еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Чат со специалистом:
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 
facebook
вконтакте

"Ренессанс страхование" проведет IPO на Московской бирже

АО "Группа Ренессанс страхование" планирует провести первичное публичное размещение обыкновенных акций с листингом на Московской бирже. Об этом сообщила компания.

Предложение, как ожидается, будет включать размещение обыкновенных акций в Российской Федерации или за пределами США, в соответствии с Положением S по закону США “О ценных бумагах” 1933 г., с изменениями и дополнениями и на территории США среди квалифицированных институциональных покупателей), как определено Правилом 144А закона США о ценных бумагах.

Ожидается, что предложение будет включать первичное размещение обыкновенных акций с привлечением до 21 млрд рублей и вторичное размещение существующих обыкновенных акций некоторыми акционерами компании.

Средства, полученные от первичного компонента предложения, будут направлены на ускорение развития группы за счет финансирования органического роста, инвестиций в дальнейшие инициативы, связанные с цифровизацией, потенциальные приобретения, повышающие стоимость компании, а также возможный обратный выкуп акций по результатам стабилизации в связи с размещением.

В состав продающих акционеров, как ожидается, войдут Sputnik Management Services Limited и ее аффилированная компания ООО “Холдинг Ренессанс Страхование” (чьими основными бенефициарами являются Борис Алексис Йордан, Мэри Луиз Феррьер, Дмитрий Бакатин и Сергей Рябцов), Notivia Ltd (бенефициар - Baring Vostok), Laypine Ltd (бенефициар - Александр Абрамов), Bladeglow Limited (бенефициар - Александр Фролов) и Андрей Городилов.

Credit Suisse, J.P. Morgan и "ВТБ Капитал" выступают в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров. BCS Global Markets, "Ренессанс Капитал", "Сбербанк" и "Тинькофф" выступают в качестве совместных букраннеров.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Вы можете ознакомиться с мнением эксперта (Коренев Алексей, аналитик, ФГ "ФИНАМ") об этой новости.

Finam.ru
Finam.ru

участник рейтинга
и оцените материал  
Ваша оценка будет первой!
и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Ключевая ставка ЦБ
на 31 декабря