Меню

 
 

Завтрашний старт на российском рынке определят "минутки" ФРС

Российский фондовый рынок заметно скорректировался в начале торгов, однако вскоре перешел к консолидации у отметки 1970 пунктов по индексу ММВБ. Поводом для продаж стали заявления двух членов ФРС – Уильяма Дадли и Дениса Локхарта – о возможном скором повышении регулятором ключевой ставки. При этом г-н Локхарт ждет даже двух повышений до конца года, однако в этом году права голоса на заседаниях у него нет. Сегодня в 21:00 появятся Протоколы июльского заседания Комитета по открытым рынкам в США, внимание инвесторов к ним будет даже сильнее, чем обычно. В 17:30 мск вышли данные по запасам нефти и нефтепродуктов в США. Минэнерго сообщило, что запасы снизились более чем на 2,5 млн баррелей, тогда как рынок рассчитывал на рост на 0,5 млн баррелей. Это позволило ценам на нефть возобновить рост и сбило продажные настроения на российском рынке.

Среди внутренних событий стоит отметить блок макростатистики. По данным Росстата, в июле объем промпроизводства в годовом выражении сократился на 0,3%, а по сравнению с июнем – на 0,9%. В то же время, по итогам первых семи месяцев 2016 года промпроизводство в России выросло на 0,3%. Также Росстат сообщил о снижении ВВП РФ в 1 полугодии на 0,9%. В 1 квартале ВВП упал на 1,2%, во втором – на 0,6%.

Инвестиции в основной капитал в России в 1 полугодии сократились на 4,3%. Также Росстат сообщил, что инфляция на неделе с 9 по 15 августа была нулевой. Ранее на протяжении двух недель сообщалось о дефляции.

Активность на рынке остается сниженной – за день объем торгов бумагами из состава индекса ММВБ составил 25,229 млрд рублей. Сам рублевый бенчмарк в среду снизился на 0,33% и составил 1969,19 пункта, долларовый индекс РТС потерял 0,96% и закрылся на отметке 965,39 пункта.

Обыкновенные акции "Башнефти" (-8,17%) обвалились на новостях о переносе срока приватизации. "Таким образом, обыкновенные бумаги "Башнефти" в одночасье лишились мощной поддержки, связанной с ожиданиями того, что приватизация государственного пакета акций состоится с премией по отношению к биржевой цене. Согласно независимой оценке, государственная доля в "Башнефти" стоит 306 млрд руб., что в пересчете на одну обыкновенную акцию составляет около 3438 руб.", - поясняет Виталий Манжос, старший аналитик АКИБ "Образование".

Акции "Газпрома" снизились на 0,22%. Сегодня Fitch подтвердило его рейтинг на уровне "ВВВ-" с негативным прогнозом. Котировки "ФосАгро" снизились на 1%, несмотря на то что компания сообщила о росте чистой прибыли по МСФО в 1 полугодии на 30%. При этом выручка увеличилась на 9%. Также заметно хуже рынка были: "РусГидро" (-4,03%), "МРСК Центра" (-3,22%), ОГК-2 (-3,01%), "КАМАЗ" (-2,76%), "Северсталь" (-2,75%), ТМК (-2,75%).

В лидерах роста отметились акции "Мечела" (ао +3,22%, ап +3,98%), "АЛРОСА" (+2,7%), "Распадской" (+1,59%), "Юнипро" (+1,58%), "Россетей" (+1,46%). При этом конъюнктура сырьевых рынков остается сложной – цены на промышленные металлы преимущественно снижаются.

Fitch полагает, что большинство российских банков имеют достаточную ликвидность, и оценивает риски рефинансирования как низкие. Котировки обыкновенных акций "Сбербанка" выросли за день на 0,25%, а акции ВТБ прибавили 0,6%.

Европейские индексы заметно просели по итогам дня. Макроэкономический календарь был небогат. Безработица в Великобритании в июне составила 4,9%, как и ожидалось. Фактором давления выступало ожидание публикации "минуток" ФРС США за июль. За день британский FTSE100 снизился на 0,5%, французский CAC40 потерял 0,96%, а немецкий DAX закрылся в минусе на 1,3%.

К закрытию цены АДР на российские акции в Лондоне составили (в долларах США): ВТБ - 2,02034, "Газпром" - 4,24572, "ЛУКОЙЛ"– 45,60775, "Норильский никель" – 15,60265, "Роснефть" – 5,37091, "Ростелеком" – 8,00136, "Сургутнефтегаз" – 4,73981, "Сбербанк" – 8,91652. Тем временем, цены АДР в США (в долларах) составляют: МТС – 9,05154, "ВымпелКом" – 4,34074, "Мечел Сталь" - 1,73029.

Американские торги также проходят на отрицательной территории. Внимание инвесторов приковано к протоколам июльского заседания ФРС, пресс-конференции по итогам которого не было. "Если в "минутках" мы увидим формулировку, что голосующие члены ФРС продолжат следить за ситуацией на рынке труда, и если июньский тренд здесь усилится, вопрос о повышении ставки будет рассмотрен в ближайшее время, в этом случае инвесторы вновь переиграют выход сильной статистики по рынку труда за июль, и это приведет к укреплению доллара и росту ожиданий повышения ставки в декабре. Эта вероятность уже оценивается рынком выше чем в 50%", - подчеркивает Гельды Союнов, старший аналитик "Альфа-Банка". К 19:20 мск индекс "голубых фишек" Dow Jones снижается на 0,39%, индекс широкого рынка S&P500 теряет 0,36%, а индекс высоких технологий Nasdaq торгуется с понижением на 0,49%.

Рынок нефти получил неожиданный бонус в виде сокращения запасов в США. При этом добыча всё-таки выросла на 152 тыс. баррелей и составила 8,597 млн баррелей в сутки. При этом ранее Минэнерго США прогнозировало дальнейшее снижение сланцевой добычи. Прогноз был сделан в докладе об эффективности бурения. Ожидается, что в сентябре добыча в 7 основных сланцевых формациях снизится еще на 85 тыс. баррелей в сутки. К 19:20 мск октябрьский фьючерс на нефть сорта Brent стоит $49,45, контракт на нефть марки Light торгуется на отметке $47,08.

Рубль слабо реагирует на укрепление нефтяных цен и более охотно снижается вслед за котировками "черного золота". "Необходимо отметить, что на уровне и ниже 64 руб. отечественная валюта встречает все большее сопротивление в паре с долларом даже при росте нефтяных котировок. В подобных условиях американская валюта сохраняет хорошие шансы для укрепления в сторону 65 руб. даже при небольшом увеличении вероятности повышения процентной ставки ФРС", - считает Юрий Кравченко, старший аналитик ИК "Велес Капитал". К 19:20 мск доллар на торгах Московской биржи стоит 64,2625 рубля ,евро торгуется на отметке 72,35 рубля.

В вечернюю сессию на срочном рынке Московской биржи фьючерс на индекс РТС растет на 0,14% и составляет 96 370, пунктов. Фьючерс на акции "Сбербанка" в минусе на 0,03%, "ЛУКОЙЛ" в минусе на 0,06%, "Газпром" в плюсе на 0,03%.

Завтра утром российскому рынку предстоит отыграть формулировки июльского Протокола заседания FOMC, которые смогут привлечь внимание инвесторов, они будут стараться получить информацию о возможных сроках начала повышения ставки в США. Особенно актуальными "минутки" будут в свете последних заявлений сразу нескольких глав ФРБ о возможном начале повышения ставки в сентябре", - поясняет Александр Костюков, аналитик ИК "Велес Капитал".

В мой блог

Комментариев нет.