S&P 500 может закрыть худшую неделю с января
В первой половине американской сессии пятницы, 1 октября, рынок акций США корректировался после вчерашнего снижения. Акции технологических компаний показывали самую слабую динамику, а лучше всех выглядели бумаги энергетических, финансовых и промышленных предприятий. Акции Merck, который объявил о разработке успешного препарата для лечения Covid-19, прибавляли около 10%, а бумаги производителей вакцин, напротив, дешевели.
Вчера S&P 500 закрыл худший месяц и квартал с начала пандемии, а сегодня имеет шансы закрыть худшую неделю с января.
На 19:00 мск:
· S&P 500 - 4 334 п. (+0,62%), с нач. года +15,73%
· Dow - 34 121 п. (+0,83%), с нач. года +11,71%
· Nasdaq - 14 725 п. (+0,17%), с нач. года +12,33%
Бывший глава минфина США Ларри Саммерс сообщил в сегодняшнем интервью Bloomberg TV, что инвесторы, возможно, начинают видеть риски перегрева экономики США, который может побудить ФРС ускорить темпы сворачивания стимулирующих мер. По его мнению, недавний рост доходности трежерис может отражать опасения того, что инфляция еще долго останется на повышенных уровнях, и регулятор будет вынужден принять дополнительные меры по ее обузданию.
Сегодня Merck сообщил о том, что его экспериментальный препарат для лечения Covid-19 сократил число госпитализаций и смертей среди недавно заболевших людей на 50%. Бывший глава FDA Скотт Готтлиб отметил в эфире CNBC, что препарат показывает "феноменальные" результаты в клинических исследованиях. Merck планирует вскоре обратиться к властям США и других стран с просьбой разрешить использование лекарства. Эти новости особенно актуальны в свете сегодняшнего комментария вице-президента BalckRock Филиппа Хильдебранда о том, что глобальное снятие коронавирусных ограничений, вероятно, приведет к ускорению инфляции на горизонте 12–18 месяцев.
Текущая слабость рынка акций США объясняется негативными настроениями инвесторов, которые продолжают корректировать свои ожидания относительно скорого сокращения программы покупки активов и общего ухудшения финансовых условий. Все это выливается в продажу акций, и одной только новости о том, что правительство США получило временное финансирование, оказалось недостаточно, чтобы улучшить общий эмоциональный фон на рынке. Однако, если мы увидим какой-то позитив в виде прорыва в переговорах по инфраструктурному плану Байдена или по повышению лимита госдолга, то S&P 500 будет иметь шансы скорректироваться вверх. Мы считаем, что в среднесрочной перспективе рынок акций США может продолжить колебаться в довольно широком боковике до тех пор, пока его финансовые коэффициенты не достигнут более привлекательных уровней.
Производственный индекс ISM поднялся в сентябре с 59,9 п. до 61,1 п. (против консенсус-прогноза на уровне 59,5 п.), что стало наиболее быстрым ростом за последние четыре месяца. Подобная статистика отражает определенные успехи американских производителей, которые работают над выполнением накопившихся заказов, однако время доставки все еще превышает исторические показатели из-за сохраняющихся логистических проблем.
Компоненты S&P 500 показывали очень сильную динамику: росли 10 из 11 основных секторов индекса. Наилучшую динамику показывали энергетика (+1,98%), телекомы (+1,28%) и финансы (+0,44%).
Снижался только сектор здравоохранения (-0,44%).
76% компонентов S&P 500 дорожали и 24% дешевели.
· Акции Alibaba Group (BABA) теряли 2,7%: Raymond James понизил рейтинг бумаг с "активно покупать" до "лучше рынка", обосновав свое решение перспективами замедления темпов роста электронной коммерции.
· Акции Biomerica (BMRA) дорожали на 30,4% после сообщения компании о том, что она будет поставлять свои тесты в Walmart.
· Акции криптовалютных компаний росли на фоне мощного укрепления биткоина.
· Акции производителей вакцин от коронавируса дешевели на новостях о прорыве Merck в лечении этого заболевания: бумаги BioNTech (BNTX) теряли 12,5%, Moderna (MRNA) - 13,3%, а Pfizer (PFE) - 2,2%.
· Акции Wheels Up Experience (UP) росли на 6,2%: Credit Suisse начал аналитическое покрытие компании с позитивных комментариев.