еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Новости M&A

Imperial купит Altadis за $22 млрд


Источник: Reuters
18.07.2007 15:12:00

Компания Imperial Tobacco в среду согласилась купить своего франко-испанского конкурента Altadis за 16,2 миллиарда евро ($22,4 миллиарда), планируя, таким образом, закрепить за собой четвертое место в мировой табачной индустрии.

Цена сделки включает долг и будет финансироваться с помощью выпуска новых акций для акционеров на сумму до 5,4 миллиарда фунтов ($11 миллиардов). Предложение в 50 евро за акцию, которое сделала Imperial, совпадает с предложением частной компании CVC Capital Partners .

Эта сделка объединит Imperial с пятой по величине в мире табачной группой Altadis и сократит разрыв между компанией и тремя другими мировыми табачными гигантами, Altria Inc., British American Tobacco и Japan Tobacco.

Imperial производит в Британии сигареты марок Lambert & Butler и Richmond, в Германии - West и Davidoff, а Altadis, базирующаяся в Мадриде, производит марки Gauloise, Gitane и Fortuna, а также сигары Montecristo.

Предложение о покупке за наличные, сделанное компанией Imperial, принесет ей снижение издержек примерно на 300 миллионов евро в год, а также увеличит прибыль за первый год совместной деятельности.

"Imperial Tobacco и Altadis стратегически прекрасно подходят друг другу, и благодаря этому мы укрепимся на позиции четвертого по величине в мире международного табачного производителя", - говорится в сообщении президента Imperial Гарета Дэвиса.

Imperial - главный табачный игрок на рынке Британии. В Германии он занимает вторую позицию после заключения сделки с Reemstma в 2002 году, а Altadis занимает вторую позицию на рынках Франции и Испании и первую позицию в Марокко. Кроме того, Altadis - ведущий производитель сигар в мире.

Altadis сообщила, что совет директоров компании будет рекомендовать сделать предложение акционерам в случае, если не получит предложение лучше, и добавила, что с начала переговоров с Imperial в марте группа, базирующаяся в Мадриде, заплатила своим акционерам дивиденды в размере 1,1 евро за акцию.

Акции Imperial выросли на 2,68 процента до 22,59 фунт к 14.27 МСК, а торги акциями Altadis были приостановлены.

"Цена выглядит высокой, но у Imperial отличный опыт слияний, и эта сделка необходима для того, чтобы держаться на уровне остальных табачных компаний", - сообщил один из аналитиков отрасли.

Сделка Imperial последует за покупкой компанией Japan Tobacco британского Gallaher за 7,5 миллиарда фунтов ранее в этом году и, вероятно, станет последней большой сделкой на ближайшее время, так как опасения законодателей, скорее всего, предотвратят любое следующее слияние, говорят аналитики.

Imperial заплатит в 14,2 раза больше чистой прибыли Altadis за 2006 год до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации, в то время как Japan Tobacco заплатила в 13 раз больше чистой прибыли Gallaher за 2005 год от продаж марок Benson & Hedges и Silk Cut.

После окончания сделки, глава Altadis Жан-Доминик Комолли и президент Антонио Баскес присоединятся к совету директоров Imperial.

Imperial сообщает, что сделка будет финансироваться посредством кредитов на 9,2 миллиарда фунтов и выпуска новых акций на сумму 5,4 миллиарда фунтов, который планируется осуществить в ближайшие 12 месяцев.

Altadis, также получившая предложение размером 50 евро за акцию от частной компании CVC Capital Patrners , отклонила два предыдущих предложения от Imperial, которые были ниже.

Слухи о слиянии Imperial-Altadis впервые появились в декабре 2004 года, а 14 марта 2007 года Imperial сделала Altadis предложение о покупке за наличные стоимостью 45 евро за акцию и увеличила это предложение до 47 евро за акцию в апреле.

Тогда, 4 мая, частные компании CVC Capital Partners и PAI Partners сделали предложение стоимостью 50 евро за акцию, а четырьмя днями позже Altadis сообщил, что открывает свои бухгалтерские книги обоим конкурентам. Но к 31 мая PAI отозвала свое предложение, а CVC сообщила, что продолжит претендовать на слияние в одиночку.

Другие новости на эту тему:


18.09.07  Imperial Energy и Томская область создают газовое СП

24.07.07  Росприроднадзор проинформировал LSE о завышении запасов Империал Энерджи

18.07.07  Imperial купит Altadis за $22 млрд

16.03.06  Нефтяная компания Imperial Energy приобрела лицензию на разработку участка в Томской области


Все новости

Другие события

05.08 11:37

05.08 11:36
Доля участия ОАО "РусГидро" в уставном капитале ОАО "Ленгидропроект" возросла до 100%, в ОАО "ЧиркейГЭСстрой" - до 75%, ОАО "Колымаэнерго" - до 70,32%.

05.08 11:32
ОАО "Северсталь" выставило оферту на выкуп обыкновенных именных акций ОАО "Северсталь-метиз" по 186 руб. 97 коп. за акцию.

01.08 16:19
ГМК "Норильский никель" увеличил свою долю в уставном капитале ООО "Медиа платформа" до 92%. Дата, с которой изменилась доля участия эмитента в уставном капитале организации: 31 июля 2008 г. До этого ГМК не обладал акциями "Медиа платформы".

01.08 16:15
ОАО "Полиметалл" получило уведомление в том, что Виталий Несис, генеральный директор и член совета директоров компании, стал владельцем 2,000,000 обыкновенных акций Полиметалла.

01.08 16:11
В результате оферты ОАО "ТГК-9" предоставленной компанией миноритарным акционерам, доля ОАО "КЭС-Холдинг" в генкомпании выросла с 43,98% до 50,54%, говорится в сообщении эмитента.