"Сбербанк" закрыл сделку по продаже Denizbank арабскому Emirates NBD

Арабский банк Emirates NBD сообщил о закрытии сделки по покупке у "Сбербанка" турецкого актива Denizbank. Об этом говорится в сообщении Emirates NBD, размещенном на сайте биржи Dubai Financial Market.

Теперь Emirates NBD владеет 99,85% акций Denizbank.

В апреле "Сбербанк" и Emirates NBD подписали соглашение о купле-продаже Denizbank. Общая стоимость 99,85% акций Denizbank составила 15,48 млрд турецких лир.

В пресс-релизе "Сбербанка" указано, что в соответствии с соглашением о купле-продаже акций Denizbank от 2 апреля 2019 года выручка от продажи составила 170,7 млрд рублей при совокупном объеме инвестиций "Сбербанка" в DenizBank за все время владения в размере 148 млрд руб. Цена сделки была рассчитана по мультипликатору 1.0х к консолидированному капиталу группы DenizBank по стандартам BRSA на 31 декабря 2018 года. Таким образом, для целей отчетности ПАО "Сбербанк" по РСБУ валовая прибыль от сделки составила 22,7 млрд рублей, налог на прибыль - около 4,5 млрд рублей.

В результате сделки собственные средства группы по МСФО увеличатся оценочно на 11,7 млрд рублей. При этом предварительный совокупный отрицательный эффект на прибыль группы по МСФО от продажи Denizbank и признания результата его операционной деятельности за семь месяцев 2019 г. составит около 70 млрд рублей. Данный эффект сформирован преимущественно за счет реклассификации накопленной отрицательной валютной переоценки из собственных средств в ОПУ в соответствии с МСФО (IAS) 21 "Влияние изменений валютных курсов". Отрицательная валютная переоценка связана с обесценением турецкой лиры по отношению к рублю на 37% с момента покупки актива.

В результате сделки произойдет снижение взвешенных по риску активов группы "Сбербанка" на 9%, что оценочно составит около 2,9 трлн рублей. Это окажет позитивное влияние на показатель достаточности базового капитала 1-го уровня группы "Сбербанка" по МСФО, увеличив его оценочно более чем на 120 бп.

Результаты сделки будут отражены в финансовой отчетности как по РПБУ, так и по МСФО, в 3-м квартале 2019 года.

По условиям соглашения Emirates NBD выкупит субординированный долг DenizBank перед "Сбербанком" на сумму около $1,2 млрд. Кроме того, DenizBank погасит ранее предоставленные "Сбербанком" межбанковские кредиты на сумму около $1,1 млрд.

Общий объем денежного потока "Сбербанка" от продажи DenizBank составит около $5 млрд.