Китайская Fosun покупает 10% акций "Полюса" по $70,6 за бумагу
Polyus Gold International Limited заключила соглашение о продаже 12 561 868 принадлежащих ей обыкновенных акций ПАО "Полюс", что соответствует 10% уставного капитала компании без учета казначейских акций по цене $70,6025 за акцию консорциуму инвесторов во главе с Fosun International Limited. Помимо Fosun, в состав Консорциума входят Hainan Mining Co., Ltd и Zhaojin Mining Industry Company Limited, также частично принадлежащие Fosun.
В рамках соглашения PGIL одновременно предоставила консорциуму опцион на приобретение не позднее 31 мая 2018 г. дополнительно до 5% от уставного капитала компании по цене $77,6628 за акцию при условии завершения сделки по приобретению основной доли.
Стоимость основной доли отражает оценку 100% уставного капитала компании примерно в $9 005 млн. Цена реализации опциона подразумевает премию в 10% к оценке основной доли, что предполагает оценку стоимости компании на уровне примерно в $9 906 млн за 100% от уставного капитала. При соблюдении ряда условий, в том числе получения одобрений органов государственной власти, завершение сделки по продаже основной доли ожидается до конца 2017 г. Предварительные одобрения от ряда органов государственной власти уже получены Консорциумом.
На закрытии цена основной доли подлежит корректировке на сумму дивидендов на акцию, выплаченных в период между заключением сделки и ее закрытием. Цена реализации опциона не подлежит каким-либо корректировкам на дивиденды.
Соглашение также предусматривает ежегодную выплату компанией всем своим акционерам минимальных дивидендов за 2017-2021 гг. в размере наибольшего из: (i) 30% от показателя EBITDA за год, рассчитанного на основании финансовой отчетности по МСФО, и (ii) $550 млн в год за 2017, 2018, и 2019 гг. и $650 млн в год за 2020 г. и 2021 г. Выплата дивидендов будет осуществляться на полугодовой основе. В случае выплаты компанией дивидендов за соответствующий год в размере, меньшем, чем установленные обязательные дивиденды за этот год, все недостающие выплаты (за вычетом суммы дивидендов, выплаченных сверх обязательных дивидендов за предыдущие годы) будут накапливаться и выплачиваться вместе с обязательными дивидендами или регулярными дивидендами за последующий год(ы). После 2021 г. дивиденды будут выплачиваться в соответствии с действующей дивидендной политикой компании, предусматривающей выплату в размере 30% от скорректированного показателя EBITDA при условии, что отношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA составляет менее 2,5.