Спрос на акции SpaceX в рамках IPO многократно превысил предложение

Спрос на акции SpaceX в рамках IPO многократно превысил предложение, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По их словам, IPO SpaceX привлекло спрос со стороны институциональных инвесторов, в несколько раз превышающий доступное количество акций. Банки, организующие IPO, сообщили, что спрос вырос после встреч с руководством компании.

Банки отметили, что распределение средств для институциональной части предложения будет сосредоточено среди крупных инвестиционных компаний, специализирующихся на долгосрочных инвестициях, сообщили некоторые источники. По данным Bloomberg News, несколько институциональных инвесторов разместили заказы на акции на сумму около 10 миллиардов долларов и более каждый. Ожидается, что банки прекратят принимать заказы от институциональных инвесторов после закрытия рынка в Нью-Йорке в среду. Розничные инвесторы смогут подавать заявки на акции SpaceX на некоторых платформах и после крайнего срока в среду. По данным агентства, компания выделяет до 30% предложения розничным инвесторам.

IPO SpaceX запланировано на 11 июня, а торги начнутся на следующий день. Компания предлагает 555,6 млн акций по фиксированной цене 135 долларов за штуку, что позволит привлечь около 75 миллиардов долларов и оценить компанию примерно в 1,8 триллиона долларов.

Ожидается, что это IPO станет крупнейшим в истории, превзойдя дебют Saudi Aramco на сумму 29,4 миллиарда долларов в 2019 году. Компания OpenAI, чьи модели ИИ конкурируют с моделями подразделения xAI компании SpaceX, в понедельник конфиденциально подала заявку на листинг, вслед за Anthropic PBC на прошлой неделе. По расчетам Bloomberg, вместе со SpaceX эти три компании могут увеличить рыночную капитализацию американских бирж на 3,6 триллиона долларов.

Позже во вторник Morgan Stanley проведет встречу с примерно 300 институциональными инвесторами в своей нью-йоркской штаб-квартире, они встретятся с руководством SpaceX, включая президента Гвинн Шотвелл и финансового директора Брета Джонсена, сообщает агентство.

В организации сделки участвуют Goldman Sachs Group Inc., Morgan Stanley, Bank of America Corp., Citigroup Inc. и JPMorgan Chase & Co., в ней также участвуют еще 18 банков. Акции компании, официально известной как Space Exploration Technologies Corp., будут торговаться на Nasdaq и Nasdaq Texas под символом SPCX.

Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.