1 Фонд индексного инвестирования Vanguard, который стоит купить до его роста на 129%, по словам стратега Уолл-Стрит.

Ключевые моменты

Том Ли из Fundstrat Global Advisors утверждает, что индекс S&P 500 может достичь 15,000 к концу десятилетия, что подразумевает рост на 129% от текущего уровня.

Уоррен Баффет на протяжении всей своей карьеры регулярно советовал индивидуальным инвесторам покупать и держать индексный фонд S&P 500 с низкими издержками.

Прогноз Ли основан на двух факторах: Искусственный интеллект компенсирует глобальную нехватку рабочей силы, а миллениалы изменят экономику.

Том Ли — аналитик Уолл-стрит с более чем 25-летним опытом. Он в настоящее время является руководителем исследований в Fundstrat Global Advisors, но ранее занимал должность главного стратегa по акциям в JPMorgan Chase с 2007 по 2014 год.

Ли управляет фондом Fundstrat Granny Shots ETF (NYSEMKT: GRNY), тематическим фондом, сосредоточенным на макроэкономических силах, формирующих рынок. Фонд Granny Shots ETF обгоняет S&P 500 почти на 9 процентных пунктов с момента своего создания в конце 2024 года.

Создаст ли ИИ первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о малоизвестной компании, называемой "Незаменимая монополия", которая предоставляет критически важные технологии, которые необходимы как Nvidia, так и Intel. Продолжайте »

Ли считает, что индекс S&P 500 достигнет 15,000 к 2030 году, что подразумевает рост на 129% от текущего уровня в 6,550. Инвесторы могут воспользоваться этой возможностью, приобретая акции фонда Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO).

Вот важные детали.

Vanguard S&P 500 ETF отслеживает влиятельные акции, такие как Nvidia, Apple и Alphabet.

Vanguard S&P 500 ETF отслеживает производительность S&P 500, который охватывает более 80% акций США и более 40% глобальных акций по рыночной стоимости. Другими словами, индексный фонд предлагает доступ ко многим из самых влиятельных акций в мире.

Топ-10 позиций представлены ниже по весу:

Nvidia: 7.3%

Apple: 6.6%

Alphabet: 5.5%

Microsoft: 4.9%

Amazon: 3.4%

Broadcom: 2.5%

Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена): 2.4%

Tesla: 1.9%

Berkshire Hathaway: 1.5%

Eli Lilly: 1.4%

S&P 500 принес 284% за последнее десятилетие, что эквивалентно 14.4% в год. Перед своей отставкой Уоррен Баффет регулярно советовал индивидуальным инвесторам держать большую часть своих портфелей в индексном фонде S&P 500, просто потому что обогнать S&P 500 сложно, даже для профессиональных управляющих активами.

"Цель непрофессионала не должна состоять в том, чтобы выбирать победителей," писал Баффет в 2014 году. Вместо этого он говорил, что индивидуальные инвесторы должны "владеть срезом бизнеса, который в совокупности обязательно будет успешно развиваться. Индексный фонд S&P 500 с низкими издержками достигнет этой цели."

На самом деле, только 11% фондов крупной капитализации обогнали S&P 500 за последние пять лет, по данным S&P Global. Это означает, что подавляющее большинство профессиональных управляющих активами с фондами крупной капитализации были бы лучше, если бы купили индексный фонд S&P 500, чем выбирали отдельные акции.

У инвесторов есть несколько хороших вариантов при выборе индексного фонда S&P 500. Я предпочитаю фонд Vanguard просто потому, что у него очень низкое соотношение издержек — 0.03%, что означает, что акционеры будут платить всего $3 в год на каждые $10,000 инвестированных.

Том Ли ожидает, что S&P 500 достигнет 15,000 к концу десятилетия.

Прогноз Тома Ли о достижении S&P 500 уровня 15,000 к 2030 году основан на двух аргументах: компании адаптируются к глобальной нехватке рабочей силы, внедряя агенты искусственного интеллекта, а миллениалы изменят экономику, унаследовав богатство от родителей и входя в годы максимального дохода.

Автоматизация: Ли считает, что глобальная нехватка рабочей силы, которая началась в 2015 году и не будет решена до 2047 года, достигнет 80 миллионов работников к 2030 году. Чтобы преодолеть это препятствие, он считает, что компании будут внедрять инструменты ИИ для автоматизации рабочих процессов. В свою очередь, акции технологических компаний могут в конечном итоге составить около 50% S&P 500 по весу.

"С 1948 по 1967 год была глобальная нехватка рабочей силы, и акции технологических компаний росли параболически. И с 1991 по 1999 год была глобальная нехватка рабочей силы, и акции технологических компаний росли параболически. Так что это то, что происходит сегодня," согласно Ли.

Миллениалы: Ожидается, что поколение миллениалов унаследует более $68 триллионов в предстоящие десятилетия в том, что The New York Times назвала "величайшим перемещением богатства в истории." Некоторые оценки даже выше, но ключевой момент заключается в том, что миллениалы будут контролировать больше располагаемого дохода к 2029 году, чем любое другое поколение. Это означает, что их предпочтения к новым технологиям окажут значительное влияние на экономику.

"С 2018 года мы говорили о том, как миллениалы, которые являются самым большим поколением, изменяют экономику, в основном через финтех и изменения в предпочтениях. Но, конечно, теперь приходит большое межпоколенческое перемещение богатства," сказал Ли Bloomberg в 2024 году.

Вот общая картина: S&P 500 находится на 6% ниже своего рекорда из-за экономической неопределенности, связанной с ростом цен на нефть и торговой политикой президента Дональда Трампа. Исторически, падения были возможностью для покупки, и нет причин полагать, что это не так. Это не означает, что S&P 500 восстановится в ближайшем будущем, а скорее, терпеливые инвесторы имеют основания полагать, что индекс будет стоить гораздо больше через пять-десять лет.

Стоит ли вам сейчас покупать акции Vanguard S&P 500 ETF?

Перед покупкой акций Vanguard S&P 500 ETF, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для покупки инвесторами сейчас… и Vanguard S&P 500 ETF не была среди них. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромную прибыль в ближайшие годы.

Учтите, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $497,659!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,095,404!*

Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 912% — что значительно превосходит 185% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходность Stock Advisor на 27 марта 2026 года.

JPMorgan Chase является рекламным партнером Motley Fool Money. Тревор Дженневин имеет акции Amazon, Nvidia, Tesla и Vanguard S&P 500 ETF. Motley Fool имеет акции и рекомендует Alphabet, Amazon, Apple, Berkshire Hathaway, JPMorgan Chase, Metа Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена), Microsoft, Nvidia, S&P Global, Tesla и Vanguard S&P 500 ETF и короткие позиции по акциям Apple. Motley Fool рекомендует Broadcom. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Взгляды и мнения, выраженные здесь, являются взглядами и мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод