1 Недооцененная акция в сфере искусственного интеллекта (AI), которую стоит купить до того, как она вырастет на 33%, по мнению Уолл-стрит.

Ключевые моменты

Arista Networks ожидает более сильного роста в этом году, несмотря на проблемы, связанные с поставками.

Поставщик сетевых решений должен получить поддержку от увеличения расходов на центры обработки данных AI.

Уолл-стрит предсказывает рост цены акций Arista в наступающем году — и это вполне может произойти.

Arista Networks (NYSE: ANET) является важным игроком в экосистеме инфраструктуры искусственного интеллекта (AI), предоставляя программные решения для сетевой связи, которые обеспечивают высокоскоростную передачу данных в центрах обработки данных AI, а также коммутаторы и маршрутизаторы, которые помогают быстро передавать огромные объемы данных.

Тем не менее, акции Arista испытывали давление в последние месяцы. Акции закончили 2025 год на негативной ноте, так как компания не смогла произвести достаточное количество компонентов, чтобы удовлетворить спрос клиентов. Долгие сроки поставок оказали давление на рост Arista.

Создаст ли AI первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о малоизвестной компании, которую называют "незаменимой монополией", предоставляющей критически важные технологии, необходимые как Nvidia, так и Intel. Продолжить »

Тем не менее, компания, наконец, может начать бычий рынок после последнего квартального отчета. Давайте взглянем поближе.

Акции Arista Networks подскочили после последнего квартального отчета

Arista опубликовала результаты четвертого квартала 2025 года 12 февраля. Инвесторы были впечатлены квартальным отчетом, так как ее выручка и прибыль превысили ожидания, благодаря здоровому спросу на сетевые коммутаторы и маршрутизаторы, которые питают центры обработки данных AI. Arista также предоставила более оптимистичный прогноз на текущий квартал.

Выручка и прибыль Arista за полный год увеличились почти на 29% в прошлом году до 9 миллиардов долларов и 2,32 доллара на акцию соответственно. Стоит отметить, что высокие цены на память и ограничения поставок, вероятно, негативно скажутся на результатах Arista в 2026 году. Тем не менее, компания повысила свой прогноз роста выручки на 2026 год до 25% с предыдущей оценки в 20%.

Легко понять, почему Arista более оптимистично настроена в отношении своей работы в 2026 году. Компания продолжает получать заказы на свои сетевые компоненты в значительном объеме, поэтому ее отложенный доход увеличился до 5,4 миллиарда долларов в четвертом квартале с 4,7 миллиарда долларов в предыдущем квартале. Отложенный доход — это деньги, которые Arista собирает заранее за продукты и услуги, которые она предоставит позже, что указывает на то, что у нее уже есть надежный поток доходов, который должен помочь обеспечить сильный рост в 2026 году.

Более того, Arista готова извлечь выгоду из быстрорастущей рыночной возможности в долгосрочной перспективе. Компания оценивает, что рынок Ethernet-коммутаторов для центров обработки данных может генерировать 110 миллиардов долларов выручки к 2030 году, увеличившись с около 30 миллиардов долларов в прошлом году. Это объясняет, почему аналитики прогнозируют рост Arista.

Аналитики ожидают значительного роста этой сетевой акции

Медианная целевая цена на 12 месяцев в 177,50 долларов предполагает потенциальный рост на 33% для этой акции AI. Более того, почти все 25 аналитиков, следящих за Arista, рекомендуют покупать акции.

Конечно, акции Arista в настоящее время торгуются по высокой цене в 44 раза выше прогнозируемой прибыли, что является премией по сравнению с мультипликатором прогнозируемой прибыли индекса Nasdaq-100, равным 26. Однако потенциальное ускорение роста прибыли может помочь оправдать премиальную оценку.

Таким образом, не будет удивительно увидеть, как Arista достигает целевой цены Уолл-стрита в наступающем году и движется вверх в долгосрочной перспективе, так как она находится в прочном положении, чтобы извлечь выгоду из огромных расходов на центры обработки данных AI.

Стоит ли сейчас покупать акции Arista Networks?

Перед тем как покупать акции Arista Networks, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов, которые стоит купить сейчас… и Arista Networks не вошла в этот список. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромную доходность в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали 1000 долларов в момент нашего рекомендации, вы бы получили 445995 долларов!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали 1000 долларов в момент нашей рекомендации, вы бы получили 1198823 доллара!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 927% — это значительно превышает 194% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших акций, доступный с Stock Advisor, и присоединитесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor на 26 февраля 2026 года.

Harsh Chauhan не имеет акций ни одной из упомянутых компаний. Motley Fool имеет инвестиции в Arista Networks и рекомендует их. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, представляют собой мнения автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод