АФК "Система" и РКИФ предложат к продаже около 16% акций "Детского мира"

АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ) предложат к продаже приблизительно 118 млн существующих акций компании "Детский мир", говорится в сообщении АФК.

В рамках предложения предлагаться будут только уже эмитированные акции компании, принадлежащие АФК "Система" напрямую и РКИФ через его инвестиционные компании Floette Holdings Limited и Exarzo Holdings.  Предложение акций будет осуществляться через процедуру ускоренного формирования книги заявок, которая может завершиться в любое время без предварительного уведомления.

Количество предлагаемых акций "Детского мира" и их цена будут определены по окончании формирования книги заявок, после этого результаты предложения будут объявлены в кратчайшие сроки.

Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал" выступают глобальными соорганизаторами и букраннерами, Альфа Банк выступает букраннером сделки.

Перед завершением предложения, доля АФК "Система" в уставном капитале "Детского мира" составляет 33,38%, РКИФ – 7,56%. Исходя из предполагаемого размера предложения 118 млн акций по его результатам АФК "Система" сохранит за собой приблизительно 20,4%, а РКИФ – приблизительно 4,6% акций компании соответственно. Не ожидается, что завершение предложения повлечет в краткосрочной перспективе какие-либо изменения в корпоративном управлении "Детским миром", включая изменения в составе совета директоров компании, говорится в сообщении АФК.

Продающие акционеры приняли на себя обязательства по неотчуждению акций компании (lock-up) в течение 90 календарных дней с даты завершения предложения, кроме как в ряде рыночных для подобного рода сделок исключений.

АФК "Система" планирует использовать поступления от предложения в общекорпоративных целях, в том числе для погашения долговых обязательств.