еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Новости M&A

Северсталь направила оферту акционерам Esmark по цене $17 за акцию


Источник: Finam.ru
30.05.2008 15:55:00

ОАО "Северсталь" сегодня объявила об официальном предложении приобрести все находящиеся в обращении обыкновенные акции Esmark Incorporated (NSDQ: ESMK), по цене 17 долларов США за акцию с оплатой денежными средствами. Как говорится в сообщении Северстали, срок действия предложения истекает в полночь по летнему времени Восточного побережья США 26 июня 2008 г., если стороны не договорятся о его продлении. По завершении предусмотренного предложением выкупа на условиях, изложенных в официальном "Предложении о выкупе акций", "Северсталь" намеревается провести второй этап сделки. В рамках него оставшиеся акционеры Esmark получат за свои акции ту же цену в денежных средствах, которая была уплачена при выкупе в рамках предложения, с учетом предусмотренных законодательством штата Делавэр прав акционеров на справедливое возмещение.

Предложение "Северстали" зависит, помимо прочего, от расторжения Меморандума о договоренности от 30 апреля 2008 г. между Esmark и Essar Steel Holdings Ltd., а также от Соглашения о присоединении и Плана присоединения между Esmark и Essar, если эти документы будут подписаны до истечения срока действия предложения "Северстали". К предложению также применяются прочие стандартные условия. Более подробную информацию о прочих условиях и иных деталях предложения можно найти в документах, которые будут поданы "Северсталью" сегодня в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Получение необходимого финансирования не является условием предложения.

Предложение "Северстали" стало единственным предложением о приобретении Esmark, полностью одобренным профсоюзом работников сталелитейной промышленности США (United Steelworkers, USW). По условиям коллективного договора между USW и Esmark последняя имеет право заключить сделку о продаже только в том случае, если покупатель заключил договор с USW, удовлетворяющий требованиям пункта "О новом владельце" (successorship clause) коллективного договора.

В случае выполнения предварительных условий предложения и осуществления "Северсталью" второго этапа сделки "Северсталь" приобретет все предприятия Esmark, в том числе: Wheeling-Pittsburgh Steel Corporation ("Wheeling Pitt"); Esmark Steel Services Group, Inc. ("ESSG"); оставшиеся 50% участия в совместном предприятии Mountain State Carbon - заводе по производству коксующегося угля для доменных печей в Западной Виргинии.

Приобретение Esmark обеспечит "Северстали" возможность нарастить присутствие на рынке США, став одним из ведущих производителей листового стального проката в Северной Америке. "Северсталь" укрепит свои позиции на американском рынке за счет дополнительных производственных мощностей по производству стали и стального проката. Интеграция в портфель компании принадлежащей Esmark сети сервисных центров и перерабатывающих предприятий на Среднем Западе США позволит "Северстали" значительно расширить географию своего бизнеса. Выгодным для "Северстали" также является местоположение Wheeling Pitt - предприятие расположено на равном удалении от существующих активов компании в США и обеспечено удобным доступом к промышленным центрам США благодаря близости к р. Огайо, крупным автомагистралям и железным дорогам.

Функции дилера-менеджера сделки выполняет Merrill Lynch, функции агента по информационному обеспечению - MacKenzie Partners, Inc., депозитарием в рамках предложения о выкупе является Citibank, N.A. Юридическим консультантом "Северстали" является Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP.

Wheeling Pitt производит сталь и стальную продукцию в доменных и электродуговых печах. Компания выпускает различные виды листовой стали, например горяче-оцинкованную сталь, продукцию электролитического цинкования, черную и электролитическую жесть. Потребителями продукции является строительная отрасль, производители контейнеров, бытовой техники и автомобильная промышленность. Штаб-квартира завода находится в г. Уилинг, штат Западная Виржиния, США, а производственные мощности, кроме Уилинга, в гг. Стебенвилль, Йорквилль и Мартинз Ферри, штат Огайо, Фолансби, штат Западная Виржиния. В 2007 г. предприятие отгрузило поставщикам 2.48 млн. тонн стальной продукции.

ОАО "Северсталь" является международной горно-металлургической компанией, акции которой представлены в Российской торговой системе и на Лондонской фондовой бирже. Акционированная в 1993 году, компания концентрирует свое производство на продуктах с высокой добавленной стоимостью и уникальных нишевых продуктах. Компания обладает опытом успешного приобретения и интеграции активов в Северной Америке и Европе. "Северстали" также принадлежат горнодобывающие предприятия в России, обеспечивающие сырьем производства компании. В 2007 году "Северсталь" произвела 17,5 млн тонн стали и зафиксировала выручку в размере $15,2 млрд. EBITDA компании в 2007 году составила 3,7 млрд, доход на акцию равняется $1,92.


Все новости

Другие события

05.08 11:37

05.08 11:36
Доля участия ОАО "РусГидро" в уставном капитале ОАО "Ленгидропроект" возросла до 100%, в ОАО "ЧиркейГЭСстрой" - до 75%, ОАО "Колымаэнерго" - до 70,32%.

05.08 11:32
ОАО "Северсталь" выставило оферту на выкуп обыкновенных именных акций ОАО "Северсталь-метиз" по 186 руб. 97 коп. за акцию.

01.08 16:19
ГМК "Норильский никель" увеличил свою долю в уставном капитале ООО "Медиа платформа" до 92%. Дата, с которой изменилась доля участия эмитента в уставном капитале организации: 31 июля 2008 г. До этого ГМК не обладал акциями "Медиа платформы".

01.08 16:15
ОАО "Полиметалл" получило уведомление в том, что Виталий Несис, генеральный директор и член совета директоров компании, стал владельцем 2,000,000 обыкновенных акций Полиметалла.

01.08 16:11
В результате оферты ОАО "ТГК-9" предоставленной компанией миноритарным акционерам, доля ОАО "КЭС-Холдинг" в генкомпании выросла с 43,98% до 50,54%, говорится в сообщении эмитента.