Утренний обзор: 30.11.2020
Новое на сайте
IPO AirBnb - компания постарается получить в ходе IPO оценку не менее $44 млрд.

"Обувь России" сменит название

Компания изменит позиционирование и проведет ребрендинг. Ритейлер будет развиваться как универсальная торговая платформа OR Group

Финансовая грамотность. Как правильно обращаться с деньгами в пандемию?

Кто может считать себя финансово грамотным, что следует и чего не стоит делать с деньгами в период пандемии

Время — ИИС! Если каждый год вы платите налоги с зарплаты, откройте ИИС и возвращайте их. У нас как раз проходит акция: мы дарим полезные призы всем, кто откроет и пополнит счет от 30 000 руб.

FXTB ETF - долларовые инвестиции в ценные бумаги Казначейства США

FXTB ETF - это торгующийся на Мосбирже инструмент, который позволяет инвестировать средства, пожалуй, в самые надежные долларовые активы в мире - казначейские векселя США (T-bills). По мнению аналитиков "ФИНАМа", он представляется хорошей альтернативой банковскому депозиту, особенно сейчас, когда долларовые ставки в крупнейших российских банках опустились практически до нуля

"ФСК ЕЭС" сохраняет дивидендный потенциал

"ФСК ЕЭС" отчиталась по скорректированной прибыли по МСФО несколько лучше ожиданий. Аналитики "ФИНАМа" сохраняют рекомендацию "покупать" с целевой ценой 0,23 рубля

4-6 декабря состоится Международный онлайн-форум «Капитал. Доходы. Прибыль» для тех, кто делает первые шаги на пути инвестора. Регистрируйтесь, чтобы повысить свой доход и научиться инвестировать!

Андрей Макаревич: "Пока инвестировать некуда и не на что"

О музыке момента, поездках на Украину, "культуре запрета" и предпринимательстве в России лидер группы "Машина Времени" рассказал Finam.ru

Россияне разогнали цены на недвижимость из-за низких ставок

Недвижимость, несколько лет терявшая популярность как инвестиция, вновь стала популярной на фоне снижения процентных ставок. Пандемия коронавируса, в ответ на которую власти РФ ввели два месяца карантинных мер, привела к падению экономики России

Громкие дела. Пять известных финансовых пирамид в мировой истории

Во времена экономической нестабильности то и дело появляются новые заманчивые предложения для якобы выгодных инвестиций. Чаще всего за ними стоят мошеннические схемы, так называемые финансовые пирамиды

Новогоднее потребление-2020: что изменится?

В условиях пандемии россияне сохранят традицию семейных застолий и развлечений и постараются компенсировать внешние ограничения внутренними послаблениями

От нас ушел Марадона, в Кремле против "Госуслуг" в Госдуме, Шойгу раздает сабли и наганы, россияне срочно гасят ипотеку. Чем запомнилась неделя?

Любители и поклонники футбола хорошо помнят Чемпионат мира 1986 года, когда Марадона в поединке с Англией забил мяч в ворота соперников рукой, сказав позже крылатую фразу: "Я не коснулся мяча, это была рука Бога". Закончив карьеру в 1990-е годы, Марадона отметился и как один из выдающихся тренеров

Убыток "СОЛЛЕРСа" в 1 полугодии вырос до 1,2 млрд рублей

Годом ранее компания получила чистый убыток по МСФО в размере 130 млн рублей

Пакет акций ВТБ будет передан из "Открытия" в "Траст"

Банк России утвердил изменения в план санации банка "Траст"

Прибыль "Россетей" за 9 месяцев сократилась на 8,4%

Скорректированный показатель EBITDA снизился на 3,5%, выручка - на 2%

Мировые рынки
27.11 22:07 Dow Jones+ 0,13%  29916,46
27.11 21:00 NASDAQ+ 0,92%  12205,85
27.11 21:04 S&P500+ 0,24%  3638,35
27.11 20:30 DAX+ 0,37%  13335,68
27.11 19:45 FTSE-100+ 0,07%  6367,58
27.11 20:00 CAC-40+ 0,56%  5598,18
30.11 08:59 Nikkei-225- 0,80%  26431,73
30.11 09:33 Kospi- 1,60%  2591,34
30.11 09:34 SSE- 0,11%  3404,58
28.11 00:19 Bovespa+ 0,32%  110575,47
27.11 23:20 Merval+ 1,77%  55427,26
Российский рынок акций:
27.11 18:50 MICEX+ 0,13%  3142,68
27.11 18:50 RTSI- 0,36%  1302,43
Курс ЦБ:
28.11 00:00 Доллар+ 0,54%  75,86
28.11 00:00 Евро+ 0,48%  90,46
Форекс:
30.11 09:49 EUR/RUB+ 0,29%  91,2285
30.11 09:49 USD/RUB+ 0,26%  76,1960
30.11 09:49 EUR/CHF- 0,11%  1,0807
30.11 09:49 EUR/JPY0,00%  124,3910
30.11 09:49 EUR/USD+ 0,06%  1,1969
30.11 09:49 GBP/USD+ 0,27%  1,3344
Нефть:
30.11 09:49 Brent- 2,20%  47,19
30.11 09:49 Light- 2,15%  44,55
Металлы:
30.11 09:49 Золото- 0,53%  1778,70
30.11 09:49 Серебро- 1,61%  22,2750
30.11 09:48 Никель- 0,94%  16300
30.11 09:48 Алюминий+ 0,85%  2015,50

* вечерняя сессия

DJ, NasdaqNASDAQBrent (IPE)Light
Российский рынок: акции
Итоги торгов ММВБ, 27 ноября 2020 г.
ЭмитентChng Close 
ВТБ ао + 2,07%0,037765
ГАЗПРОМ ао + 0,20%185,90
ГМКНорНик + 0,70%21720
Газпрнефть - 0,02%322,45
ЛУКОЙЛ + 0,32%5260,0
МТС-ао + 0,69%321,00
НЛМК ао + 0,63%198,38
Новатэк ао - 0,54%1244,2
Полюс - 2,53%14640,0
Роснефть - 0,76%461,20
Ростел -ап + 0,58%86,40
РусГидро + 0,77%0,7820
Сбербанк + 0,60%251,59
Сбербанк-п + 0,90%229,91
СевСт-ао 0,00%1147,2
Сургнфгз - 0,22%36,875
Сургнфгз-п + 1,20%40,160
Татнфт 3ао - 2,57%511,4
Транснф ап + 0,73%144500
  
Комментарии и прогноз по акциям. Россия

Пырьева Наталия, ГК "ФИНАМ" (аналитик аналитик отдела макроэкономического анализа)

Прошедшую неделю российский фондовый рынок завершил более чем оптимистично. Тем не менее, сегодня внешний фон складывается преимущественно негативный, поэтому мы ожидаем коррекционного снижения котировок отечественных индексов в начале торгов.

На дневном графике индекс МосБиржи продолжает консолидироваться в районе достигнутый максимумов, тогда как медленные стохастические линии длительное время пребывают в зоне перекупленности, в связи с чем потенциал роста индекса является ограниченным.

Индекс МосБиржи

Индекс МосБиржи по итогам торгов в среду закрылся в плюсе на 0,13%, а рассчитываемый в долларах индекс РТС снизился на 0,36%. В лидерах роста были бумаги Московской биржи (+4,36%), Алроса (+ 3,04%), Банк ВТБ (+2,36%) и Банк Санкт-Петербург (+4,11%). В числе аутсайдеров торгов в составе индекса оказались котировки Полюса (-2,33%), Татнефти (-2,78%) и Росгосстраха (-1,90%).

В пятницу торги проходили в достаточно спокойном ключе, поскольку после празднования Дня благодарения накануне на американских площадках был укороченный рабочий день, а важных новостей или макроэкономической статистики не выходило.

Сегодня внешний фон для торгов на отечественном рынке складывается умеренно негативный, поскольку инвесторы предпочли зафиксировать прибыль после успешной недели. Так, с утра фьючерсы на американские индексы пребывают в минусе, тогда как фондовые рынки азиатского региона демонстрируют разнонаправленную динамику. 

Стоит отметить, что на сегодня в России не запланировано публикации важной статистики, тогда как на мировых площадках данных будет обнародовано предостаточно. Так, уже был обнародован ноябрьский индекс деловой активности в производственном секторе и сфере услуг Китая. В 10:00 МСК ожидается британский индекс цен на жилье, в 16:00 МСК в Германии будет опубликован блок предварительных данных по инфляции за ноябрь. В США в 17:45 МСК ожидается ноябрьский индекс деловой активности в Чикаго, а в 18:30 МСК ноябрьский индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности от ФРБ Далласа. Кроме того, на сегодня запланированы заседания ОПЕК и Еврогруппы.

Из корпоративных событий понедельника стоит отметить публикацию финансовых отчетностей за 9 месяцев 2020 года по МСФО у Газпрома и Акрона. Помимо этого, Сбербанк сегодня проведет день инвестора и представит стратегию на 2021-2023 годы.

Инвесторам, ориентированным на работу с перспективными отечественными компаниями и качественными дивидендными историями, можем предложить присмотреться к стратегии "RU. Капитал и дивиденды", отслеживающей именно такие бумаги.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .

=&0=6858&1=11.gif=&0=6858&1=44.gif
  
Лучшие стратегии Comon.ru
profitgraph.ashx?action=small2&id=13952&Агрессивный инвесторusers64.png313+39,16%
profitgraph.ashx?action=small2&id=11338&Корпоративные облигацииusers64.png48+19,12%
profitgraph.ashx?action=small2&id=17937&US Strategicusers64.png0+16,18%
profitgraph.ashx?action=small2&id=15464&Полупроводники.USAusers64.png528+12,49%
profitgraph.ashx?action=small2&id=14034&Индустрия 4.0users64.png21+12,44%
Комментарии и прогноз по акциям. США

Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа акций)

В пятницу, 27 ноября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным ростом основных индексов.

После празднования Дня благодарения не все игроки вернулись к сделкам, и укрепление котировок на американских биржевых площадках имело место в условиях тонкого рынка. Кроме того, игроков отвлекала от биржевой активности Черная пятница. Торги в пятницу завершились раньше обычного.

Значимой макроэкономической статистики в Соединенных Штатах под конец недели не публиковалось. Американский рынок подытожил выигрышную неделю на фоне сохраняющегося оптимизма относительно ожидающегося одобрения вакцин от коронавируса.

Внешний фон для американской сессии складывался благоприятный – азиатские и европейские площадки демонстрировали положительную динамику.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 37,90 пункта или 0,13% до уровня в 29910,37 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 8,70 пункта или 0,24% до отметки 3638,35 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 111,44 пункта или 0,92% и достиг отметки 12205,85 пункта.

За неделю индекс S&P 500 нарастил 2,3%, индекс Dow – 2,2%, а Nasdaq Composite – 3%.

На сырьевом рынке декабрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 18 центов до уровня $45,53 за баррель, цена на золото с поставкой в декабре на COMEX понизилась на $23,6 до значения в $1781,9 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в плюсе закрылось больше половины бумаг, в т.ч., свыше 1% прибавили акции Tesla, Amgen, Unitedhealth и др., а растеряли более 1% акции Disney. Бумаги Apple, входящие в состав стратегии US. Сбалансированная, прибавили в цене 0,5%.

На фоне "вакцинной эйфории" акции фармацевтического гиганта Pfizer закрылись в плюсе на 1,9%. 10 декабря ожидается заседание консультативного комитета FDA по вопросу об экспериментальной вакцине от коронавируса, заявку на одобрение которой компания подала ранее в этом месяце.

Акции еще одного разработчика вакцины от COVID-19, Moderna, подскочили на пятничных торгах на 16,6%.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.

  
Комментарии и прогноз по акциям. Европа

Ковалев Александр, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

В пятницу, 27 ноября, ключевые индексы европейских фондовых рынков закрылись в незначительном плюсе. Позитивным драйвером для рынка стали усилившиеся ожидания инвесторов относительно дальнейшего монетарного стимулирования экономики ЕС. Поводом для этого стали комментарии нескольких членов ECB о том, что организация рассматривает различные опции количественных смягчений в декабре 2020 года.

Рассматривая экономическую статистику, опубликованную 27 ноября, нужно отметить темпы роста ВВП в ряде стран Евросоюза. Так во Франции и в Швеции окончательные темпы роста ВВП к/к в третьем квартале были зафиксированы на уровне 18,7% и 4,9% соответственно. Для обеих стран индикатор превысил консенсус: во Франции прогнозировался рост на 18,2%, в Швеции – на 4,4%.

Все основные европейские индексы по итогам торговой сессии 27 ноября закрылись в зеленой зоне: британский индекс FTSE100 вырос на 0,07% до отметки 6367,58 пунктов, германский DAX в плюсе на 0,37% на уровне 13335,68 пунктов, французский CAC40 увеличился на 0,56% до 5598,18 пунктов, Швейцарский SMI поднялся на 0,03% и остановился на отметке 10501,18 пунктов. STOXX 600, между тем, укрепился на 0,41% до уровня 393,23 пунктов по результатам торговой сессии.

Среди лидеров роста на европейских рынках оказались акции французской электроэнергетической компании Électricité de France, котировки которых повысились на 11,03%. Это произошло на фоне вероятного соглашения между Францией и Еврокомиссией по реструктуризации компании и выделения атомной генерации в отдельный бизнес.

Акции французского производителя ж/д транспорта Alstom по результатам торгов выросли на 4,08% после новостей о готовящемся соглашении между компанией и монополистом ж/д индустрии Украины Ukrzaliznytsia, согласно которому Alstom осуществит поставку до 130 электро-локомотивов.

Главным "неудачником" пятничной сессии в Европе стал испанский банк Banco de Sabadell. Успешно продвигавшиеся переговоры о поглощении банка гигантом финансовой индустрии Испании BBVA были сорваны в связи с тем, что компании не смогли договориться о цене сделке. Котировки акций Banco de Sabadell на этом фоне рухнули на 13,58%.

Среди других аутсайдеров торговой сессии стоит выделить Severn Trent (-2,53%), Man Group (-2,71%), Icade (-7,28%) и Trainline PLC (-3,11%).

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.

  
Рынок облигаций

27.11 00:00Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,11%97,41
27.11 00:00Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,16%101,64
27.11 00:00Индекс гос обл RGBI+ 0,01%154,21

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ", аналитик отдела макроэкономического анализа ГК "ФИНАМ"

Обзор российского рынка. Обстановка в сегменте суверенных евробондов крупнейших развивающихся стран на прошлой неделе складывалась очень спокойно (что особенно контрастировало с довольно волатильным  фоном последнего времени). Российская долларовая кривая не изменила своего положения, как, впрочем, и другие ЕМ. Даже Турция изменилась в доходности за неделю менее чем на 10 б. п.

В отличие от благодушного настроения, царившего в суверенном сегменте, инвесторы продолжили энергичные покупки корпоративных бумаг. Сильно выглядели дальние выпуски "Газпрома" и суборда банков.

До недавнего времени единственным сегментом, не преодолевшим последствия кризиса, оставался сектор бессрочных банковских бумаг. Впрочем, картина меняется прямо на глазах: в последние две-три недели отмечается повышенный спрос на перепроданные в текущий кризис выпуски.

На прошлой неделе глава департамента госдолга Минфина РФ Петр Казакевич заявил, что поскольку долларовый рынок для РФ закрыт на "приличное время", в будущем при размещениях евробондов будет делаться ставка на евро. Комментируя вопрос, сможет ли РФ ежегодно занимать в этой валюте эквивалент 3 млрд долл., который обозначен Минфином в бюджете как ежегодный ориентир по привлечению средств через евробонды, Казакевич отметил: "Это небольшой объем для такой страны как РФ, это вполне по силам". Таким образом, дефицит долларовых суверенных бумаг, по-видимому, будет только нарастать.

23 ноября стало известно о готовящейся реформе институтов развития, включая объединение двух компаний – "ГТЛК" и "ВЭБ-Лизинга" – в единую лизинговую структуру. Отметим, что "ВЭБ-Лизинг" находится под санкциями, поэтому пресс-служба "ГТЛК" сочла нужным сделать заявление: "При выполнении поручения особое внимание будет уделено недопущению наложения любой формы санкционных ограничений на международную лизинговую деятельность "ГТЛК" и портфель международных заимствований". Интересно, что рынок никак не отреагировал на санкционный фактор, наоборот – дальние бумаги "ГТЛК" прибавили в цене около фигуры по итогам недели. По-видимому, рынок полагает, что объединенная компания уж точно не останется без господдержки, которая, возможно, даже будет усилена, что даст основание для повышения кредитных рейтингов.

Лидером по ценовому приросту в сегменте российских евробондов (+2,4 п. п.) на прошлой неделе оказался бессрочник "Газпрома", номинированный в евро. Впрочем, весь дальний отрезок кривой "Газпрома" выглядел очень здорово, включая еще одного нашего фаворита – выпуск с погашением в 2034 г. (+1,6 п. п. по итогам недели).

RUSSIA 28. Самый ликвидный выпуск на Мосбирже в линейке еврооблигаций Минфина РФ. Спред в доходности к UST остается расширенным (50 б. п.) относительно доковидных уровней, что создает потенциал для дальнейшего ценового роста. В отличие от евробондов российских банков и корпораций облигации Минфина полностью лишены рублевого риска: при продаже (погашении) суверенных евробондов доход в виде курсовой разницы освобожден от уплаты НДФЛ. С этой точки зрения суверенные еврооблигации вполне сопоставимы с прямым инвестированием в доллары или евро (при этом держатель евробонда получает еще и купонный доход). Из-за санкций Минфин РФ не размещает новые долларовые евробонды, что создает дефицит бумаг с российским суверенным риском по мере погашения выпусков. Особенностью евробонда с погашением в 2028 г. является то, что он благодаря своей очень высокой ставке купона (12,75% годовых) предлагает высокий уровень текущей доходности (отношение купонных выплат, ожидающихся в течение ближайших 12 месяцев, к текущей рыночной цене).

 

События сегодня, 30 ноября 2020 г.

"Сбербанк" проведет День инвестора

Публикация финансовой отчетности "Газпрома" по МСФО за 9 месяцев 2020 года

Публикация финансовой отчетности "Акрона" по МСФО за 9 месяцев 2020 года

Внеочередное общее собрание акционеров "Банка Санкт-Петербург"

Закрытие реестра акционеров ММК для участия в ВОСА

Публикация финансовой отчетности "РусГидро" по МСФО за 9 месяцев 2020 года

Календарь статистики* 30 ноября 2020 г.

время
выхода
индикаторпрогноз
17:30BoE Tenreyro Speech
13:30ECB President Lagarde Speech
12:40Bundesbank Balz Speech
08:00Housing Starts YoY-9.3
02:00GDP Growth Rate QoQ Final1.9
02:00GDP Growth Rate YoY Final-1.3
16:30Current Account
14:00GDP Growth Rate QoQ Final13.3
14:00GDP Growth Rate YoY Final-5.7
13:00Inflation Rate YoY Prel

* важные показатели

Вся статистика

Ближайшие вебинары
30.11 / 10:00-11:00 / 6900  
Солабуто Николай / Рынок акций РФ

Утренний брифинг

Торговая сессия началась, и тут очень важно знать, какие акции, товары или валюты стоит покупать, а какие нужно продавать. И немаловажный момент – удержание ранее открытых позиций. Идеи по рынку нужны по каждой акции и фьючерсу. Получение важной информации вовремя - это главный момент успешного трейдинга.

  
30.11 / 10:30-13:30 / по подписке 
Бровкин Михаил / Рынок фьючерсов РФ

Торговый зал онлайн: анализ совершенных сделок

Присоединиться к команде опытных трейдеров-практиков и наблюдать, как в режиме реального времени принимаются торговые решения – теперь возможно! Такой формат позволяет максимально эффективно перенять торговую методику и сформировать понимание краткосрочных колебаний биржевых активов. Открытое общение, обмен опытом и командная взаимовыручка позволят вам актуализировать торговый подход и избегать ошибок, обращая их в пользу для своего капитала!

  
30.11 / 11:00-13:00 / 2900  
Погудин Сергей / Рынок акций РФ

Online - курс «Начинaющий»: День 1

Введение в фондовый рынок:

  
30.11 / 11:00-11:10 / бесплатно 
Солабуто Николай / Валютный рынок

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

Каждое утро я анализирую рыночную ситуацию, обсуждаю с коллегами предстоящие движения валютных пар, даю рекомендации нашим клиентам. Анализ новостей и их влияние на текущую рыночную ситуацию позволяет прогнозировать направление грядущих движений, а график показывает оптимальные точки для заключения сделок. Мой опыт управления активами на финансовых рынках позволяет мне делать для Вас максимально компетентный обзор рынка ФОРЕКС – чтобы Вы могли торговать и получать доход.

  
Бизнес-конференции и семинары

16.12.2020 V Российский Форум корпоративного обучения

Опыт трансформации корпоративного образования в эпоху COVID-19, актуальные кейсы и лучшие практики будут представлены на V Российском Форуме корпоративного обучения, который пройдет онлайн 16-17 декабря в рамках зимней практической сессии Саммита...  подробнее

  

10.12.2020 Национальная онлайн-конференция «Современный финансовый директор»

Составлен первый масштабный рейтинг финансовых директоров России — победил "Роснефтегаз"
Также в тройку лидеров вошли: ПАО «Русал Братский алюминиевый завод» и ПАО «Первая грузовая компания».
Журнал «Финансовый директор», входящий в состав...  подробнее

  

10.12.2020 WOWHR GLOBAL CONFERENCE

WOWHR GLOBAL CONFERENCE:
Глобальное видение будущего HR от международных визионеров
2020 год перевернул нашу жизнь: мир перестал быть хоть сколько-нибудь стабильным, мы потеряли привычные точки опоры. То, что раньше казалось предсказуемым,...  подробнее

  

04.12.2020 Международный онлайн-форум «Капитал. Доходы. Прибыль»

4-6 декабря Академия переговоров Игоря Рызова проведет Международный онлайн-форум «Капитал. Доходы. Прибыль» для тех, кто делает первые шаги на пути инвестора. Регистрируйтесь на форум, чтобы повысить финансовую грамотность, научиться управлять...  подробнее

  

30.11.2020 Онлайн-эфир «Цифровая трансформация городов. Какие IT-решения можно и нужно внедрять на принципах ГЧП?»

Эксперты обсудят использование цифровых решений для повышения уровня качества городской среды
30 ноября Национальный Центр ГЧП при участии Билайн Бизнес (ПАО «Вымпелком») проведет online-эфир «Цифровая трансформация городов. Какие IT-решения...  подробнее

  
   
Россия, 127006 г.Москва, пер.Настасьинский, д.7, стр.2.
Телефон: +7 (495) 796-93-88 (многоканальный), факс: +7 (495) 796-93-89.
© 1999-2020 Холдинг «Финам»