еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании
 
 
facebook
вконтакте

Российский рынок остается под давлением геополитических рисков

Геополитические риски удерживают отечественный рынок в "красной зоне". Отечественные индексы показывают отрицательную динамику в первой половине сессии пятницы на фоне отсутствия внешних поддерживающих факторов. На утренних торгах котировки нефти снижаются, большинство азиатских площадок также закрылись в красной зоне: австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,05%, корейский KOSPI ушел в минус на 0,36%, китайский CSI 300 полегчал на 1,50% и лишь японский Nikkei 225 стал тяжелее на 0,20%.

Российский фондовый рынок остается под высоким давлением геополитических рисков, обусловленных ситуацией на границе с Украиной и готовящимися санкциями со стороны США. Отечественная валюта также продолжила снижение относительно доллара и евро в пятницу на этом фоне: пара USD/RUB окрепла на 0,40% до 77,1678, а EUR/RUB ушла в плюс на 0,20% до 91,7396.

Индекс МосБиржи к 12:30 мск снизился на 0,20% до 3 501,11 пункта, а индекс РТС потерял 0,81% до 1428,81 пункта.

Среди важных корпоративных событий сегодняшнего дня отметим заседания совета директоров Норникеля и Росгосстраха. На повестке дня главным вопросом для обеих компаний является размер дивидендов за 2020 год. В пятницу по аналогичному вопросу также пройдет годовое собрание акционеров Центра Международной Торговли. Кроме того сегодня Алроса обнародует результаты продаж за март 2021 года.

Касательно сегодняшней макростатистики, отметим публикацию мартовских данных по индексу цен производителей в США (консенсус 0,5% м/м).

В лидерах роста к середине дня оказались акции TCS Group (+2,31%), АФК Система (+1,13%), а также Фосагро (+0,99%), Норильского Никеля (+0,81%), Магнита (+0,50%) и Русгидро (+0,27%). Сильнее других подешевели бумаги Татнефти (-2,10%), Алроса (-2,10%), Россетей (-1,84%) и Лукойла (-1,47%).

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".

С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи торгуется в рамках восходящего тренда, который окажет поддержку на уровне 3480. В случае более глубокой коррекции поддержкой станет 50-дневная скользящая средняя на 3450. Сопротивлением выступает отметка 3560.

Индекс МосБиржи

Снизившиеся доходности гособлигаций подтолкнули S&P 500 к новому рекорду. В четверг, 8 апреля, все три ведущих американских фондовых индекса показали восходящую динамику. Этому по большей части способствовали high-tech и другие акции роста на фоне снизившихся доходностей государственных облигаций США: так, доходности 10-летних бондов за день потеряли 5,3 б. п. до уровня 1,626%.

Росту цен на облигации, в свою очередь, поспособствовали данные по числу первичных заявок на пособие по безработице: в течение прошлой недели количество таковых составило 744 тыс. при консенсусе 680 тыс. Такая динамика была воспринята рынком как сигнал недостаточно быстрого восстановления экономики и, как следствие, спровоцировала краткосрочную коррекцию инфляционных ожиданий.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил в четверг, что резкий рост расходов по мере восстановления экономики США, наряду с ограничениями в поставках, вероятно, приведет к некоторому росту цен в этом году, однако эффект будет незначительным. "Мы полагаем, что на цены будет оказано повышательное давление, но это будет временным явлением", - сказал Пауэлл на мероприятии Международного валютного фонда, отметив, что инфляция остается низкой в течение последних 25 лет, подпитывая психологию низких инфляционных ожиданий.

По результатам торговой сессии индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 вырос на 0,42% до 4 097,17 пункта, индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average закрылся в плюсе на 0,17% на отметке 33 503,57 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite потяжелел на 1,03% до 13 829,31 пункта. Отмечаем, что S&P 500 в ходе торгов обновил исторический максимум.

В четверг агентство Reuters сообщило, что администрация Джо Байдена и Министерство транспорта США направили в Конгресс запрос на рассмотрение законодателями мер по стимулированию отрасли производства электромобилей: так, предлагается выделить $ 15 млрд на строительство зарядных станций и $ 100 млрд на субсидирование продаж. На этом фоне акции Tesla подросли на 1,91%.

Акции оператора казино Penn National Gaming оказались в числе лидеров торгов четверга (+4,22%). Это произошло на фоне высоких ожиданий инвестиционных фирм относительно продаж компании за первый квартал 2021 года. Средняя оценка 6 аналитиков по выручке за первые три месяца текущего года составила $ 1,14 млрд, что соответствует росту на 1,8% г/г. Ожидается, что Penn National Gaming представит результаты за период 6 мая.

Акции Apple, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная", тем временем, окрепли на 1,92% в ходе торгов.

Среди прочих фаворитов торгов отметим ETSY (+5,57%), IPG Photonics (+5,11%), Align Technology (+4,20%), Caesars Entertainment (+3,84%), Zebra Technologies (+3,62%).

Одним из главных неудачников в составе S&P 500 стал медиаконгломерат ViacomCBS (-3,65%). Накануне инвестиционная компания Guggenheim Securities снизила целевую цену на акции ViacomCBS с $ 74 до $ 57. На момент закрытия площадок цена акций составила $ 42,29. Напомним, что несколько недель назад котировки ViacomCBS обвалились с уровня $ 100,34 после краха хэдж-фонда Archegos, спровоцировавшего принудельную ликвидацию акций медиа компании.

Наименее удачно торговая сессия сложилась также для Constellation Brands (-4,57%), Lumen Technologies (-4,23%), Discovery (-3,48%), Cabot Oil & Gas (-3,41%), Baker Hughes (-3,36%), HollyFrontier (-2,71%).

S&P 500. На дневном графике S&P 500 в четверг остановился у верхней полосы канала Боллинждера и вблизи исторических максимумов на 4 098,19, а стохастические линии достигли отметки 97. Эти признаки указывают на перегретость индекса, поддержку которому в случае коррекции окажет диапазон 3980-4000.

Индекс S&P 500

Индексы Старого Света показывают незначительные изменения в первой части торгов. Фондовые площадки Европы показывают умеренное разнонаправленное движение в первой половине торгов пятницы. К 12:30 мск немецкий DAX вырос на 0,03%, британский FTSE 100 понизился на 0,29%, а французский CAC 40 стал тяжелее на 0,15%. Сводный фондовый индекс региона STOXX Europe 600 опустился на 0,02% до 436,79 пункта.

Сегодня были опубликованы данные по промышленному производству в Германии за февраль 2021 года: показатель снизился на 1,6% м/м при прогнозируемом росте на 1,5% м/м. Аналогичная тенденция была зафиксирована и во Франции - здесь февральское промышленное производство упало на 4,7% м/м при консенсусе +0,5% м/м. Индекс цен на жилье Halifax за март в Великобритании вырос на 6,5 г/г.

Акции немецкого производителя лубрикантов Fuchs Petrolub оказались в числе лидеров сессии к середине торгов (+4,48%), добравшись до отметки € 43,36. Это произошло на фоне получения компанией целевой цены € 47 от аналитиков Baader Bank.

Акции Puma также подросли (+4,50%) до € 94,18 после поднятия аналитиками UBS таргета по акциям компании до € 100,20.

Среди лидеров торгов на площадках Старого Света также выделим Hays (+3,54%), Chr Hansen Holding (+3,30%), Lonza Group (+2,90%), JD Sports Fashion (+2,98%), Airbus (+2,72%).

Наименее удачно торговая сессия складывается для Zurich Insurance (-4,70%), Tui (-4,48%), Elisa (-3,96%), Boliden (-3,41%), Ashmore Group (-2,59%).

DAX. С точки зрения теханализа на дневном графике DAX остается у верхней границы среднесрочного восходящего канала и канала Боллинджера. В силу некоторой перекупленности не исключена коррекция индекса до поддержки на уровне 15 000.

Индекс DAX

Фондовые рынки Поднебесной снизились на опасениях ужесточения политики ЦБ. В пятницу китайские фондовые рынки закрылись в красной зоне, несмотря на хорошие данные по инфляции в стране. Цены производителей Китая в марте превзошли ожидания аналитиков и выросли самыми быстрыми темпами с июля 2018 года, что явилось очередным признаком активного восстановления второй по величине экономики мира. Согласно заявлению Национального бюро статистики, индекс цен производителей (PPI) Китая вырос на 4,4% г/г в первом месяце весны, что намного превысило как прогнозируемый рост (3,5% г/г), так и данные февраля (1,7% г/г). Потребительские цены также вернулись к инфляции после двух месяцев падения цен: ИПЦ за март составил 0,4% г/г. Такие данные вкупе с опубликованной неделей ранее позитивной статистикой по деловой активности в производственном секторе стали для инвесторов очередным сигналом вероятного скорого ужесточения ДПК со стороны Народного Банка Китая.

По итогам торгов индекс голубых фишек CSI 300 снизился на 1,50% до 5035,34 пункта, индекс высокотехнологичных компаний ChiNext полегчал на 0,87% и закрылся на уровне 2885,82 пункта. Гонконгский индекс Hang Seng финишировал в минусе на 1,07% на отметке 28698,80 пункта.

К 12:30 МСК на валютном рынке пара USD/CNY окрепла на 0,10% до 6,5572, тогда как курс USD/CNH подрос на 0,18% до 6,5669. Котировки валютной пары USD/HKD остались неизменными на отметке 7,7773.

Доходность 10-летних китайских государственных облигаций в пятницу поднялась на 1,4 б. п. до 3,238%.

В числе лидеров на сегодняшних торгах оказались акции производителя стали Chongqing Iron and Steel. Акции класса А почти достигли дневного лимита роста в 10% на Шанхайской фондовой бирже, остановившись на 9,95%, а акции класса Н взлетели на 24,82% на Гонконгской бирже. Ранее компания заявила, что ее чистая прибыль в первом квартале 2021 года, как ожидается, вырастет примерно на 1,08 млрд юаней, что эквивалентно увеличению на 25 880,66% г/г.

Акции логистической компании S.F. Holding стали одними из главных неудачников торговой сессии (-10,00%). Компания прогнозирует чистый убыток от 900 млн юаней до 1100 млн юаней в первом квартале 2021 года по сравнению с чистой прибылью в 907,3 млн юаней годом ранее.

Тем временем, акции интернет-компании Baidu, входящие в состав стратегии "CN. Проснувшийся дракон", которая доступна только квалифицированным инвесторам, окрепли на 2,15%.

Среди компаний-лидеров сегодняшней сессии также отметим Shanxi Meijin Energy (+10,01%), AVIC Jonhon Optronic Technology (+10,00%), Aluminum Corp of China (+6,25%), BGI Genomics (+5,80%) и Songcheng Performance Development (+4,79%).

Наименее удачно торговая сессия сложилась также для Shenzhen Inovance Technology (-9,86%), China Greatwall Technology Group (-8,44%), Shenzhen Transsion Holdings (-7,15%), Haidilao International Holding (-4,91%), WuXi Biologics (-4,85%).

CSI 300. С точки зрения теханализа CSI 300 остановился в середине бокового канала с поддержкой на 4890 и сопротивлением на 5180. Индекс по-прежнему отстает от 50-дневной скользящей средней на 5292, что говорит о сохранении потенциала роста в краткосрочной перспективе.

CSI 300

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

и оцените материал  
4 пользователя оценили материал на 4,2.
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Курс доллара к рублю
на 1 октября
Ключевая ставка ЦБ
на 31 декабря
Мечел
на 1 октября