Нефть готова к новому скачку наверх
К середине торгового дня российские фондовые индексы находились в уверенном плюсе, поддерживаемые зарубежными настроениями. Индекс Мосбиржи к 14.30 мск вырос на 1,57% до 2986,67 пункта. Индекс РТС увеличился на 2,38%, до 1290,15 пункта, показывая более высокие темпы повышения благодаря укреплению рубля.
Рубль к середине сессии прибавлял в пределах 1% против доллара и евро. Доллар стремился к 73 руб., а евро опустился ниже 86,50 руб.
В лидерах роста к середине сессии пребывали бумаги Полюса (+4,03%) и котировки Новатэка (+2,76%). В лидерах снижения были бумаги ВТБ (-4,43%) и депозитарные расписки Ленты (-1,20%).
Котировки золота в среду продолжили обновлять исторические максимумы и достигли 2060 долл./унц., поддерживая бумаги золотодобытчиков.
Акции ВТБ оказались под давлением новостей о решении правительства ограничить объем дивидендов банка за 2019 год уровнем 10% от чистой прибыли по МСФО.
Внешний фон: позитивный.
Нефтяной рынок: позитивный настрой. Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине сессии в РФ вышли в уверенный плюс и прибавляли порядка 3,5%. Котировки после нескольких недель консолидации вышли из диапазонов 42,50-44,90 долл. и 40-42,51 долл. соответственно и пробили верхние их границы, обновив максимумы с марта. Благоприятное влияние на настроения оказывали данные о большем, нежели ожидалось, сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе согласно оценкам API. Позднее в среду цифры должно подтвердить Минэнерго США. Кроме того, взрыв в Бейруте вызвал страхи усиления геополитической напряженности.
С технической точки зрения, нефтяные котировки выглядят вполне готовыми к новому скачку наверх и движению в район 50 долл. как по сорту Brent, так и WTI (верхние полосы Боллинджера недельных графиков). Для подтверждения позитивного сигнала ценам понадобится закрепиться выше сопротивлений 46,60 долл. и 44,80 долл. соответственно.
Фондовые биржи Европы: умеренно позитивный настрой. Индекс Euro Stoxx 50: +0,7%. Окончательные индексы деловой активности в секторах услуг Германии, Великобритании и еврозоны в июле оказались ниже прогнозов, но все же оставались существенно выше ключевой отметки 50 пунктов. Розничные продажи еврозоны в июле при этом увеличились на 1,3% г/г (ожидалось -0,5%) после снижения на 3,1% месяцем ранее.
Фондовый рынок США перед открытием: умеренно позитивный настрой. Фьючерсы на индекс S&P 500: +0,6%. Оптимизм поддерживается заявлениями законодателей о прогрессе в переговорах по принятию очередного пакета стимулирующих мер. Кроме того, в середине месяца США и Китай вновь сядут за стол виртуальных переговоров, чтобы обсудить торговую сделку и другие насущные вопросы.
Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии уверенно повышались вместе с остальными зарубежными биржами. Рублевый индикатор обновил очередной пик с февраля и стремился к 3000 пунктам, а долларовый впервые с июня преодолел сопротивление 1280 пунктов. Во второй половине дня настрой рынков будет зависеть от статистики из США, а также данных по нефтяным запасам. Выход рынка в минус на данный момент представляется маловероятным, но, если макроэкономические данные принесут неприятные сюрпризы, индексы скорректируются с максимумов.