Годовой отчет — 2023

1. 12 000 инвесторов подключились к стратегиям автоследования и еще 1600 — к стратегиям мультиследования, более 75% из них оставались подключенными к стратегиям на конец года. Самыми популярными стратегиями автоследования в 2023 году стали «Техническая классика NEW», «Проще некуда стратегия», «Разумное решение».
2. 8000+ инвесторов приняли участие в IPO/IBO. Всего было подано более 30 000 заявок. В топ-5 популярных размещений вошли «Астра» (IPO), «ЮГК» (IPO), «Софтлайн» (IPO), «Евротранс» (IBO), УК «ОРГ» (IBO).
3. 1400 инвесторов подключили услугу «Персональный брокер», 87% из них оставались подключенными на конец года.
4. ≈6500 инвесторов открыли счета ИИС, 25% из них пополнили счет на сумму от 400 000 рублей.

1. 1500+ клиентов подключили ИИП, из них 76% сделали это впервые. Суммарное число подключений ИИП приблизилось к 20 000.
2. 70 000+ инвесторов присоединились к программе лояльности «Финам Бонус», что на 500% больше, чем в 2022 году. Всего участники заработали за год более 80 000 000 бонусных баллов.
3. 84% клиентов выбрали FinamTrade для заключения сделок на бирже.
4. 70+ мероприятий, организованных «Финамом», посетили действующие и потенциальные клиенты. Встречи проходили как онлайн, так и офлайн в Москве и регионах. Общая численность аудитории достигла 100 000 человек.

1. 12 000 инвесторов подключились к стратегиям автоследования и еще 1600 — к стратегиям мультиследования, более 75% из них оставались подключенными к стратегиям на конец года. Самыми популярными стратегиями автоследования в 2023 году стали «Техническая классика NEW», «Проще некуда стратегия», «Разумное решение».
2. 8000+ инвесторов приняли участие в IPO/IBO. Всего было подано более 30 000 заявок. В топ-5 популярных размещений вошли «Астра» (IPO), «ЮГК» (IPO), «Софтлайн» (IPO), «Евротранс» (IBO), УК «ОРГ» (IBO).
3. 1400 инвесторов подключили услугу «Персональный брокер», 87% из них оставались подключенными на конец года.
4. ≈6500 инвесторов открыли счета ИИС, 25% из них пополнили счет на сумму от 400 000 рублей.

1. 1500+ клиентов подключили ИИП, из них 76% сделали это впервые. Суммарное число подключений ИИП приблизилось к 20 000.
2. 70 000+ инвесторов присоединились к программе лояльности «Финам Бонус», что на 500% больше, чем в 2022 году. Всего участники заработали за год более 80 000 000 бонусных баллов.
3. 84% клиентов выбрали FinamTrade для заключения сделок на бирже.
4. 70+ мероприятий, организованных «Финамом», посетили действующие и потенциальные клиенты. Встречи проходили как онлайн, так и офлайн в Москве и регионах. Общая численность аудитории достигла 100 000 человек.

Структурные облигации

В 2023 году «Финам» предложил клиентам новый инструмент — структурные облигации. Меньше чем за год брокер выпустил 10 бумаг с потенциальной доходностью до 29% годовых и с возможностью частичной защиты капитала. Первая структурная облигация, выпущенная в мае, была погашена уже через несколько месяцев, инвесторы получили купон в размере 5% и вернули вложенные средства. Девять других облигаций находятся в обращении, купоны по ним при выполнении условий выплачиваются в штатном режиме.

Помимо структурных облигаций для широкого круга инвесторов, «Финам» разрабатывает индивидуальные решения для клиентов с учетом индивидуальных предпочтений по ожидаемой доходности и допустимому уровню риска. 

ИПИФ для высокочастотной торговли

В июне 2023 года «Финам» представил первый в России интервальный паевой инвестиционный фонд (ИПИФ) для высокочастотной торговли (HFT) «Финам — Алгоритм роста» с потенциальной доходностью 24% годовых и доступным порогом входа. При покупке пая фонда капитал инвестора добавляется в общий портфель, который управляется несколькими высокоскоростными алгоритмами, использующими малейшие неэффективности рынка.

