Меню

Новости M&A

Северсталь приобретает компанию Esmark Incorporated за $775 млн


Источник: Finam.ru
26.06.2008 12:02:00

ОАО "Северсталь" заключило соглашение о поглощении с компанией Esmark Incorporated ("Esmark"), североамериканским производителем плоского проката и другой стальной продукции. Согласно условиям подписанного соглашения, "Северсталь" увеличивает цену покупки в ранее объявленном тендерном предложении до 19 долларов 25 центов США за одну акцию компании Esmark, с оплатой наличными. В свою очередь, Совет директоров Esmark будет рекомендовать акционерам компании принять предложение "Северстали". Крупнейший акционер компании Esmark также заключил соглашении с "Северсталью", согласившись принять её предложение о покупке акций. Кроме того, "Северсталь" объявила о продлении срока действия своего тендерного предложения до 18 июля 2008 года.

Общая сумма сделки составит примерно 775 миллионов долларов США, ожидается что в 2009 году эта сделка увеличит стоимость компании. Эти ожидания построены на текущем прогнозе себестоимости и цен.

В дополнение к соглашению о поглощении "Северсталь" взяла на себя обязательства по погашению задолженности Esmark перед компанией Essar Steel Holdings Ltd, возникшей в результате предоставления займа, общим размером 110 млн. долларов.

После объявления итогов тендера и завершения поглощения, "Северсталь" приобретёт следующие активы, принадлежащие Esmark:

• Wheeling-Pittsburgh Steel Corporation ("Wheeling Pitt")

• Esmark Steel Services Group ("ESSG")

• Оставшиеся 50% акций совместного предприятия Mountain State Carbon, производителя коксующегося угля в штате Западная Виргиния

"Северсталь" заключила соглашение полностью соответствующее требованиям пункта "О преемственности" в коллективном трудовом договоре профсоюза (USW). План "Северстали" по реструктуризации Esmark, в том числе - 5-летний план инвестиций в модернизацию производства, направлен на получение максимальной отдачи от приобретённых активов посредствам операционных улучшений, которые включают в себя:

• Максимизацию и оптимизацию производства дуговой электропечи

• Проведение модернизации для увеличения мощности и повышения качества производимой продукции стана горячей прокатки

• Улучшению финишных операций и сбытовых сетей

• Синергию и географическое сближение между активами в Северной Америке.

Принося опыт в управлении зарубежными активами для увеличения потенциала компании Esmark, ОАО "Северсталь" предполагает, что данная сделка станет ключевым этапом в реализации её стратегических планов в Северной Америке.

Объединенная компания станет одним из ведущих производителей плоского проката на континенте, а также позволит "Северстали" предложить своим клиентам более широкую продуктовую линейку.

"Северсталь" ожидает существенного синергетического эффекта от взаимодействия купленных и существующих активов "Северстали" в США - в Дирборне (штат Мичиган) и Колумбусе (штат Миссисипи). Также покупка может дать значительный операционный и финансовый синергетический эффект с недавно приобретённым заводом Sparrows Point (г. Балтимор, штат Мэриленд) и компанией WCI Steel, базирующейся в г. Уоррен, штат Огайо (сделка ожидает закрытия). К тому же - переход Mountain State Carbon в полную собственность компании увеличит вертикальную интеграцию её американских активов и укрепит сырьевую базу.

По условиям соглашения, "Северсталь" увеличит предлагаемую цену за одну акцию Esmark в своём тендерном предложении до 19,25 долларов США, а Esmark включит в Заявку 14D-9 рекомендацию Совета директоров акционерам компании о принятии условий тендерного предложения ОАО "Северсталь". Срок действия дополненного предложения о покупке, которое будет распространено среди акционеров Esmark, до 0:00 часов (полночь) 19 июля 2008 года, если в течение этого времени не будет принято решение о его продлении. Само предложение и все связанные с ним финансовые операции, предполагаемые в соглашении о поглощении, будут осуществляться в соответствии со стандартными условиями закрытия сделки.

Финансовыми консультантами сделки выступают Merrill Lynch (главный консультант) и Citi, юридический консультант "Северстали" - Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP. Информационным агентом тендерного предложения является MacKenzie Partners, Inc.


Все новости

Другие события

05.08 11:37

05.08 11:36
Доля участия ОАО "РусГидро" в уставном капитале ОАО "Ленгидропроект" возросла до 100%, в ОАО "ЧиркейГЭСстрой" - до 75%, ОАО "Колымаэнерго" - до 70,32%.

05.08 11:32
ОАО "Северсталь" выставило оферту на выкуп обыкновенных именных акций ОАО "Северсталь-метиз" по 186 руб. 97 коп. за акцию.

01.08 16:19
ГМК "Норильский никель" увеличил свою долю в уставном капитале ООО "Медиа платформа" до 92%. Дата, с которой изменилась доля участия эмитента в уставном капитале организации: 31 июля 2008 г. До этого ГМК не обладал акциями "Медиа платформы".

01.08 16:15
ОАО "Полиметалл" получило уведомление в том, что Виталий Несис, генеральный директор и член совета директоров компании, стал владельцем 2,000,000 обыкновенных акций Полиметалла.

01.08 16:11
В результате оферты ОАО "ТГК-9" предоставленной компанией миноритарным акционерам, доля ОАО "КЭС-Холдинг" в генкомпании выросла с 43,98% до 50,54%, говорится в сообщении эмитента.