Инвесторы вновь опасаются эскалации конфликта между США и Ираном

США: индексы закрылись в минусе на фоне геополитических рисков. Во вторник, 7 января, фондовый рынок Соединенных Штатов продемонстрировал отрицательную динамику по итогам торговой сессии в связи с сохраняющимся геополитическим конфликтом между США и Ираном, в частности, после сообщений о том, что было разработано 13 "сценариев мести" со стороны Ближнего Востока.

Из макроэкономической статистики вчера был опубликован индекс экономических условий ISM в непроизводственной сфере, который в декабре составил 55%, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне 54,5%. Помимо этого, вышли данные по дефициту торгового баланса товаров и услуг, который в ноябре $43,1 млрд по сравнению дефицитом в размере $46,9 млрд.

Также были обнародованы заказы в обрабатывающей промышленности, которые в ноябре просели на 0,7%, тогда как аналитики прогнозировали снижение показателя на 0,8%.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average снизился на 119,70 пункта или 0,42% до уровня в 28583,60 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 просел на 9,10 пункта или 0,3% до отметки 3237,18 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 2,88 пункта или 0,1% и достиг отметки 9068,58 пункта.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале по итогам торгов на COMEX выросла на $5,6 до значения $1577,6 за тройскую унцию. Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в феврале по итогам торгов на NYMEX упала на $0,57 до уровня $62,7 за баррель.

В составе индекса голубых фишек наблюдалась преимущественно отрицательная динамика акций - в лидерах снижения были Merck & Co, JPMorgan Chase & Co, Intel, а в лидерах роста были Boeing, Goldman Sachs Group, Johnson & Johnson.

Под давлением находились бумаги нефтегазового сектора на фоне снижения цен на нефть. Котировки акций Chevron и Exxon Mobil упали более чем на 0,8%.

Акции производителя электроавтомобилей Tesla увеличились на 3,88% после сообщений о том, что исполнительный директор компании Илон Маск отпраздновал поставку первых автомобилей китайского производства.

Бумаги американской компании FireEye, занимающейся безопасностью в киберсетях, подскочили на 3,2% после того, как аналитики фирмы SunTrust Robinson Humphrey повысили рейтинг ее акций.

Котировки акций производителя микроэлектроники Microchip Technology выросли на 8,78% после того, как аналитики компании Cowen повысили рейтинг его бумаг.

Европа: рынки прервали двухдневное снижение. Во вторник, 7 января, ведущие европейские индексы закрылись преимущественно на положительной территории, прервав двухдневное падение на фоне временного снижения опасений относительно дальнейшей эскалации конфликта между США и Ираном.

Из макроэкономической статистики в Швейцарии был опубликован индекс потребительских цен, который в декабре продемонстрировал нулевое изменение, что совпало с ожиданиями аналитиков. В еврозоне был опубликован предварительный индекс потребительских цен, который в декабре вырос на 1,3% г/г, что совпало с ожиданиями аналитиков. Также вышли данные по розничным продажам, которые в ноябре выросли на 1% против прогноза +0,6%, а в годовом выражении показатель подскочил на 2,2% против прогноза +1,3% г/г.

По итогам торговой сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 просел на 0,02% до уровня в 7573,85 пункта, французский индекс CAC 40 уменьшился на 0,02% до отметки в 6012,35 пункта, а немецкий DAX подрос 0,76% до 13226,83 пункта. Региональный индикатор Stoxx 600 вырос на 0,25% и закрылся на уровне 417,67 пункта.

Повышенным спросом пользовались бумаги европейских высокотехнологичных компаний, в частности, благодаря росту акций американского IT-сектора. Котировки акций немецкого гиганта полупроводникового сектора Infineon Technologies увеличились на 3,6%.

Также неплохим спросом пользовались акции автомобильного сектора после того, как британский производитель автомобилей Rolls-Royce сообщил об увеличении продаж в 2019 году на 25%. Тем не менее, акции Aston Martin просели на 13% после того, как он предупредил, что его годовая прибыль снизится на 45% из-за слабого спроса в Европе.

Котировки акций датской ювелирной компании Pandora увеличились на 3,4% после того, как ряд инвестиционных банков повысили целевые цены по ее бумагам.

Азия: снижение индексов возобновилось. В среду, 8 января, на азиатских биржевых площадках преобладала преимущественно отрицательная динамика после того, как Иран произвел запуск целого ряда ракет по двум базам в Ираке, где находятся войска США. Японский индекс Nikkei 225 упал 1,57%; южнокорейский Kospi уменьшился на 1,11%; австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,13%; китайский Shanghai Composite упал на 1,22%. При этом индийский индекс Nifty 50 к 10:30 МСК проседает на 0,46%.

Из важной макроэкономической статистики в Японии вышли данные индексу потребительского доверия, который в декабре составил 39,1 пункта по сравнению с 38,7 пунктами месяцем ранее. Кроме того, в Австралии были обнародованы разрешения на строительство, которые в ноябре выросли на 11,8% против прогноза +2%.

На торгах в Японии хуже рынка выглядели бумаги SoftBank и Honda Motor, которые просели более чем на 1,3%.

Акции корейского производителя электроники Samsung подросли на 2,69% несмотря на то, что предупредил о значительном падении операционной прибыли в четвертом квартале.

Валютный рынок. В среду, 8 января, на утренних торгах единая европейская валюта торгуется на отрицательной территории, продолжая тенденцию прошлого дня. Сегодня взор инвесторов будет направлен на данные по американскому индикатору занятости ADP за декабрь.

Во вторник, 7 января, валютная пара EUR/USD в течение торговой сессии формировала нисходящее движение как на фоне сохраняющейся геополитической напряженности между США и Ираном, так и выхода неплохой американской макроэкономической статистики.

Товарные рынки. Во вторник, 7 января, фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в феврале по итогам торгов на NYMEX упала на $0,57 до уровня $62,7 за баррель на фоне ожиданий выхода еженедельных данных по изменениям запасов нефти в США.

Сегодня, 8 января, к 10:30 МСК нефть марки Light растет 0,86% и торгуется на отметке в $63,22. Тем временем, золото торгуется с повышением на уровне $1585,8 за тройскую унцию.