"ПКБ" разместило биржевые облигации на 1 млрд рублей

"Первое клиентское бюро" разместило биржевые облигации серии 001Р-06 на 1 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Эмитент реализовал по открытой подписке 1 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 3 года. Погашение номинальной стоимости осуществляется амортизационными частями: по 20% в даты окончания 33-37-го купонов. Длительность 1-го купонного периода 2 дня, остальных 30 дней.

Ставка 1-го купона установлена по итогам сбора заявок в размере 26,00% годовых. Купонный доход определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России + спред, который установлен по итогам сбора заявок в размере 5,00% годовых. Ориентир спреда первоначально был объявлен на уровне не выше 500 б.п.

Организаторы размещения: БКС КИБ, Инвестбанк Синара. Агент по размещению - Банк Синара.

Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций серии ПБО-001Р объемом до 10 млрд. рублей включительно.