Для российского рынка день может закончиться в минусе

Отечественный рынок снижается за нефтью. Утром она дорожала, но к середине дня ушла в минус. Сообразно этому торговался индекс МосБиржи. Объём сделок на основной секции Московской биржи достиг 47 млрд рублей к середине дня. В среду к этому времени прошёл объём в 79 млрд рублей. Самый сильныймрост был в секторах металлов и добычи (+1,2%), а также потребительском (+1,0%). В минусе торговались секторы нефти и газа (-0,7%), а также финансов (-0,5%).

Банк "Санкт-Петербург" увеличил чистую прибыль по МСФО в III квартале на 35,5% до 2,8 млрд рублей. "Русгидро" сообщила о росте чистой прибыли за девять месяцев года на 72% до 60,5 млрд рублей. Показатель EBITDA вырос на 28,6% до рекордных 90,5 млрд рублей. В III квартале рост прибыли составил 136,4% до 13,6 млрд рублей.

Есть также новости от X5 Retail Group. Начальник управления по связям с инвесторами Андрей Васин сообщил, что в будущем можно ждать увеличение дивидендных выплат по сравнению с планируемыми на текущий год 50 млрд рублей. В компании оптимистично смотрят не только на текущий квартал, но и на начало будущего года, хотя I квартал традиционно считается слабым для розничного сектора. Акции X5 Retail Group отреагировали ростом более чем на 3%. Также среди лидеров индекса МосБиржи были Polymetal (+2,3%), "Петропавловск" (+2,2%) и "Русгидро" (+2,2%). Слабее всех оказались TCS Group (-4,0%), АФК "Система" (-2,6%), "ЛУКОЙЛ" (-2,0%) и "Татнефть" (-1,5%).

Рубль в утренние часы укреплялся в моменте до 70,30 за доллар и 89,89 за евро. Однако затем также начал слабеть вместе с нефтью. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3645 рублей. Ставки MosPrime снизились на день до 4,41%, на неделю остались на уровне 4,48%, а на месяц выросли до 4,60%. Росстат сообщает, что инфляция в РФ с начала ноября уже составила 0,6%, что предполагает повышение годового показателя до 4,3%-4,4% к концу месяца. Таким образом, ставка ЦБ РФ может оказаться ниже инфляции. Поэтому, вероятно, в ЦБ могут обнаруживать пространство для дальнейшего смягчения, но реальных возможностей для этого нет. Более того, осенние аукционы ОФЗ показали, что в банковской системе не ждут снижения ставки и даже закладываются на её повышение. В таких условиях большим спросом пользовались ОФЗ-ПК, а не классические облигации с постоянным купоном.

Глава департамента госдолга Минфина РФ Пётр Казакевич сообщил, что ведомство не собирается отказываться от аукционов до конца года и планирует разместить бумаги ещё на 350 млрд рублей. Однако акцент будет сделан на ОФЗ-ПД с различными сроками погашения и в меньшей степени на ОФЗ-ПК. В октябре-ноябре Минфин уже привлёк уже 2,32 трлн рублей, из которых 2,13 трлн было привлечено за счёт ОФЗ-ПК. С начала года объём заимствований составил уже 5,16 млрд рублей.

В 2021 году объём заимствований сократится до 3,7 трлн рублей, а за три года ведомство планирует занять 10 трлн рублей. К середине европейских торгов индекс доллара смог выйти в плюс, поднявшись выше отметки 92,0 пунктов, что оказало давление на валюты сырьевой группы. Однако отсутствие американских трейдеров обуславливает незначительную волатильность рынка.

Активность в Европе также снизилась. Stoxx 600 открыл день небольшим ростом, чтоб затем его растерять. Бумаги AstraZeneca ушли в минус на фоне сомнений в администрации США по поводу методов тестирования и эффективности вакцины, разработанной совместно с Оксфордским Университетом. Впрочем, подобные сомнения могут быть очередной игрой политическими мускулами, так как вакцина от AstraZeneca получила предзаказы почти на 3 млрд доз. Из статистики дня можно отметить падение индекса потребительского климата Германии (Gfk) на декабрь до -6,7 п. с -3,2 п. в ноябре. Падение оказалось более сильным, чем прогнозные -5,0 п. Возможно, что на настроения немцев повлияли заявления властей о том, что карантинные меры могут сохраниться достаточно долгое время и никаких послаблений на Рождество не планируется.

Нефть дорожала в утренние часы, но на рынок вновь возвращаются краткосрочные страхи по поводу карантинных мер. Избранный президент США Джо Байден призвал американцев отказаться от массовых посиделок в День благодарения. Однако в США отмечается наиболее активный трафик за многие месяцы, а также повышенная загрузка аэропортов. Соответственно, опасения по поводу дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации имеют под собой основания. За две последние недели в США было выявлено 2,3 млн случаев коронавируса, но этот рекордный прирост может быть перебит в следующие две недели. Также рынок может опечалиться по поводу того, что число активных буровых установок в США растёт уже четвёртый месяц подряд. Более того, рост за последние 11 недель лишь раз прервался снижением. На текущей укороченной неделе число активных нефтяных буровых в США выросло на 10 единиц до 241 штук.

Торги в США не проводятся в связи с Днём благодарения. Однако на электронных торгах фьючерсы на Dow Jones и S&P 500 снижались в пределах 0,1%, а вот на NASDAQ указывали на рост около 0,35%. Российский рынок пользуется нефтью и европейскими индексами в качестве ориентиров. Пока эти внешние ориентиры указывают на то, что день может закончиться на минорной ноте.