еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании
 
 
facebook
вконтакте

В индексе МосБиржи сохраняется позитивная среднесрочная техническая картина

В минувшую пятницу российские фондовые индексы МосБиржи (-0.15%) и РТС (+0.45%) завершили основные торги с разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. По итогам вечерней сессии индекс МосБиржи (IMOEX2) потерял 0.02%.

В последний торговый день недели рублевый индекс МосБиржи несколько раз менял направление движения. Но в целом он находился в состоянии консолидации в границах относительно узкого диапазона шириной менее 1%. Что же касается долларового индекса РТС, то его позитивная динамика была обусловлена заметным коррекционным укреплением курса рубля по отношению к североамериканской валюте.

Добавим, что в пятницу локальный рынок акций закрылся существенно слабее, чем можно было ожидать, ориентируясь на состояние внешнего фона. Участники локальных торгов игнорировали существенный вечерний прирост стоимости нефтяных фьючерсов, позитивную динамику европейских фондовых индексов и сильное открытие рынка акций в США.

Так или иначе, но в индексе МосБиржи по-прежнему сохраняется позитивная среднесрочная техническая картина. Основным фактором поддержки для него к завершению сезона летних дивидендных отсечек остаются относительно высокие цены на нефть.

Среди значимых новостей надо отметить сообщение, вышедшее уже после завершения вечерних торгов. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента РФ в иностранной и национальной валютах на уровне "BBB" со "стабильным" прогнозом по рейтингу. Это стоит трактовать как умеренно позитивный среднесрочный сигнал для локального фондового рынка.

В понедельник утром сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU1) торгуются в состоянии бэквордации величиной в 21 п. или около 1.3% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют умеренно негативную оценку среднесрочных перспектив указанного индекса.

На фоне незначительного спада индекса МосБиржи по итогам основной и вечерней торговых сессий наиболее ликвидные акции закрылись с неравномерным разнонаправленным отклонением в пределах 1-4%.

Самой заметной отраслевой тенденцией стали покупки в акциях металлургических компаний: ГМК Норильский Никель (GMKN RM, +1.09%), НЛМК (NLMK RM, +3.40%), ММК (MAGN RM, +4.11%), Северсталь (CHMF RM, +4.09%), Русал-ао (RUAL RM, +1.16%), Мечел-ао (MTLR RM, +2.83%). В этих бумагах наметилось возобновление покупок после достаточно масштабной июньской просадки. Она была связана с закрытиями реестров акционеров для выплаты дивидендов и с новостями по поводу введения в РФ экспортных пошлин на металлы и металлопродукцию. Кроме того, правительство одновременно предпринимает меры по сдерживанию роста внутренних цен на продукцию металлургических предприятий.

Акции Алроса (ALRS RM, +2.43%) вновь существенно подорожали на фоне публикации достаточно сильных результатов продаж эмитента за июнь. Общий объем реализации алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА за указанный период составил $410 млн. Это лучший результат за 5 минувших месяцев. Для сравнения, майский объем продаж оказался самым низким с начала года. Он составил $365 млн. На фоне указанной новости акции Алроса сумели превысить ближайший значимый ценовой уровень 130 руб. Однако их дальнейшее повышение может быть затруднено большим количеством технических сопротивлений, расположенных вплоть до уровня 141 руб.

Лидером падения среди голубых фишек выступили акции Yandex clA (YNDX RM, -2.21%). С технической точки зрения эти бумаги развернулись вниз после неудачной попытки пробоя близкого среднесрочного сопротивления, расположенного в районе 5400 руб. Информационным поводом для такого движения послужило известие о том, что IT-холдинг отказался от реализации права на приобретение интернет-магазина KupiVip. Предполагалось, что указанная покупка позволит компании ускорить планировавшийся выход на онлайн-рынок одежды, обуви и аксессуаров.

Мы бы не стали оценивать такое решение как однозначно негативное. Эта ситуация свидетельствует о том, что "Яндекс" не стремится переплачивать за интересные активы. Напомним о состоявшейся в свое время отмене крупной сделки по приобретению "Яндексом" компании TCS Group, основным активом которой является "Тинькофф Банк". Позднее "Яндекс" приобрел некрупный банк "Акрополь" по радикально более низкой цене.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США демонстрируют умеренное падение стоимости в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent подешевели на 0.5%. Фьючерсы на золото потеряли в цене 0.5%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite подрос на 0.4%. Японский Nikkei225 прибавил 2.1%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неоднозначное или смешанное. Тем не менее, утреннее падение стоимости фьючерсов не нефть создает условия для открытия индекса МосБиржи с некоторым понижением.

Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным понижением в пределах 0.1-0.4%, в районе 3840-3850 п. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3830, 3820 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3860, 3880 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет утреннее ухудшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации в ожидании новых значимых сигналов для направленного движения.

Выхода значимой для локального рынка акций иностранной статистики сегодня не ожидается. Поэтому во второй половине дня участники российских торгов будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Манжос Виталий
Манжос Виталий
старший риск-менеджер
"Алго Капитал"
участник рейтинга
и оцените материал  
2 пользователя оценили материал на 4,5.
и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
12.07 09:56
шаурмен:
Куда ГЭП?
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Курс доллара к рублю
на 1 октября
Ключевая ставка ЦБ
на 31 декабря
Мечел
на 1 октября