При наблюдательной позиции ЦБ РФ сформировалась прямая зависимость динамики рубля от текущей цены нефти
В США обозначилась дефляция потребительских цен, за месяц цены снизились на 0,1% (год к году инфляция равна 0,8%). Согласно последнему обзору ЦБ РФ по инфляции, на потребительском рынке, инфляция с начала 2015 г. составила 12,9%, декабрь к декабрю (годовая) 10,2%. По прогнозу ООН, инфляция в РФ в 2016 г. будет на уровне 10,5%, в 2017 г. снизится до 7,1%.
Пенсионный фонд сегодня предложит банкам на депозиты 26 млрд. руб. сроком на 38 дней, минимальная ставка размещения 11,00%. Отозваны лицензии у трех банков ("Мираф Банка", г. Омск, "Турбобанка", г. Санкт Петербург и "Внешпромбанка", г.Москва).
Немного статистики ЦБ. Сравнение физических объемов основных составляющих экспорта за 3 квартал 2015г. (последние данные ЦБ) с 1 кварталом 1997г. (начальные данные ЦБ) показало, что нефть увеличилась в 1,95 раза и достигла 59,4 млн т, нефтепродукты возросли в 2,32 раза до 38,1 млн т, природный газ снизился на 1,2% и составил 50187,7 млн куб. м. Внешний долг РФ с начала года снизился с 599,041 до 538,197 млрд. долл., снижение произошло по всем держателям долга, кроме ЦБ, здесь увеличение на 2,5% по позиции кредиты. На 01.07.2015 г. прямые инвестиции в РФ (303,238 млрд. долл.) в основном приходили на 34% из Кипра, на 15% из Нидерландов, на 8% с Багамских островов, по 5% из Германии и Бермудов. На эту же дату прямые инвестиции из РФ (307,766 млрд. долл.) по крупному ушли 34% на Кипр, 15% на Британские Виргинские острова, 13% в Нидерланды, 7% в Австрию, 5% в Швейцарию.
Основным событием в Европе сегодня является заседание ЕЦБ, результаты станут известны в 15.45 мск, пока фондовые индексы растут от 0,5 до 0,9%. Торги в Азии завершились в минусе, индекс Nikkei снизился на 2,40, SSE на 3,23, Hang Seng на 1,75, Kospi на 0,27%. Чистые вложения нерезидентов в японские облигации снизились за неделю на 375,2 млрд. иен, неделей ранее был рост на 323,5 млрд. иен. Появились слухи, что премьер обратился к управляющему Банка Японии с просьбой расширить программу количественного смягчения. Народный банк Китая, как оказалось, не ограничился обещаниями и пополнил банковскую ликвидность на 400 млрд. юаней. Премьер Китая считает важным поддерживать стабильность юаня и подчеркнул, что Китай не пытается стимулировать свой экспорт посредством ослабления национальной валюты. Из других интересных новостей отметим, что в целях сократить расходы на оборот бумажных денег и повысить контроль над денежной массой, Центробанк может создать свою цифровую валюту (биткоин), группа специалистов (сформированная еще 2 года назад) изучает опыт выпуска цифровой валюты банками других стран, а также опыт на собственной территории.
Золото утром торговалось по 1102,40, к 14.00 по 1097,70 долл. за унцию. Вrent и Light утром шли по 27,77 и 28,22, к 14.00 по 27,69 и 28,12 долл. за барр. (предварительные данные по запасам нефти в США говорят о росте).
В Давосе продолжает работу Всемирный экономический форум (по 24 января). Из наиболее значимой статистики ждем по США данные по рынку труда (16.30) и запасам нефти (19.00).
Ситуация на российских биржах противоречивая, к 14.00 наблюдался рост на 1,93% по индексу ММВБ на фоне снижения на 1,02% по индексу РТС, при наблюдательной позиции ЦБ сформировалась прямая зависимость динамики рубля от текущей цены нефти.