Высокая доходность вложений обеспечивается за счет инфраструктуры с высокопроизводительным оборудованием и высокоскоростными каналами связи, которая обеспечивает заключение сделок раньше других игроков. ИПИФ «Финама» позволят инвесторам использовать все преимущества высокочастотной торговли без необходимости нести расходы на покупку специализированного оборудования и ПО и открывать множество сделок. 

Заблокированные иностранные акции

Клиенты «Финама» в 2023 году получили возможность заключать сделки с иностранными акциями в российском контуре благодаря запуску сервиса для внебиржевой торговли. Сделки по продаже доступны инвесторам с заблокированными бумагами в портфеле, для покупки необходим статус «квала». Для сделок доступны более 240 ценных бумаг, торги по которым ранее проходили на Московской бирже, в их числе — акции Apple, PayPal, Tesla, Netflix, McDonald's, Amazon, а также паи фондов FinEx.

До приостановки торгов иностранными акциям на СПБ Бирже в ноябре инвесторы также могли заключать внебиржевые сделки с 435 бумагами, ранее представленными на этой площадке. О популярности сервиса свидетельствуют высокие обороты торгов. Так, на конец 2023 года оборот внебиржевых торгов по инструментам Московской биржи составил 31,4 млн рублей, для инструментов СПБ Биржи — 246,4 млн рублей. 

Первичные размещения на рынке РФ и за рубежом  

В 2023 году клиенты «Финама» активно участвовали в первичных размещениях облигаций и акций как в России, так и за рубежом. Инвесторы приняли участие в 255 IBO, средняя доходность по которым составила 1,8% в месяц или 21,6% годовых. Что касается IPO/SPO, то общее число размещений, в которых участвовали клиенты «Финама», достигло 56из них 46 прошли на зарубежных торговых площадках. В топ-3 по доходности с учетом аллокации вошли IPO поставщика услуг по подбору транспортных средств в Китае U Power (1146,8%), брокерской компании Solowin Holdings (732,3%) и консалтинговой компании в сфере IT Hitek Global (698,4%). Среди российских размещений самым доходным стало размещение Genetico, доходность с учетом аллокации составила 83%.

В качестве организатора размещений «Финам» реализовал 8 облигационных займов. В числе проектов, которые можно отметить, — выпуск облигаций нефтетрейдинговой управляющей компании «Ойл Ресурс Групп», IBO «Патриот Групп», владеющей сетью Williams et Oliver, и размещение облигаций интернет-магазина «Техпорт», реализующего бытовую технику, мебель и сантехнику. В конце года 2023 года «Финам» приступил к организации первичного размещения акций КЛВЗ «Кристалл», который провел успешное IPO в феврале 2024 года. 

Новый личный кабинет

В 2023 году «Финам» продолжил совершенствовать представленный годом ранее новый личный кабинет клиента. Был существенно расширен функционал для получения статуса квалифицированного инвестора.

Другие изменения были направлены на упрощение работы клиента со счетами: в раздел «Открытие счета» был добавлен отдельный блок «Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)», кроме того, стало доступно открытие банковских продуктов и счетов доверительного управления.

Еще одно нововведение — отображение всех подключенных стратегий автоследования, которые теперь есть как в общем списке счетов, так и на странице отдельно выбранного счета. Помимо этого, в новом личном кабинете появилась витрина со всеми продуктами компании. 

Прямой доступ на биржи для трейдеров 

В 2023 году «Финам» расширил набор сервисов, предоставляемых в рамках услуги DMA (Direct Market Access), позволяющей трейдерам отправлять заявки сразу на биржу и получать рыночную информацию напрямую от торговых площадок, минуя торговые системы брокера. В частности, был внедрен ряд новых инфраструктурных и операционных услуг, в том числе уникальных:

1. Были запущены специальные программы для маркет-мейкеров.
   
2. Полностью реализован сетап и запуск проекта по проп-трейдингу.
   
3. Совместно с УК «Финам Менеджмент» запущены несколько HFT-фондов с инфраструктурой, недоступной другим трейдерам на рынке.
   

Особые усилия были сосредоточены на развитии инструментов для работы с фондовым рынком, благодаря чему доля рынка, которые занимают DMA-клиенты «Финама», выросла в 5 раз — 1,2% до 6% в общем обороте. Рост торгового оборота DMA-клиентов по итогам года превысил 100%.