1 Непревзойденный индексный фонд Vanguard, который стабильно обходит S&P 500
Ключевые моменты
Индекс S&P 500 является самым широко отслеживаемым американским фондовым индексом благодаря своей диверсифицированной структуре и стабильной доходности.
Индекс роста S&P 500 инвестирует исключительно в 216 лучших акций роста из обычного S&P 500, поэтому он, как правило, генерирует значительно более высокую доходность.
ETF Vanguard S&P 500 Growth отслеживает производительность индекса роста и, вероятно, превзойдет S&P 500 в долгосрочной перспективе.
Бенчмарк S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) состоит из 500 компаний из 11 различных секторов экономики. В него входят крупнейшие технологические компании мира, работающие на переднем крае революции в области искусственного интеллекта (AI), а также некоторые из крупнейших розничных торговцев, банков и других.
S&P 500 продемонстрировал среднегодовую доходность 10,5% (включая дивиденды) с момента своего создания в 1957 году, даже учитывая все распродажи, коррекции и медвежьи рынки. Его высокая доходность и разнообразный состав — две причины, по которым такие эксперты, как Уоррен Баффет, рекомендуют розничным инвесторам размещать свои средства в индексном фонде S&P 500.
Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша аналитическая команда только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor. Посмотрите акции »
Но молодые инвесторы, имеющие время на своей стороне, или те, кто обычно имеет больший аппетит к риску, могут захотеть рассмотреть другие варианты с еще большим потенциалом роста. В конце концов, даже пара дополнительных процентных пунктов в год может привести к изменяющим жизнь доходам в долгосрочной перспективе.
Ниже я поделюсь одним ETF от Vanguard, который мог бы подойти таким инвесторам.
Знакомьтесь, индекс роста S&P 500
Индекс роста S&P 500 отслеживает исключительно 216 лучших акций роста из обычного S&P 500. Он выбирает эти акции на основе таких факторов, как их импульс и рост продаж подлежащих компаний. Индекс ребалансируется раз в квартал, исключая акции, которые больше не соответствуют его критериям, и заменяя их более подходящими кандидатами.
Эти уникальные особенности способствовали его постоянному превосходству по сравнению с S&P 500, но об этом позже.
ETF Vanguard S&P 500 Growth (NYSEMKT: VOOG) отслеживает производительность индекса роста, удерживая те же акции и поддерживая аналогичные веса. Его пять основных удержаний являются лидерами в быстрорастущих областях, таких как искусственный интеллект (AI), и многие из них имеют значительно более высокие веса, чем в S&P 500:
Акция
Вес ETF Vanguard
Вес S&P 500
Источники данных: Vanguard, State Street. Весовые показатели портфеля Vanguard актуальны на 30 сентября 2025 года и могут измениться.
За последние 10 лет эти пять акций продемонстрировали медианную доходность 787%, более чем утроив 220%-ный рост S&P 500 за тот же период. Nvidia была выдающимся исполнителем с большим отрывом, поэтому индекс или ETF, который выделил ей более высокий вес за этот период, естественно, обеспечил лучшую доходность, при прочих равных условиях.
Но ETF Vanguard S&P 500 Growth не ограничивается только технологиями и AI. Финансовые акции Visa, JPMorgan Chase и Berkshire Hathaway входят в его 20 лучших удержаний, как и розничные гиганты Costco Wholesale и Walmart. Это предлагает инвесторам здоровую долю диверсификации.
ETF Vanguard последовательно превосходит S&P 500
ETF Vanguard S&P 500 Growth продемонстрировал среднегодовую доходность 17% с момента своего создания в 2010 году, значительно превзойдя среднюю ежегодную прибыль в 13,8% S&P 500 за тот же период. Хотя разница в 3,2 процентных пункта может показаться незначительной на первый взгляд, она оказала огромное влияние в денежном выражении:
Начальный баланс в 2010 году
Среднегодовая доходность
Баланс в 2025 году
$10,000
17% (ETF Vanguard)
$105,387
$10,000
13.8% (S&P 500)
$69,523
Хотя акции AI сейчас обеспечивают высокую доходность в ETF Vanguard, другие технологические тренды, такие как облачные вычисления, корпоративное программное обеспечение и даже интернет, способствовали сильной производительности индекса роста S&P 500 в долгосрочной перспективе. Как я упоминал ранее, индекс ребалансируется раз в квартал, поэтому даже если бум AI замедлится, новые темы, такие как робототехника, автономные автомобили и, возможно, квантовые вычисления, могут восполнить пробел.
S&P 500 также ребалансируется каждый квартал, но его критерии не сосредоточены на производительности его составляющих. Вместо этого компании должны иметь рыночную капитализацию не менее $22,7 миллиарда и должны быть прибыльными, чтобы соответствовать критериям для включения в индекс. Рост их продаж не учитывается, как и импульс их цен акций.
Вот почему индекс роста S&P 500 (и, соответственно, ETF Vanguard) вероятно, продолжит превосходить обычный S&P 500 в долгосрочной перспективе, поэтому инвесторы, ищущие более высокую доходность, должны рассмотреть возможность размещения некоторых средств в этом фонде.
Стоит ли инвестировать $1,000 в Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF прямо сейчас?
Прежде чем покупать акции Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF, учтите следующее:
Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов для покупки сейчас… и Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF не была одной из них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромную доходность в ближайшие годы.
Подумайте о том, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $604,044!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,220,149!*
Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 1,064% — это значительно превосходит рынок по сравнению с 194% для S&P 500. Не упустите последний список топ-10, доступный при присоединении к Stock Advisor.
*Доходность Stock Advisor по состоянию на 10 ноября 2025 года.
JPMorgan Chase является рекламным партнером Motley Fool Money. Энтони Ди Пизио не имеет доли в каких-либо упоминаемых акциях. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Alphabet, Apple, Berkshire Hathaway, Costco Wholesale, JPMorgan Chase, Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена), Microsoft, Nvidia, Visa и Walmart. Motley Fool рекомендует следующие опционы: длинные опционы на Microsoft с истечением в январе 2026 года по цене $395 и короткие опционы на Microsoft с истечением в январе 2026 года по цене $405. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод