еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании
 
 
facebook
вконтакте

"Группа разогрева спела" недостаточно громко

В рамках установившегося волатильного узора рынка, основные фондовые индексы США вчера закрылись "по расписанию" в отрицательной зоне (индекс Dow Jones вблизи нулевой отметки). Инвесторы ожидают публикации данных по рынку труда в пятницу (Non-farm payrolls), которые, с учётом их важности для формирования монетарной политики ФРС и разочарования, произведённого ими по итогам прошлого месяца, обладают значительным фундаментальным весом в отношении общих взглядов и настроений игроков. Компоненты индекса Dow Jones завершили торги разнонаправленно (13 - со снижением и 17 - в плюсе). В рамках технической коррекции наихудшую отрицательную динамику показали акции Pfizer (PFE, -2.51%). В лидеры роста после публикации позитивного квартального отчёта записались бумаги Walt Disney (DIS, +1.0%). Большинство секторов индекса S&P 500 закрылись в отрицательной зоне. Больше всего вновь снизились акции сектора коммунальных услуг (-0.85%). Наибольший рост после публикации нижеприведённых статданных продемонстрировал сектор потребительских услуг (+0.22%).

Как показали последние данные, которые были представлены Automatic Data Processing (ADP), в январе занятость в частном секторе заметно увеличилась, хотя и не смогла достичь визуально завышенного консенсус-прогноза рынка. Согласно отчёту, который воспринимается в своеобразной роли "группы разогрева" перед официальной соответствующей публикацией Минтруда США в пятницу, в прошлом месяце количество занятых в частном секторе выросло на 175 000 по сравнению с 227 тыс. за предыдущий месяц. Согласно средним прогнозам, значение данного показателя должно было вырасти на 191 тыс. свежих вакансий.

После открытия рынка также был опубликован январский индекс деловой активности США в сфере услуг. Показатель, рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), в отличие от его "производственного собрата", в прошедшем месяце резко вырос, достигнув при этом уровня 54.0, по сравнению с декабрьскими 53.0. Более динамичный рост "сервисного" индекса по сравнению с производственным - характерная примета любой экономики, находящейся в фазе стагнации. Согласно консенсус-прогнозу, значение данного показателя должно было вырасти до 53.8. Все основные компоненты индекса в январе остались в зоне расширения (больше 50), а некоторые из них - зафиксировали при этом рост в помесячном выражении.

В корпоративном секторе наибольшее внимание к себе привлекли два квартальных отчёта - корпорации Walt Disney и "новобранца" рынка - социальной сети Twitter (TWTR). Чистая прибыль Walt Disney (DIS) по итогам 1-го квартала 2014 финансового года составила $1.04 на акцию против среднего прогноза $0.91, что вызвало волну покупок и привело DIS на "доску почёта" лидеров дневного роста (см. выше). За аналогичный квартал прошлого года прибыль была на уровне $0.79. Выручка за отчетный период составила $12.31 млрд (+8.6% в годовом выражении при прогнозе $12.23 млрд).

Акции DIS на электронных торгах после закрытия регулярной сессии достигли уровня $71.76 (+1.00%). По итогам дополнительных электронных торгов данные бумаги прибавили ещё 3.4%, достигнув значения $74.20.

Чистый убыток сервиса микроблогов Twitter за 2013 г. по US GAAP вырос более чем в 8 раз до $645.3 млн по сравнению с $79.4 млн убытка в предыдущем году. Годовой убыток в расчете на акцию составил $3.41. При этом выручка Twitter за 2013 год выросла на 110% до $664.89 млн. По совокупности вчерашних регулярных и дополнительных торгов "блоггерские" бумаги рухнули почти на 16%.

Акционеры TWTR вынуждены были признать, что в отличие от его конкурента Facebook (FB), бизнес-модель Твиттера пока не работает в соответствии с задуманным сценарием.

В рамках серии индивидуальных выступлений представителей ФРС после смены "главного финансового кресла" страны, президент ФРБ Филадельфии Плоссер вчера очертил своё видение текущей позиции Федрезерва и перспектив экономики. Среди прочего, Плоссер заявил, что ему "...хотелось бы увидеть завершение количественного смягчения до того, как безработица достигнет 6.5%", поскольку он не считает себя сторонником изменения ранее установленных таргетов в экономике - в частности, и озвучивания каких-либо численных ориентиров вообще. Говоря об аспектах глобальной экономики и очевидно намекая на пламенную январскую речь главы ЦБ Индии, чиновник сказал, что пострадавшие недавно развивающиеся рынки во многом должны винить в произошедшем не политику ФРС, а упущения в своих собственных ключевых финансовых ориентирах. Он также добавил, что пока "...не видит признаков того, что количественное смягчение может способствовать росту инфляции".

Агентство Moody's вчера опубликовало весьма двусмысленное заявление, в котором заверило, что приближение "часа Икс" в вопросе очередного повышения потолка госдолга в США 7 февраля не повлияет на рейтинг страны и его стабильный прогноз. "Moody's полагает, что долговой потолок будет повышен" - значилось в заявлении. "Даже если Конгресс не сделает это вовремя, у Министерства финансов хватит средств платить по долгам достаточно длительное время".

Сегодняшний день будет весьма насыщенным в плане макроэкономических событий по обе стороны океана. Главное на европейской повестке дня - заседание управляющего совета ЕЦБ по определению ключевых процентных ставок и дальнейшей монетарной политики. Мы полагаем, что каких-либо кардинальных изменений не последует, хотя антидефляционная риторика из уст Марио Драги, по-видимому, усилится. В последнее время макростатистика из еврозоны, сохраняя в целом умеренно позитивный тренд, перестала показывать однозначную картину, что усложняет задачи финансового регулятора. В США основными публикациями можно назвать данные по торговому балансу за декабрь и статистику по первичным обращениям за пособиями по безработице.

Европейские фондовые индексы вчера выросли впервые за 4 дня. На ход торгов повлияли статданные, согласно которым частный сектор оживился в январе, достигнув при этом самых высоких показателей за последние два с половиной роста, так бурный рост производства затмил более скромное расширение в секторе услуг. Согласно отчёту, окончательный композитный индекс менеджеров по закупкам PMI от Markit поднялся в январе до 52.9 пкт с 52.1 в предыдущем месяце. Это был самый высокий результат с июня 2011 года. Тем не менее, окончательное значение было немного предварительной оценки - на уровне 53.2. Данные также показали, что индекс деловой активности в секторе услуг вырос в январе до 4-месячного максимума - уровня 51.6. Тем не менее, данный результат оказался ниже предварительной оценки на уровне 51.9.

Из других европейских новостей можно также выделить опубликованный вчера индекс деловой активности в секторе услуг в Германии. Согласно данным от Markit Economics, рост германского сектора услуг был слабее, чем предполагалось ранее. Индекс деловой активности в секторе услуг упал до трехмесячного минимума 53.1 в январе с 53.5 в декабре. Предварительные оценки показывали более высокое значение 53.6. Тем не менее, последний результат отметил восьмой месяц подряд роста деловой активности. Общеевропейский индекс Stoxx Europe 600 прибавил 0.1%. Национальные фондовые индексы выросли вчера в 14 из 18 западноевропейских рынков. В частности, британский FTSE 100 прибавил 0.13%, французский CAC 40 - +0.01%, а германский DAX - наоборот, снизился на 0.13%.

В корпоративном разрезе котировки акций Swatch Group AG (SWGAY) выросли на 3.9%. Швейцарский производитель часов зафиксировал 17%-ный рост годовой прибыли благодаря выплаченной компанией Tiffany & Co компенсации в размере 400 млн швейцарских франков. Так, операционная прибыль в 2013 году составила 2.31 млрд франков (порядка $2.6 млрд). Консенсус-прогноз ожидал увидеть этот показатель на уровне 2.07 млрд франков. Менеджмент компании также порадовал своих акционеров, сообщив о намерении увеличить размер дивидендных выплат на 11%.

Бумаги фармацевтической мегалаборатории GlaxoSmithKline Plc (GSK) подорожали на 1.6% после сообщения о том, что компания ожидает, что выручка и прибыль в этом году превзойдут более ранние оценки. Рост продаж будет больше на 2%, а прибыль на акцию увеличится в 2014 году на 4% по сравнению с оценками, озвученными в сентябре прошлого года.

Подпишитесь на нашу рассылку, и каждое утро в вашем почтовом ящике будет актуальная информация по всем рынкам.

Рожанковский Владимир
Рожанковский Владимир
директор аналитического департамента
ИГ "Норд-Капитал"
участник рейтинга
и оцените материал  
4 пользователя оценили материал на 4,2.

Комментариев нет.
 

Прогнозы «Ленты Финама»

 
Делайте прогнозы, набирайте баллы, участвуйте в конкурсах и получайте призы.
Мечел
на 1 октября
Курс доллара к рублю
на 1 октября
Ключевая ставка ЦБ
на 31 декабря