АФК "Система" и РКИФ продают 23,7% акций "Детского мира" в ходе SPO

Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) совместно с АФК "Система" завершили сделку по предложению акций компании "Детский мир". Об этом сообщила АФК.

Размер предложения составит 175 млн существующих акций "Детского мира", что соответствует 23,7% акционерного капитала ритейлера.

Стоимость одной акции компании в рамках предложения была установлена на уровне 91 руб.

После реализации предложения доля акций компании в свободном обращении составит 57,6%.

По результатам предложения продающие акционеры получат приблизительно 15,925 млрд руб.

По итогам сделки доля РКИФ в уставном капитале компании составит 9,0%, АФК "Система" – 33,4%. .

Goldman Sachs International, "Сбербанк КИБ", UBS Investment Bank и "ВТБ Капитал" выступили глобальными соорганизаторами и букраннерами сделки.

Продающие акционеры приняли на себя ограничение на отчуждение акций (lock-up) на 180 календарных дней.