1 Акции роста упали на 32%, чтобы купить их оптом в феврале, согласно Wall Street.

Ключевые моменты

Datadog является лидером в индустрии облачной наблюдаемости и использует свой опыт для выхода на рынок ИИ.

Последние инструменты Datadog помогают компаниям отслеживать затраты, использование и качество их ИИ-моделей, чтобы гарантировать, что они обслуживают клиентов так, как задумано.

Уолл-стрит оптимистично настроена на перспективы Datadog, и аналитики прогнозируют значительный рост его акций.

Datadog (NASDAQ: DDOG) разработал ведущую платформу облачной наблюдаемости, которая предупреждает компании о технических проблемах с их цифровой инфраструктурой и каналами продаж до того, как клиенты столкнутся с негативными последствиями.

Теперь Datadog использует свой опыт в этой области, чтобы помочь компаниям эффективно разворачивать программное обеспечение искусственного интеллекта (ИИ). Продукты, которые он выпустил в этой области, уже вызывают значительный спрос, и у него есть еще больше новинок в разработке. На самом деле, компания только что сообщила о своих операционных результатах за весь год 2025, и рост ее выручки ускорился, отчасти благодаря продуктам ИИ.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor. Посмотрите акции »

Акции Datadog торгуются почти на 37% ниже рекордного уровня ноября 2025 года, но Уолл-стрит считает, что это может быть возможностью. Большинство аналитиков, отслеживаемых The Wall Street Journal, присвоили акциям рейтинг "покупать", и их целевая цена предполагает значительный потенциальный доход. Вот почему их оптимизм может быть оправдан.

Продукты ИИ от Datadog пользуются значительным спросом

В середине 2024 года Datadog запустил продукт под названием LLM Observability, который помогает разработчикам отслеживать затраты, выявлять технические проблемы и контролировать качество выходных данных их больших языковых моделей (LLMs). Эти модели лежат в основе программного обеспечения ИИ, ориентированного на потребителей, поэтому крайне важно, чтобы они поддерживали наивысшие стандарты качества.

Но не каждая компания имеет финансовые или технические ресурсы для создания LLM с нуля, поэтому некоторые из них используют модели от сторонних разработчиков, таких как OpenAI, в качестве обходного пути. Datadog заботится об этих клиентах с помощью продукта под названием OpenAI Monitoring, который позволяет компаниям отслеживать их использование, затраты, время отклика и уровень ошибок.

Но Datadog на этом не останавливается. Он готовится запустить серию новых инструментов наблюдаемости для отслеживания использования и производительности ИИ-агентов и помощников по кодированию, которые могут стать крайне популярными, поскольку все больше компаний и разработчиков полагаются на эти технологии для повышения производительности.

Datadog сообщил, что 5,500 из его 32,700 клиентов использовали как минимум один из его продуктов ИИ на конец 2025 года, что на целых 57% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания также отметила, что ее сервер Model Context Protocol (MCP), который является связующим звеном между данными наблюдаемости Datadog и ИИ-моделями и программным обеспечением клиентов, увидел колоссальное 11-кратное увеличение запросов по сравнению с третьим кварталом всего три месяца назад. Проще говоря, использование интеграций ИИ от Datadog стремительно растет.

Рост выручки ускорился в 2025 году

Datadog генерировал $3.43 миллиарда общей выручки в 2025 году, что является увеличением на 28% по сравнению с предыдущим годом. Это означает ускорение по сравнению с ростом на 26%, который компания продемонстрировала в 2024 году, и большая часть этого роста связана с клиентами ИИ.

Например, в четвертом квартале выручка Datadog выросла на 29% в целом, но на 23%, если исключить клиентов, ориентированных на ИИ (это компании, работающие в первую очередь с ИИ, такие как OpenAI и Anthropic). Это означает, что эта очень небольшая группа из всего 650 клиентов составила шесть процентных пунктов от общего роста выручки Datadog за период — и это не включает тысячи других клиентов, которые также используют различные инструменты компании для ИИ.

Datadog также показал еще один сильный год по чистой прибыли, составившей $363.4 миллиона по общепринятым принципам бухгалтерского учета (GAAP). Это было лишь незначительное увеличение по сравнению с 2024 годом, в основном потому, что компания активно инвестировала в такие области, как исследования и разработки, в течение всего года для расширения своего портфолио продуктов ИИ.

Уолл-стрит оптимистично настроена на акции Datadog

The Wall Street Journal отслеживает 48 аналитиков, которые покрывают акции Datadog, и 36 из них присвоили им рейтинг "покупать". Восемь других находятся в категории "избыточный объем" (оптимистично), в то время как трое рекомендуют удерживать, и только один рекомендует продавать.

Аналитики имеют среднюю целевую цену акций в $185.92, что подразумевает, что акции Datadog могут вырасти на 47% в течение следующих 12-18 месяцев. Однако самая высокая целевая цена на Уолл-стрит в $260 предполагает, что акции могут удвоиться или даже более.

Я считаю, что эти цели достижимы, если рост выручки Datadog продолжит ускоряться, особенно потому что его акции торгуются по соотношению цена/выручка (P/S) 13.7, что близко к самой низкой оценке с момента выхода на биржу в 2019 году.

В прошлом году Datadog оценил свой адресуемый рынок только в сегменте наблюдаемости в $52 миллиарда и ожидает, что эта цифра будет расти на 9% в год до 2029 года. Исходя из текущей выручки компании, она едва ли коснулась поверхности этой возможности. Но помните, что Datadog вскоре запустит совершенно новые продукты в этой области для ИИ-агентов и помощников по кодированию, что может еще больше расширить размер возможностей наблюдаемости.

В результате я считаю, что аналитики Уолл-стрит правы, будучи оптимистично настроенными на акции Datadog, особенно по текущей цене.

Стоит ли вам покупать акции Datadog прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Datadog, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для покупки инвесторами прямо сейчас… и Datadog не вошел в этот список. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести колоссальную прибыль в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попал в этот список 17 декабря 2004 года… если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $409,108!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года… если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,145,980!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 886% — это значительно превышает 193% для S&P 500. Не пропустите последний список топ-10, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к сообществу инвесторов, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходы Stock Advisor на 13 февраля 2026 года.

Anthony Di Pizio не имеет активов в каких-либо из упомянутых акций. Motley Fool имеет активы и рекомендует Datadog. Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод