Меню

 
 

Нефтяного оптимизма может не хватить на завтра

Мировые рынки эмоционально отреагировали на вчерашнее решение ОПЕК "заморозить" объем добычи. Однако, в основном, рынки впечатлила сама возможность договоренности между членами картеля. Дело в том, что ОПЕК обозначил общий объем добычи диапазоном 32,5-33 млн баррелей в сутки, однако квоты для отдельных стран будут определены в ноябре. Между тем, как отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург", предварительное соглашение подразумевает сокращение добычи на 0,47-0,97 мб/с, однако фактическое снижение может оказаться куда меньше и составить 0-0,5 мб/c, так как многое будет зависеть от Ливии и Нигерии, а главное – от Ирана. "Эти страны в совокупности могут нарастить добычу на 0,5-1 мб/с в ближайшие месяцы. Получается, что верхняя граница этого диапазона по сути нивелирует ожидаемые сокращения в Саудовской Аравии и других странах картеля. В итоге получится ситуация, когда ОПЕК замораживает добычу на максимальных отметках. Кстати, Россия, занимающая первое место по добыче нефти в мире (11,1 мб/c), даже если и присоединится к соглашению ОПЕК, также "заморозит" добычу на максимальных уровнях", - поясняют эксперты.

Российские фондовый индексы начали день заметным ростом, однако к концу дня рублевый бенчмарк ММВБ часть завоеваний растерял, несмотря на ослабление курса рубля. По итогам сессии ММВБ вырос на 0,78% и составил 1 996,12 пункта, долларовый индекс РТС прибавил 2,34% и закрылся на отметке 998,17 пункта. Объем торгов бумагами из базы расчета индекса ММВБ составил 24,93 млрд рублей, что по-прежнему ниже среднего.

В числе главных бенефициаров решения нефтяного картеля сегодня был сектор "нефть и газ": "Газпром" (+0,91%), "ЛУКОЙЛ" (+2,37%), "Роснефть" (+2,31%). Кроме того, сегодня стало известно, что "Газпром" получил разрешение на изыскания по двум ниткам "Турецкого потока" в территориальных водах Турции. Сильно смотрелись и финансовый сектор: ВТБ (+0,79%), "Московская биржа" (+1,04%), "Сбербанк" (ао +0,87%).

Бумаги "Аэрофлота" подорожали еще на 1,28% и остаются вблизи исторических максимумов. Сегодня перевозчик объявил, что готов направить на дивиденды около 50% чистой прибыли за 2016 год.

В числе аутсайдеров "Мечел" (ао -1,91%), "Акрон" (-1,88%), "Распадская" (-1,83%), "Северсталь" (-1,58%), "РУСАЛ" (-1,2%) и другие компании, выигрывавшие от ослабления рубля.

Европейские биржи завершили день без единой динамики, хотя в течение дня реакция на решение ОПЕК также была достаточно позитивной. Индекс делового климата еврозоны за сентябрь составил 0,45 пункта, заметно превысив ожидания рынка, который рассчитывал лишь на 0,05 пункта. В предыдущем месяце показатель составил 0,02 пункта.

Количество ипотечных кредитов, одобренных в Великобритании, сократилось до минимума за 2 года. Также стало известно, что Deutsche Bank продает принадлежащую ему британскую страховую компанию Abbey Life. Покупателем выступит Phoenix Life Holdings Limited, а стоимость сделки составит 935 млн фунтов стерлингов.

По итогам дня британский FTSE100 вырос на 1,02%, французский CAC40 прибавил 0,26%, а немецкий DAX снизился на 0,31%.

По итогам торгов на момент закрытия цены АДР на российские акции составили (в долларах США): ВТБ - 2,28739, "Газпром" - 4,22572, "ЛУКОЙЛ"– 48,75829, "Норильский никель" – 16,26276, "Роснефть" – 5,46593, "Ростелеком" – 7,56129, "Сургутнефтегаз" – 4,76581, "Сбербанк" – 9,55162. Тем временем, цены АДР в США (в долларах) составляют: МТС (США) –7,82133, "ВымпелКом" (США) – 3,58811, "Мечел Сталь" (США) – 2,89049, "РУСАЛ" (ГнК) - 2,54043.

В США торги открылись снижением основных фондовых индексов. При этом доллар укрепляется к большинству мировых валют на фоне вчерашнего заявления главы США Дж. Йеллен, которая не исключает повышения ключевой ставки до конца года. И хотя рынок и так был настроен на такой ход событий, позитивная статистика подливает масла в огонь. Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю снизилось до 254 тыс., ожидалось 260 тыс., неделей ранее было зафиксировано 252 тыс. обращений. Кроме того, вышла окончательная оценка ВВП США за 2 квартал, которая также превзошла ожидания рынка - +1,4%, первая оценка составил +1,1%, ожидалось +1,3%. Таким образом, к 19:20 мск индекс широкого рынка S&P500 снижается на 0,13%, индекс высоких технологий Nasdaq в минусе на 0,33%, а индустриальный Dow Jones теряет 0,12%.

Нефть в течение дня вела себя достаточно волатильно, однако к вечеру возобновила рост и нацелилась на отметку $50 по Brent. Министр энергетики РФ Александр Новак назвал соглашение ОПЕК позитивным сигналом. При этом он уточнил, что Россия ориентируется на сохранение своего уровня добычи на текущих уровнях – около 11 млн баррелей в сутки. А это по сути исторические максимумы. К 19:20 мск декабрьский фьючерс на нефть сорта Brent стоит $50,08, ноябрьский контракт на нефть марки Light торгуется на отметке $47,99.

Российский рубль следует за динамикой нефтяных цен. Коррекция в течение дня сменилась укреплением против доллара к концу основной сессии. При этом рублевая стоимость нефти составляет около 3150 рублей, в бюджет на 2016 год заложено 3165 рублей. Закрепиться ниже 63 рублей за доллар может помочь уверенный уход нефти за $50 за баррель. К 19:20 мск доллар на торгах Московской биржи стоит 62,95 рубля, за один евро дают 70,78 рубля.

В вечернюю сессию на срочном рынке фьючерс на индекс РТС снижается на 0,04%. Фьючерс на акции "Сбербанка" теряет 0,04%, "ЛУКОЙЛа" – прибавляет 0,16%, "Газпрома" – показывает нулевую динамику.

Неоднозначное решение ОПЕК всё же создает позитивный фон для сырьевых площадок и поддерживает спрос на рублевые активы. Основные индексы находятся вблизи значимых круглых отметок – 1000 пунктов по РТС и 2000 пунктов по ММВБ. На завтра оптимизма может не хватить – конец недели славится склонностью инвесторов снизить риски за счет закрытия части позиций.

Завтра в США станут известны изменения личных доходов и расходов населения за август, рынок настроен скептически. "Сохранение восходящего тренда на российском фондовом рынке до конца недели будет во многом зависеть от динамики цены на нефть, которая после столь стремительного скачка вверх, может технически скорректироваться вниз при отсутствии новых позитивных драйверов", - считает Александр Костюков, аналитик ИК "Велес Капитал".

В мой блог

Комментариев нет.