1 ETF с пассивным доходом для покупки из рук в руки
Акции, приносящие дивиденды, как правило, очень чувствительны к процентным ставкам. Когда процентные ставки резко растут, финансовые менеджеры, как правило, переходят в более безопасные активы, такие как облигации, чтобы воспользоваться их потенциалом получения высокого дохода, хотя нынешний рынок, движимый ажиотажем вокруг искусственного интеллекта (ИИ), является аномалией.
В целом, учитывая, что в ближайшие 12 месяцев ожидается серия снижений процентных ставок, инвесторам следует задуматься о том, как позиционировать свои портфели в преддверии этого события. Исходя из этой темы, одной из стратегий, которую следует рассмотреть, является покупка высокодоходных акций или биржевого фонда (ETF).
Как ни странно, акции с доходностью выше 6%, как правило, демонстрируют низкую доходность в течение периодов менее 10 лет. Но в течение продолжительных периодов, превышающих 10 лет, эти акции часто приносят доходность выше среднего по сравнению с такими показателями, как S&P 500.
Высокодоходные акции являются главными источниками долгосрочной стоимости
Хотите доказательств? Акции табачного гиганта Altria (NYSE: MO) - это акции, приносящие несомненный доход. Его доходность составляет 8,42%, возможности для роста ограничены из-за продолжающегося снижения уровня курения, и он изо всех сил пытается найти жизнеспособные пути роста за пределами своего основного табачного бизнеса.
За последние пять лет акции Altria значительно уступали индексу S&P 500:
Однако за последние четыре десятилетия акции Altria превзошли этот базовый индекс:
Высокодоходные дивидендные ETF, как правило, разочаровывают
Однако большинство высокодоходных дивидендных ETF имеют ужасный послужной список по сравнению с недорогими инструментами отслеживания S&P 500. Яркими примерами являются Global X SuperDividend ETF (NYSEMKT: SDIV) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (NASDAQ: QYLD).
Несмотря на то, что доходность этих двух фондов, ориентированных на получение дохода, составляет почти 12%, они с момента своего создания значительно уступали индексу S&P 500.
Графики подчеркивают долгосрочную неэффективность Global X SuperDividend ETF и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF.:
В обоих случаях эти доходные ETF не смогли обеспечить положительную доходность для акционеров, поскольку дивиденды не были реинвестированы, что подорвало их полезность в качестве источников пассивного дохода.
Этот ETF с производным доходом сделан из другого материала
ETF JPMorgan Equity Premium Income ETF (NYSEMKT: JEPI) - это активно управляемый ETF, предназначенный для получения ежемесячного дохода и стабильного увеличения капитала. Его портфель акций и опционов разработан таким образом, чтобы приносить доход на капитал, сопоставимый с индексом S&P 500, но с меньшей степенью волатильности.
JEPI не является лидером рынка
Источник nasdaq.com, автоматический перевод