Аналитика: обзор рынка и прогнозы / ДетскийМир

Приостанавливаем покрытие акций "Детского мира"

Раньше присутствие АФК "Система" в капитале "Детского мира" было, своего рода, гарантией направления 100 процентов прибыли на дивиденды, и оценка инвестиционного кейса во многом строилась на дивидендах

Квартальные результаты "Детского мира" нейтральны

Несмотря на снижение результатов, финансовый отчет "Детского мира" за 2 квартал мы считаем в целом достойным с учетом тех нетривиальных вызовов, с которыми бизнесу пришлось столкнуться. Большего внимания, на наш взгляд, заслуживают корректировки дивидендной политики

Продажи "Детского мира" в июне вернулись к двузначным темпам роста

Операционный отчет показал, что омниакальная модель торговли "Детского мира" оказалась жизнеспособной. Драйверами роста будут выступать консолидация отрасли вокруг ключевых игроков, укрепление позиций в сегменте онлайн и ожидания возобновления высоких дивидендных выплат

"Детский мир" остается перспективной инвестицией

Акции сейчас находятся под давлением ограничений в торговле, но для инвесторов, у которых есть запас времени, текущие уровни привлекательны для лонгов с расчетом на восстановление прибыли после кризиса

"Детский мир" - история роста и дивидендов

Полная доходность с учетом дивидендов может составить 20% в перспективе года.

Отчет "Детского мира" подтвердил историю роста

Несмотря на неблагоприятные демографические тренды, компания продолжает операционный рост, демонстрирует стабильный рост покупательского трафика и увеличивает рыночную долю

Новость о SPO создаст навес над бумагами "Детского мира"

Эффект на капитализацию компании будет зависеть от цены сделки. Кроме того, в случае продажи блок-пакета есть риск изменения подхода к выплате дивидендов

Динамика продаж "Детского мира" внушает оптимизм

Ожидания выхода компании на рекордные показатели выручки в этом году сохраняются

Экспансия и динамика LFL поддерживают рост прибыли "Детского мира"

Полугодовые результаты и ожидания промежуточных дивидендов с привлекательной доходностью поддержат интерес инвесторов к акциям ритейлера

"Детский мир" - лучшая дивидендная история в ритейле

Менеджмент компании ожидает финальный дивиденд в размере 4,5 рубля на акцию с доходностью 5,1%. Годовой платеж 8,9 рубля на акцию с DY9,7%

"Детский мир" растет по прибыли и дивидендам

В будущем ожидается умеренный прогресс по прибыли, сохранение высоких норм выплат и дивидендов с привлекательной доходностью

Совокупный дивиденд "Детского мира" за 2019 год составит 10,6 рубля

Доходность около 10%. Через несколько месяцев компания может анонсировать новость о промежуточных дивидендах за 9 месяцев 2020 года

"Детский мир" сможет нарастить рыночную долю в этом году за счет конкурентов

SPO акций "Детского мира" не оказало эффекта на котировки ретейлера, несмотря на размещение по 93 руб., с дисконтом 4% к предыдущему закрытию, что может свидетельствовать о высоком интересе к биржевой истории DSKY

Рост выручки "Детского мира" замедлился

Ранее компания озвучивала решение направить на выплату прибыль по РСБУ, что означало бы дивиденд около 5,5 руб., но поскольку экономический бэкграунд изменился, нельзя исключать отсрочки или уменьшения платежа

"Детский мир" растет по прибыли

Главными драйверами остаются высокая динамика сопоставимых продаж, а также открытие новых магазинов

Результаты SPO нейтральны для акций "Детского мира"

Сделка пройдет с дисконтом к рыночной цене, но когда навес SPO спадет, акции восстановятся в цене благодаря ожиданиями роста прибыли и дивидендов

"Детский мир" - лучшая инвестиционная история в ритейле

Операционная экспансия компании сопровождается сохранением маржи EBITDA, ростом прибыли и дивидендов

"Детский мир" - акции для дивидендных инвесторов

По дивидендным критериям - норме выплат и доходности - это самый привлекательный эмитент в российском ритейл-секторе

"Детский мир" остается перспективным ритейлером

По мультипликаторам акции "Детского мира" торгуются с умеренным дисконтом по отношению к аналогам и остаются дивидендой историей

Акции "Детского мира" интересны дивидендами

Финальный дивиденд за 2018 год может составить 3,9 рубля с доходностью 4,2% к текущему курсу

События

29.09.2020

Закрытие реестра акционеров "Детского мира" для получения дивидендов

18.09.2020

Внеочередное общее собрание акционеров "Детского мира"

29.07.2020

Заседание совета директоров "Детского мира"

16.07.2020

Публикация операционных результатов "Детского мира" за 2 квартал 2020 года

30.04.2020

Публикация неаудированной финансовой отчетности "Детского мира" по МСФО за 1 квартал 2020 года

Новости компании

27.10.2020

Чистая прибыль "Детского мира" по РСБУ за 9 месяцев выросла на 0,4%

19.10.2020

"Детский мир" запустил собственный маркетплейс в полном масштабе

14.10.2020

"Детский мир" ожидает роста EBITDA не менее чем на 20% по итогам 3 квартала

14.10.2020

Выручка группы "Детский мир" за 9 месяцев увеличилась на 9,5%

13.10.2020

События предстоящего дня: "Детский мир" представит операционные результаты за 3 квартал

DSKY МосБиржа акции

В «Мои котировки»

111.36 RUB

-0.68 ₽

-0.61%

Фундаментальные показатели

	2018	2019	Текущее	Цель
Цена	90,94	100,00	111,36	?
Капитализация, руб.	67,20 млрд.	73,90 млрд.	82,80 млрд.	?

Стратегии с ДетскийМир

Копим млн$ за 10 лет

21,29%

Еще стратегии