еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Чат со специалистом:
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 07.12.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


07.12Dow Jones+ 1,53%  35774,35  
07.12NASDAQ+ 3,02%  15684,74  
07.12S&P500+ 2,13%  4689,65  
07.12DAX+ 2,82%  15813,94  
07.12FTSE-100+ 1,49%  7339,90  
07.12CAC-40+ 2,91%  7065,39  
07.12Nikkei-225+ 2,42%  28603,37  
07.12Kospi+ 0,62%  2991,72  
07.12SSE+ 0,16%  3595,09  
07.12Bovespa+ 0,96%  107882,64  
07.12Merval+ 0,98%  89153,86  
  Российский рынок акций:
07.12MICEX+ 1,66%  3873,20  
07.12RTSI+ 1,55%  1647,14  
  Курс ЦБ:
07.12Доллар- 0,0993%  73,6694  
07.12Евро- 0,1523%  83,1138  
  Форекс:
07.12EUR/RUB- 0,71%  83,2170  
07.12USD/RUB- 0,08%  73,9890  
07.12EUR/CHF- 0,23%  1,0419  
07.12EUR/JPY- 0,20%  127,7310  
07.12EUR/USD- 0,34%  1,1247  
07.12GBP/USD- 0,23%  1,3232  
  Нефть:
07.12Brent+ 3,71%  75,79  
07.12Light+ 4,23%  72,43  
  Металлы:
07.12Золото+ 0,42%  1786,90  
07.12Серебро+ 1,45%  22,5850  
07.12Никель+ 1,49%  20115  
07.12Алюминий+ 1,56%  2628,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 6 декабря 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,048790 0,049220 0,047435 0,048010 44443840000 2 135 539 892,15 0,048610 - 1,234%
ГАЗПРОМ ао 347,27 349,36 333,35 338,94 70924550 24 002 562 332,4 345,99 - 2,038%
ГМКНорНик 21946 22044 21562 21886 153706 3 344 865 390 21826 + 0,275%
Газпрнефть 529,00 533,95 509,80 522,95 1206800 630 864 252 526,00 - 0,580%
ЛУКОЙЛ 6691,0 6740,0 6500,0 6650,0 1173615 7 763 122 487,5 6639,5 + 0,158%
МТС-ао 295,25 300,60 290,35 293,85 2339860 684 746 827,5 295,10 - 0,424%
НЛМК ао 207,14 209,40 205,10 206,90 14435140 2 988 144 398,2 219,40 - 5,697%
Новатэк ао 1719,0 1736,2 1636,6 1662,2 2029350 3 381 235 889 1715,0 - 3,079%
Полюс 13975,0 14034,0 13579,0 13738,0 84494 1 160 974 222,5 13975,5 - 1,699%
Роснефть 581,00 582,00 568,60 575,55 3715475 2 131 805 973,2 576,55 - 0,173%
Ростел -ап 80,00 80,00 78,20 78,85 166960 13 144 346,5 79,20 - 0,442%
РусГидро 0,7572 0,7680 0,7356 0,7463 286535000 213 535 249,9 0,7556 - 1,231%
Сбербанк 322,00 324,16 304,18 307,50 99674420 30 897 429 750,3 320,66 - 4,104%
Сбербанк-п 296,10 299,06 284,02 287,10 8690470 2 503 815 732,6 295,51 - 2,846%
СевСт-ао 1575,0 1585,8 1537,2 1556,0 1059856 1 652 898 302,4 1570,2 - 0,904%
Сургнфгз 38,395 39,100 37,600 38,810 59480100 2 290 294 661 38,330 + 1,252%
Сургнфгз-п 38,150 38,475 37,565 38,160 35880700 1 369 978 224 38,120 + 0,105%
Татнфт 3ао 498,0 501,5 485,5 492,1 3514123 1 726 977 965,7 495,9 - 0,766%
Транснф ап 144750 145500 142300 143450 605 86 927 600 142500 + 0,667%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 7 декабря 2021 г.)





Finam.ru

На утренних торгах индекс МосБиржи повышается на 0,8%, следуя за нефтью и азиатскими площадками. Возможно, основная сессия также начнется в позитивном ключе, и инвесторы попытаются отыграть вчерашние потери. Однако полной уверенности в этом нет. По мнению аналитиков ИК "Универ Капитал", рынок откроется без особых изменений.

Аналитики ПСБ рассчитывают на отскок: "Благоприятный внешний фон и укрепление цен на энергоносители будет оказывать поддержку российскому рынку, в результате чего индекс МосБиржи может вновь отскочить к уровню выше 3850 пунктов".

Торги понедельника завершились для российского рынка снижением: индекс МосБиржи потерял 2,6%, индекс РТС опустился на 2,7% на фоне усиления геополитической напряженности. Объем торгов был чуть выше среднего - 102,46 млрд рублей. Наибольшие потери понес "Сбербанк" (-4,1%). "Вчерашние распродажи на локальном рынке акций были связаны вовсе не с влиянием значимых внешних рыночных индикаторов. На этот раз вступили в силу неблагоприятные внешнеполитические факторы и геополитические риски, что происходит не так уж и редко", - отмечает Виталий Манжос, старший риск-менеджер ИК "Алго Капитал".

Сегодня в фокусе внимания инвесторов - видеоконференция президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Начало переговоров планируется после 18:00 мск. Лидерам предстоит долгий диалог по тематике женевских переговоров 16 июня, а также активности на границе с Украиной. Беседа пройдет в закрытом формате. Этот разговор предваряет очную встречу, которая может состояться в начале 2022 года.

"Хотя иллюзий по поводу того, что они повлекут за собой заметный прорыв в отношениях, нет, мы считаем, что этот разговор может заложить основы для продолжения диалога и рассчитываем на то, что напряженность может смягчиться", - комментируют аналитики "Альфа-Банка".

Из числа корпоративных событий внимание стоит обратить на отчетность "Сбербанка" по РСБУ за 11 месяцев. Кроме того, сегодня пройдет День инвестора ММК.

Внешние площадки подают преимущественно позитивные сигналы. Азиатские рынки торгуются в уверенном плюсе. Китайский CSI300 прибавляет 0,65%, гонконгский Hang Seng растет на 1,9%, японский Nikkei - на 2,3%, корейский KOSPI - на 0,6%.

Фьючерс на панъевропейский STOXX Europe 600 Index балансирует около нуля, в моменте теряя символические 0,02%. Инвесторы оценивают вероятность того, что Федеральная резервная система США начнет сворачивать политику стимулирования и повысит ставки раньше, чем ожидалось. Комментарии представителей ФРС предполагают, что регулятор, вероятно, примет решение удвоить темп снижения скупки активов до $30 млрд в месяц уже на декабрьском заседании на следующей неделе.

Из значимой региональной статистики сегодня станут известны данные о промышленном производстве Германии за октябрь, данные по инфляции в Нидерландах за ноябрь, уровень безработицы в Швейцарии за ноябрь и данные по торговле Франции за октябрь.

Фьючерс на американский индекс S&P растет на 0,56%, указывая на оптимистичный настрой инвесторов. В понедельник индекс "голубых фишек" Dow вырос почти на 650 пунктов или 1,87% - до 35 234,21 пункта. Индекс S&P 500 подскочил на 1,1%, при этом рост показали все 11 секторов. Nasdaq Composite развернулся вверх и по итогам дня поднялся на 0,9%. Лидерами ралли стали компании, связанные с путешествиями, такие как авиакомпании и операторы круизных линий.

"После того, как на прошлой неделе рынок прокатился по "американским горкам", трейдеры, вероятно, оказались на перепутье, - сказал CNBC Крис Ларкин, управляющий директор по торговле в E-Trade Financial. - С одной стороны, "омикрон" может представлять меньшую угрозу, но с другой стороны, ФРС потенциально может ускорить ужесточение политики, чтобы мы могли увидеть некоторые сдвиги на рынке". Данные по инфляции в США станут известны 10 декабря. Индекс потребительских цен, который, как ожидается, будет еще более "горячим", чем в предыдущем месяце, и может стать катализатором для ФРС, чтобы ускорить ужесточение монетарной политики.

Цены на нефть держатся выше $70 за баррель. "Саудовская Аравия повысила январские цены на нефть для покупателей из США и Азии, и "нефтебыки" почувствовали себя увереннее", - комментирует Андрей Верников, руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "Универ Капитал". Дополнительную поддержку котировкам оказали новые данные по штамму "омикрон". Хоть он и выявлен уже в 30 странах мира, однако заболевшие переносят инфекцию относительно легко. Это дает надежду, что новый штамм коронавируса будет иметь менее разрушительное воздействие на экономику. В моменте февральский фьючерс на нефть марки Brent подорожал на 1% до $73,89 за баррель, январский контракт на марку Light поднялся на 1,6% до $70,59 за "бочку".

На валютной секции Московской биржи российский рубль умеренно укрепляется к доллару и евро, отыгрывая рост по нефти и снижение геополитической напряженности в преддверие диалога Путина и Байдена. Доллар подешевел до 74,08 рубля, евро - до 83,635 рубля. "Сегодня мы ожидаем в первой половине дня консолидации пары доллар-рубль у отметки 74 руб. Однако во второй части дня не исключаем выхода валютной пары выше верхней границы диапазона 73,5-74,5 руб. ввиду опасений о достижении договоренностей по встрече глав США и России", - комментирует Егор Жильников, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ.

На рынке forex доллар незначительно дешевеет к евро, но продолжает укрепляться к иене. Индекс доллара DXY снизился до 96,23 пункта.

Котировки нефти Brent

цены на нефть

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.




Рынок облигаций


06.12Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,08%  89,880
06.12Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,61%  92,520
06.12Индекс гос обл RGBI- 0,26%  134,880

Ковалев Алексей, ФГ "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор российских еврооблигаций: без изменений. Спурт доходностей базового актива (UST-10 прибавила почти 9 б. п.) не произвел особого впечатления на участников рынка долларового долга развивающихся стран. По-видимому, инвесторы полагают, что текущие уровни пока далеки от тревожных. Российская кривая не сдвинулась с места. Несколько парадоксальную динамику показали самые дальние выпуски "Газпрома", подорожавшие вчера на фигуру: дело в том, что в числе обсуждаемых в США санкций находится, по данным СМИ, отказ в доступе российских энергокомпаний к внешним рынкам заимствований.


Сектор ОФЗ: вниз и вниз. Завершающийся 2021 год стал одним из самых неудачных для держателей рублевого госдолга за последние годы. К ужесточению процентной политики в последнее время присовокупился фактор геополитики, что пока не позволяет покупателям в секторе толком поднять голову. Вот и вчера новости о возможных жестких экономических санкциях (в том числе и в отношении суверенного долга) были дополнены мнением главы Сбербанка Германа Грефа относительно перспектив ДКП. В частности, г-н Греф предположил, что ключевая ставка ЦБ может вырасти еще на 1 п. п.. Более того, по его мнению, даже в ее увеличении до 9-9,5% нет ничего страшного. На этом фоне ОФЗ потеряли в стоимости 35 б. п.


События дня на 7 декабря 2021 г.


 
День инвестора ММК
 
Публикация финансовой отчетности "Сбербанка" по РСБУ за 11 месяцев 2021 года
 
Заседание совета директоров "Газпром нефти"
 
Выплата дивидендов Johnson & Johnson
 
Внеочередное общее собрание акционеров "ВымпелКома"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Ленты"
 
Закрытие дивидендного реестра НЛМК



Вебинары

19:00-21:00



Погудин Сергей
 

Рынок акций РФ бесплатный

Вебинар для начинающих: «Научи деньги работать»

Каждый из нас хоть раз задумывался о максимальном доходе от своих сбережений. Но нелегко самому разобраться в многообразии существующих инвестиционных инструментов, оценить их риски и выбрать стратегию с оптимальной доходностью.

На вебинаре для начинающих преподаватель - профессионал в сфере финансов - познакомит Вас с популярными инструментами, куда можно вложить деньги. На реальных примерах покажет их возможности и даст оценку эффективности сохранения и приумножения капитала.

На вебинаре Вы узнаете:

  • Почему нужно инвестировать Ваши средства
  • Как инфляция сказывается на Ваших сбережениях
  • Выгодно ли инвестировать в банковские депозиты
  • Какой доход Вы можете получить от вложения средств в недвижимость
  • Почему выгодно покупать золото не в слитках, а биржевыми контрактами
  • Какой вероятностный доход от вложений в ценные бумаги
  • Можно ли потерять все деньги, инвестируя в ценные бумаги
  • Сколько времени требуется для управления Вашими инвестициями
  • Какими знаниями нужно обладать для инвестирования и где их получить
  • В чем секрет самой простой и эффективной стратегии инвестирования

 
 

19:00-21:00



Чичикин Алексей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинающий»: День 2

Анализ рынка:

  • Новости и их влияние на рынок – практика
  • Фундаментальный анализ
  • Основы технического анализа
  •  
     

    09:15-09:45



    Бровкин Михаил
     

    Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

    "Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

     
     

    09:30-10:00



     Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    16.12.2021  Форум и премия «Эффективное образование»

    16 декабря в арт-центре Exposed состоится V Форум «Эффективное образование», в рамках которого представители крупнейших российских и международных компаний представят лучшие образовательные практики, о которых не пишут в учебниках, а также поделятся опытом, который уже успел изменить представление об образовании. Образование играет огромную ...  подробнее

    09.12.2021  InvestTech 2021: эффект толпы

    9 декабря 2021 года «Банковское обозрение» проведет 4-ю практическую конференцию «InvestTech 2021: эффект толпы» по инвестиционным digital-сервисам для частных клиентов. Из 12,7 млн брокерских счетов, открытых физическими лицами, пополнены были только около 5 млн. Совершили хотя бы одну операцию в июне – всего 1,9 млн инвесторов. Хотя ...  подробнее

    07.12.2021  VI Российский Форум корпоративного обучения

    7 декабря 2021 года в Москве состоятся VI Российский Форум корпоративного обучения и церемония вручения Премии за достижения в области обучения и развития человеческого капитала «СМАРТ пирамида – 2021», а также будут транслироваться онлайн. Участники познакомятся с эффективными практиками и опытом трансформации систем обучения и развития ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться