Скрыть
Пример: +79031234567

Меню

Рынки Капитала

Инвестиционный холдинг «ФИНАМ» предлагает полную линейку услуг, связанных с организацией и сопровождением сделок по слияниям и поглощениям бизнеса, привлечением финансового или стратегического инвестора, финансированию сделок M&A и другие инвестиционные банковские услуги.

Сделки по слиянию и поглощению

  • Исследование определенных отраслей, рынков или сегментов рынков, обзор ключевых игроков и их стратегий,
  • Определение целевых компаний (для слияния или поглощения), поиск и выбор объекта (компании) для слияния или поглощения,
  • Разработка вариантов стратегии поглощения, поиск и привлечение источников финансирования,
  • Подготовка финансовой модели компании и определение ее стоимости до и после поглощения,
  • Расчет будущей эффективности интеграции, при этом под интеграцией понимается не только консолидация финансовых потоков, но и определение эффекта синергии в результате объединения двух или более компаний,
  • Согласование стоимости и структуры сделки со всеми сторонами; подготовка необходимых финансовых и юридических документов в рамках переговоров и совершения сделки;
  • Организация и контроль проведения оценки стоимости — due diligence (финансовый, юридический, технический, экологический),
  • Организация исполнения сделки (проведения расчетов).
Финансирование
сделок M&A
Организация частного
размещения
Привлечение
стратегического инвестора
Прочие
консультационные услуги

Во многих сделках слияний и поглощений компании-покупателю необходимо привлечение дополнительного финансирования. Данное финансирование позволяет увеличить финансовый рычаг (financial leverage) и, как следствие, повысить будущую капитализацию (стоимость акций) объединенной компании. При этом стоимость заемного финансирования (debt financing), как правило, ниже, чем стоимость акционерного капитала (equity financing).

При ограниченности собственных ресурсов и с целью повышения прибыли на вложенный капитал многие инвесторы прибегают к помощи банков для частичного финансирования сделок слияния и поглощения за счет кредитов. Такое кредитование имеет свои особенности как по структуре кредита, так и по его обеспечению.

В области кредитования слияний и поглощений инвестиционный холдинг «ФИНАМ» оказывает следующие услуги:

  • Bridge Financing — кредитование под предполагаемое размещение акций компании,
  • Leveraged Buy-Out (LBO) — приобретение компаний инвесторами с использованием заемных средств,
  • Management Buy-Out (MBO) — выкуп компаний их менеджментом с использованием заемных средств (как разновидность LBO).

Мы готовы рассматривать финансирование и иных инвестиционных сделок.