$1 триллион продаж в праздничный сезон: ETF наберут популярность

По мере приближения праздничного сезона розничный сектор превращается в мощный двигатель для фондового рынка США. Этот период традиционно способствует значительному увеличению доходов для компаний, начиная от гигантов электронной коммерции, таких как Amazon (AMZN), и заканчивая магазинами оптовой торговли, такими как Costco (COST) и Walmart (WMT), все из которых наблюдают возросший интерес со стороны инвесторов в праздничные дни.

В этом году ставки особенно высоки, поскольку Национальная федерация розничной торговли (NRF) прогнозирует, что розничные продажи в период с 1 ноября по 31 декабря превысят колоссальную сумму в 1 триллион долларов. Этот массовый приток расходов представляет собой привлекательную возможность для инвесторов, которые хотят извлечь выгоду из сезонного роста.

Однако вместо того, чтобы делать рискованные ставки на отдельную компанию, биржевой инвестиционный фонд (ETF), который включает в себя корзину этих розничных акций, может быть более разумным и диверсифицированным путем к потенциальным доходам.

Прежде чем упомянуть несколько ETF, которые стоит рассмотреть для своего наблюдательного списка в качестве потенциальных инвестиционных вариантов, давайте более подробно рассмотрим, как упомянутые компании показали себя в прошлые праздничные периоды и как они ожидаются в этом году, чтобы инвесторы могли принимать более обоснованные решения.

Результаты праздничного сезона: тогда и сейчас

Исторически ведущие ритейлеры показывали исключительно хорошие результаты в праздничный сезон, обеспечивая заметные прибыли для инвесторов. Например, в 2024 году Amazon объявила, что ее акция "Черная пятница" и "Киберпонедельник", проходившая с 21 ноября по 2 декабря, зафиксировала рекордные продажи и рекордное количество проданных товаров. Это также стало самым крупным событием за всю историю компании по сравнению с тем же 12-дневным периодом, заканчивающимся на "Киберпонедельник" в предыдущие годы.

С другой стороны, Walmart, с его огромной сетью и омниканальным подходом, осуществляет миллионы транзакций, в то время как Costco продолжает наблюдать рост продаж продуктов питания и подарков. Очевидно, что онлайн-продажи Walmart выросли на 20% в годовом исчислении за период с 2 ноября по 26 декабря 2024 года. Тем временем Costco сообщила о росте продаж на 7,5% за двенадцать недель, заканчивающихся 24 ноября 2024 года.

Другие крупные платформы электронной коммерции, такие как Shopify (SHOP), также зарегистрировали рекордный рост продаж в прошлом праздничном сезоне. Торговцы Shopify сгенерировали рекордные продажи в 11,5 миллиарда долларов за уикенд "Черной пятницы" и "Киберпонедельника" (BFCM) — зафиксировав солидный рост на 24% по сравнению с прошлым годом с сильным импульсом продаж перед уикендом.

Ожидания снова высоки в этом году, подстегнутые положительными данными за октябрь и много триллионов долларов прогнозами Национальной федерации розничной торговли. Учитывая эти тенденции, этот бум праздничных покупок может стать выгодной точкой входа для инвесторов.

Почему ETF могут быть более разумным решением?

Хотя праздничный сезон является благом для розничного сектора, инвестирование в отдельные акции связано с неотъемлемыми рисками. Плохой ассортимент продукции, ошибки в цепочке поставок или более слабый, чем ожидалось, отчет о продажах могут привести к падению акций одной компании, даже если общий рынок растет.

Например, многонациональный ритейлер Target (TGT) недавно столкнулся с проблемами, связанными с изменением потребительского спроса и управлением запасами, что вызвало волатильность. Прямые инвестиции могут подвергнуть инвестора влиянию этих специфических для компании негативных факторов.

Вот где ETF показывают свои преимущества. Инвестируя в эти фонды, можно получить диверсифицированное воздействие на прогнозируемый успех сектора в 1 триллион долларов. Диверсификация снижает риск того, что падение цен на одну акцию из-за проблем конкретной компании уничтожит ваши прибыли. Это стратегический подход к использованию праздничной волны, одновременно защищая ваши инвестиции.

Инвестор, желающий извлечь выгоду из массового роста праздничных продаж, может рассмотреть следующие ETF, которые имеют сильную экспозицию к лидерам отрасли.

VanEck Retail ETF (RTH)

Этот фонд с чистыми активами на сумму 256,76 миллиона долларов предоставляет доступ к 25 крупнейшим и наиболее торгуемым ритейлерам мира. Его три крупнейших холдинга включают Amazon (21,07%), Walmart (9,32%) и Costco (7,65%).

RTH вырос на 13,2% с начала года. Фонд взимает 35 базисных пунктов (bps) в качестве комиссии.

Global X E-commerce ETF (EBIZ)

Этот фонд с чистыми активами на сумму 55,98 миллиона долларов предлагает доступ к 41 компании, основной бизнес которых связан с операциями на платформах электронной коммерции, предоставлением программного обеспечения и услуг для электронной коммерции и/или продажей товаров и услуг в интернете. Его 10 крупнейших холдингов включают Shopify (5,12%) и Amazon (4,07%).

EBIZ вырос на 21,7% с начала года. Фонд взимает 50 базисных пунктов (bps) в качестве комиссии.

Vanguard Consumer Staples ETF (VDC)

Этот фонд с чистыми активами на сумму 7 миллиардов долларов предоставляет доступ к 106 акциям компаний, производящих и распределяющих товары повседневного спроса, такие как продукты питания, напитки и табак, а также производителям непродовольственных товаров и личных товаров. Его три крупнейших холдинга включают Walmart (14,11%) и Costco (12,78%).

VDC вырос на 0,3% с начала года. Фонд взимает 9 базисных пунктов (bps) в качестве комиссии.

Увеличьте свой портфель с помощью наших лучших идей ETF

Эксклюзивная рассылка фондов Zacks предоставляет актуальную информацию, главные новости и анализ, а также лучшие ETF с высоким доходом прямо на ваш почтовый ящик каждую неделю.

Не упустите эту ценную возможность. Это бесплатно!

Получите это сейчас >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет

VanEck Retail ETF (RTH): Отчеты по исследованиям ETF

Global X E-commerce ETF (EBIZ): Отчеты по исследованиям ETF

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод