $532,066!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $1,087,496!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 926% — это превосходство над рынком по сравнению с 185% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor на 4 апреля 2026 года.

Стефон Уолтерс имеет позиции в Apple. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Apple, Nvidia и Vanguard Growth ETF и короткие позиции по акциям Apple. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод