еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Чат со специалистом:
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.10.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

16:00 Открыть в отдельном окне Банковский сектор - сезон высоких ставок
09:28 Открыть в отдельном окне Чистый убыток VK за 3 квартал составил 1,4 млрд рублей против 415 млн годом ранее
09:16 Открыть в отдельном окне Квартальная выручка Merck снизится до $12,32 млрд
09:15 Открыть в отдельном окне Evraz увеличил объем производства стали в 3 квартале на 1%
09:08 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль Veon составила за 3 квартал $145 млн после убытка годом ранее
09:06 Открыть в отдельном окне IT-сектор от "Яндекса" до Microsoft - сезон отчетностей удивляет
08:30 Открыть в отдельном окне О панике в российских банках
22:47 Открыть в отдельном окне Mercury Retail Group демонстрирует даже более впечатляющие темпы роста, чем Fix Price
22:00 Открыть в отдельном окне Выручка и прибыль Capital One за 3 квартал превзошли прогнозы
21:30 Открыть в отдельном окне Thermo Fisher Scientific обогатила инвесторов с начала года на 30%
21:21 Открыть в отдельном окне Апсайд по акциям Fix Price оценивается в 24,3%
21:15 Открыть в отдельном окне Квартальная выручка Boeing увеличилась до $15,28 млрд
21:07 Открыть в отдельном окне Дивдоходность обыкновенных акций ВТБ по итогам 2021 года оценивается в 11,3%
20:59 Открыть в отдельном окне Visa продолжает показывать высокие темпы роста выручки и прибыли
20:57 Открыть в отдельном окне Годовая дивидендная доходность Freeport-McMoRan может составить 2,2-3,8%
20:56 Открыть в отдельном окне "Зеленый план" - что с глобальным энергопереходом?
20:55 Открыть в отдельном окне "НОВАТЭК" отчитался на уровне ожиданий
20:50 Открыть в отдельном окне Производство "РУСАЛом" "чистого" алюминия дает компании преимущества на рынке
20:49 Открыть в отдельном окне Команда "газы" для Кишинёва. Молдова в переговорах с "Газпромом"
20:45 Открыть в отдельном окне Акции Boston Scientific на пересмотре после достижения целевой цены и выхода квартальной отчетности
20:35 Открыть в отдельном окне Global X China Biotech ETF - китайский биотех набирает обороты
20:30 Открыть в отдельном окне Microsoft по итогам 1 квартала отчиталась лучше ожиданий по EPS
20:15 Открыть в отдельном окне "Газпром" планирует закончить закачку газа в подземные хранилища РФ 8 ноября
19:31 Открыть в отдельном окне Путин поручил "Газпрому" приступить к повышению объема газа в ПХГ в Австрии и Германии
19:00 Открыть в отдельном окне Промышленное производство РФ в сентябре выросло на 6,8%



Мировые рынки


27.10Dow Jones- 0,74%  35497,92  
27.10NASDAQ0,00%  15235,84  
27.10S&P500- 0,51%  4551,68  
27.10DAX- 0,33%  15705,81  
27.10FTSE-100- 0,33%  7253,27  
27.10CAC-40- 0,19%  6753,52  
28.10Nikkei-225- 0,94%  28824,94  
28.10Kospi- 0,53%  3009,55  
28.10SSE- 1,31%  3515,52  
27.10Bovespa- 0,05%  106363,10  
27.10Merval- 4,00%  85353,13  
  Российский рынок акций:
27.10MICEX- 0,15%  4229,53  
27.10RTSI- 1,31%  1891,28  
  Курс ЦБ:
28.10Доллар+ 0,3707%  69,8104  
28.10Евро+ 0,4052%  81,0289  
  Форекс:
28.10EUR/RUB+ 0,29%  81,9830  
28.10USD/RUB+ 0,03%  70,6750  
28.10EUR/CHF+ 0,08%  1,0658  
28.10EUR/JPY- 0,18%  131,7730  
28.10EUR/USD- 0,01%  1,1599  
28.10GBP/USD+ 0,07%  1,3747  
  Нефть:
28.10Brent- 1,18%  82,88  
28.10Light- 1,15%  81,71  
  Металлы:
28.10Золото+ 0,27%  1803,70  
28.10Серебро- 0,31%  24,1150  
28.10Никель+ 1,35%  19675  
28.10Алюминий+ 0,06%  2687,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 октября 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,055270 0,056000 0,054925 0,055060 55190260000 3 062 017 854,5 0,055970 - 1,626%
ГАЗПРОМ ао 363,27 365,49 361,18 362,17 30579360 11 116 008 517,2 364,82 - 0,726%
ГМКНорНик 22646 22646 22170 22250 296015 6 616 240 160 22688 - 1,931%
Газпрнефть 515,00 519,05 508,95 514,70 672850 346 333 250 519,15 - 0,857%
ЛУКОЙЛ 7405,0 7486,5 7322,0 7323,5 746235 5 504 822 012,5 7440,5 - 1,572%
МТС-ао 314,00 314,00 311,60 312,90 3256590 1 018 287 827 313,95 - 0,334%
НЛМК ао 230,98 230,98 224,72 228,82 11907710 2 727 193 216,6 231,10 - 0,987%
Новатэк ао 1829,6 1831,8 1786,4 1806,8 1690500 3 059 026 771,6 1829,6 - 1,246%
Полюс 13654,0 14213,0 13541,5 14149,5 195638 2 737 921 927,5 13662,0 + 3,568%
Роснефть 646,50 649,90 637,55 638,40 6329974 4 071 831 283,9 650,80 - 1,905%
Ростел -ап 85,25 85,50 84,80 85,00 159220 13 543 157 85,60 - 0,701%
РусГидро 0,8401 0,8401 0,8301 0,8318 150439000 125 574 856,6 0,8430 - 1,329%
Сбербанк 371,00 374,00 366,51 371,36 36305740 13 441 390 755,6 372,16 - 0,215%
Сбербанк-п 336,80 338,70 334,05 335,92 4139240 1 393 024 585,8 337,87 - 0,577%
СевСт-ао 1630,8 1638,0 1611,2 1630,0 972787 1 582 092 612,8 1633,4 - 0,208%
Сургнфгз 35,985 36,495 35,675 36,225 30611200 1 106 518 230 36,165 + 0,166%
Сургнфгз-п 38,600 38,940 38,430 38,835 20290500 785 977 152 38,565 + 0,700%
Татнфт 3ао 562,0 562,0 544,4 546,0 4771740 2 623 547 353,3 562,2 - 2,882%
Транснф ап 157050 157650 152850 153400 2267 350 957 200 157150 - 2,386%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 октября 2021 г.)





Finam.ru

Внешний фон утром четверга складывается негативным для рынка акций РФ. Нефть дешевеет примерно на 1%. Западные индексы завершили торги предыдущего дня в минусе, сегодня фьючерсы на американские биржевые индикаторы сумели выйти в "зеленую" зону. Рынки Азии преимущественно окрашены в красный.

Предыдущий день российские индикаторы завершили снижением: индекс МосБиржи опустился на 0,15%, до 4229,53 пункта, РТС уменьшился на 1,31%, до 1891,28 пункта. В лидерах роста был "Яндекс" (+4,89%), который в среду сообщил об увеличении выручки в 3 квартале на 52%. Аутсайдерами стали "Мечел" (-5,57%), En+(-3,91%) и "РУСАЛ" (-3,73%). День был в целом насыщенным с точки зрения корпоративной отчетности, в частности, свои результаты за 3 квартал представили ВТБ, акции которого опустились на 0,7%, НОВАТЭК (также -0,7%), X5 (+1,43%).

Рубль, которому ранее удалось укрепиться ниже 70 за доллар, накануне вновь ослабел выше этой отметки. Снижение курса российской валюты связано с завершением налогового периода в РФ. Утром четверга рубль вновь несет небольшие потери, опускаясь на 5 копеек к доллару, до 70,69, и на 15 копеек к евро, до 82,08.

В США в центре внимания находится сезон корпоративной отчетности, в среду отметилось публикацией финпоказателей большое количество ключевых для рынка компаний. При этом, хотя большинство из них отчитывалось лучше ожиданий, реакция рынка на результаты была различной. В частности, Microsoft и Alphabet прибавили более 4%, а вот Twitter потерял около 11%. По итогам торгов высокотехнологичный индекс NASDAQ вышел на нулевую динамику, S&P 500 потерял около 0,5%, Dow Jones – 0,7%. Европейские же индексы по итогам дня показали снижение примерно на 0,2-0,3%.

Нефть накануне показала значительное снижение, на которое повлияли данные Минэнерго США по запасам сырья – они выросли за неделю на 4,267 миллиона баррелей при ожиданиях повышения на 1,914 миллиона. Утром в четверг падение нефти продолжилось, она дешевеет примерно на 1%. Стоимость барреля сорта Brent находится в районе 83,1 доллара за баррель, Light – 81,9 доллара.

Как отмечает руководитель департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "УНИВЕР Капитал" Андрей Верников, "многие уважаемые организации прогнозируют, что нынешний дефицит нефти в мире сменится профицитом уже в середине 2022 года".

"Нефть снижается потому что стало известно, что на следующей неделе будет объявлено о дате переговоров по ядерной сделке с Ираном. Вероятно, они качнутся в конце ноября. Иран совершенно спокойно может убрать дефицит нефти, который сейчас наблюдается. Кроме того, стало известно о росте запасов нефти в США на 4,2 млн. барр. (эксперты ожидали +2 млн). Инициатива может перейти от инвесторов к спекулянтам уже в этом году. Повышательный августовский коридор на графике нефти пробит вниз, после пробития 20-дневной средней цены на нефть перешли в "зону медведей" на дневных графиках. Это предполагает повышенную турбулентность нашего рынка. Чтобы чувствовать себя уверено инвесторы будут ждать формирование нового более пологого повышательного тренда на графике нефти и уже потом купят акции", - предполагает г-н Верников.

По его мнению, приостановка снижения российского рынка акций возможна в тот момент, когда произойдет возврат котировок нефти Brent снизу к ранее пробитой вниз двадцатидневной средней на уровне 84,08. "Он обязательно будет в ближайшие дни", - считает г-н Верников.

нефть Brent

В четверг акции "РУСАЛа", которые котируются на Гонконгской фондовой бирже, продолжили падение, их цена там упала более чем на 15%. Как отмечает аналитик "Велес Капитала" Василий Данилов, "РУСАЛ" ранее представил слабые операционные результаты за 3 квартал 2021 г., показав сокращение продаж, которое было вызвано логистическими трудностями. Однако, по мнению эксперта, это проблемы, вероятнее всего, будут решены в 4-м квартале.

"Таким образом, слабый 3-й квартал будет компенсирован более сильным 4-м. Согласно нашим расчетам финансовые результаты 2-го полугодия 2021 г. станут рекордными за последние 10 лет. В ноябре 2021 г. "РУСАЛ" будет включен в индекс MSCI Russia, что вызовет рост ликвидности и популярности акций. В 2022 г. дополнительную поддержку операционным результатам должен оказать запаздывающий запуск Тайшетского завода. Также в следующем году компания получит рекордные дивиденды "Норникеля", сумма которых на долю "РУСАЛ" может достичь 1,5 млрд долл. Мы подтверждаем долгосрочный позитивный взгляд на бумаги "РУСАЛа" с рекомендацией "Покупать" и целевой ценой 86,8 руб.", - делится ожиданиями г-н Данилов.

Г-н Верников обращает внимание, что интерес к нефтяному сектору у инвесторов вчера упал, зато вырос интерес к потребительскому сектору. "К примеру, акции "Магнита" вчера выросли на 1,6%, позитивную динамику показали и акции X5 Group. Не уверен, что сейчас надо покупать акции "Магнита", потому что на дневных графиках имеется целый "букет" медвежьих расхождений, а на недельных графиках на последней волне роста стали уменьшаться объемы торгов. Открывать "короткие" позиции я точно бы не стал до тех пор, пока "медведи" не забьют котировки под важный технический уровень 6495", - отмечает эксперт.

Главный аналитик "АЛОР Брокер" Алексей Антонов подчеркивает, что в последнее время лучше рынка торгуются акции золотодобытчиков.

"Сегодня ждем продолжения их роста, поскольку золото подорожало на треть процента и пытается закрепиться выше 1800 долларов за тройскую унцию. Эта отметка не является какой-либо технической преградой, сопротивление расположено в 30 долларах выше. Из акций сектора более перспективно выглядят Petropavlovsk и "Полиметалл", которые отстали от роста "Полюса", - считает г-н Антонов.

В целом российский рынок в начале дня четверга, вероятно, продолжит снижение вслед за ценами нефти. В четверг ожидается большое количество отчетов компаний, которые могут повлиять на ход торгов, в частности, финрезультаты по МСФО представят "Сбербанк", "Магнит" и "Энел Россия. Свои результаты уже представила VK Group, ее совокупная чистая прибыль от консолидированных дочерних компаний за 3 квартал выросла на 41% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 3,836 млрд руб.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


27.10Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,21%  91,440
27.10Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,04%  94,890
27.10Индекс гос обл RGBI+ 0,15%  137,840

Ковалев Алексей, ФГ "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор российских еврооблигаций: Хороший рост. Доходности базового актива вчера активно снижались, что вызвало очень неплохой ценовой рост в секторе еврооблигаций развивающихся стран. В среднем снижение доходности в сегменте ведущих ЕМ составило 4 б. п. Самые дальние выпуски "Газпрома" подорожали на фигуру.


Сектор ОФЗ: Инфляция опять почти 0,3% за неделю. Вчера продавцы несколько сбавили свой напор – цены ОФЗ по итогам среды почти не изменились. Надо сказать, что инвесторы пытаются для себя определить масштаб повышения ставки, и, судя по доходностям коротких бумаг, сценарий роста уровня ставки до 8,5% в декабре (что не исключает прогноз ЦБ РФ) пока не является основным. Впрочем, вчера данный сценарий получил мощный аргумент "за": недельная инфляция опять оказалась на повышенном уровне 0,28%. За последние 5 недель цены четыре раза прибавляли по 0,3% в неделю (при округлении до десятых) и один раз 0,2%, что значительно выше нормы – обычно в октябре фиксируется рост цен в районе 0,1% в неделю. В результате, годовая инфляция уже 7,97%, перегнав новый прогноз ЦБ на конец 2021 года (7,4-7,9%). Тревожным моментом является полное отсутствие уверенности в том, что инфляция находится около своего пика.


События дня на 28 октября 2021 г.


 
Заседание совета директоров МТС
 
Заседание совета директоров ПАО "Россети Сибирь"
 
"Юнипро" опубликует отчетность по РСБУ за 9 месяцев 2021 года
 
"Энел Россия" отчитается о результатах по МСФО за 9 месяцев 2021 года
 
Evraz опубликует операционные результаты за 3 квартал 2021 года
 
"РусГидро" представит финансовую отчетность по РСБУ за 9 месяцев 2021 года
 
Заседание совета директоров ПАО "Россети Центр"
 
Заседание совета директоров "М.видео"
 
Check Point Software Technologies опубликует отчетность за 3 квартал 2021 года
 
TotalEnergies SE опубликует отчетность за 3 квартал 2021 года
 
Merck & Co опубликует отчетность за 3 квартал 2021 года
 
CMS Energy Corporation опубликует отчетность за 3 квартал 2021 года
 
Закрытие дивидендного реестра ConocoPhillips
 
Публикация операционной и неаудированной финансовой отчетностей "Магнита" по МСФО за 3 квартал 2021 года
 
Публикация финансовой отчетности "Сбербанка" по МСФО за 3 квартал 2021 года
 
Mail.ru представит финансовые результаты за 3 квартал 2021 года



Вебинары

15:00-16:00



Акчурин Дамир
 

Рынок акций РФ 4490 

Live trading: торговый день с Дамиром Акчуриным

 
 

15:00-15:15



Пахомов Павел
 

Мировые рынки Бесплатно

Будь в тренде на рынке иностранных акций

 
 

16:00-18:00



Чичикин Алексей
 

Рынок акций РФ 4900 

Практический трейдинг: День 2

 
 

17:30-18:00



Пуховой Иван
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Будь в курсе! Брокерский дайджест

Раз в две недели на регулярном вебинаре «Будь в курсе! Брокерский дайджест» преподаватели Учебного центра расскажут о нововведениях в сфере программного обеспечения, новостях Московской биржи и важных технических и административных изменениях на этой площадке. Кроме того, ведущие вебинара познакомят вас с самыми интересными мероприятиями Учебного центра «ФИНАМ». Мы отбираем для вас самое интересное в море биржевой информации!

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться