Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.09.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:20 Открыть в отдельном окне Котировки "РУСАЛа" освобождаются от санкций
09:11 Открыть в отдельном окне "Уралкалий" готов запустить в Индии производство минеральных удобрений
21:06 Открыть в отдельном окне Путин и Эрдоган договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе
20:55 Открыть в отдельном окне Россия и Турция увеличат долю нацвалют в двусторонних расчетах
20:14 Открыть в отдельном окне На этой неделе не ожидается резкого ослабления рубля
20:07 Открыть в отдельном окне Прибыль "Аэрофлота" в этом году не на высоте
19:30 Открыть в отдельном окне На повестке снова борьба с инфляцией
18:44 Открыть в отдельном окне Заседания ЕЦБ и Банка Англии не преподнесли сюрпризов
18:34 Открыть в отдельном окне Наталья Тимакова официально назначена зампредом ВЭБа
18:19 Открыть в отдельном окне Правительство усилило контроль за работой УК многоквартирных домов
17:44 Открыть в отдельном окне По данным ОЭСР, квартальные темпы роста ВВП стран G20 ускорились до 1% к/к
16:52 Открыть в отдельном окне Доллар и торговые разногласия давят на сырьевые товары
16:38 Открыть в отдельном окне Виртуальные "криптокотики" и реальные деньги
13:42 Открыть в отдельном окне Рубль будет чувствовать себя довольно стабильно
13:00 Открыть в отдельном окне Банк России остается ярым приверженцем инфляционного таргетирования



Мировые рынки


17.09Dow Jones- 0,35%  26067,43  
18.09NASDAQ0,00%  7895,79  
17.09S&P500- 0,56%  2888,80  
17.09DAX- 0,23%  12096,41  
17.09FTSE-100- 0,03%  7302,10  
17.09CAC-40- 0,07%  5348,87  
18.09Nikkei-225+ 1,44%  23426,34  
18.09Kospi+ 0,26%  2308,98  
18.09SSE+ 1,64%  2695,21  
17.09Bovespa+ 0,94%  76136,43  
17.09Merval+ 3,20%  31143,76  
  Российский рынок акций:
18.09MICEX0,00%  2373,75  
18.09RTSI0,00%  1099,50  
  Курс ЦБ:
18.09Доллар- 0,1271%  68,1958  
18.09Евро- 0,7412%  79,3595  
  Форекс:
18.09EUR/RUB- 0,25%  79,3840  
18.09USD/RUB- 0,29%  67,9127  
18.09EUR/CHF+ 0,06%  1,1252  
18.09EUR/JPY+ 0,51%  131,3490  
18.09EUR/USD+ 0,14%  1,1701  
18.09GBP/USD- 0,01%  1,3154  
  Нефть:
18.09Brent- 0,31%  77,81  
18.09Light- 0,15%  68,58  
  Металлы:
18.09Золото- 0,12%  1204,40  
18.09Серебро- 0,23%  14,1900  
18.09Никель+ 0,90%  12350  
18.09Алюминий+ 0,15%  2035,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 сентября 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04010 0,04043 0,03981 0,04004 13064640000 523 911 792,4 0,04005 - 0,025%
ГАЗПРОМ ао 151,99 155,74 151,41 155,46 33784110 5 217 342 529,5 152,15 + 2,175%
ГМКНорНик 11511 11540 11353 11540 116474 1 335 666 794 11525 + 0,130%
Газпрнефть 329,30 333,60 327,30 331,80 231880 76 445 613 328,70 + 0,943%
ЛУКОЙЛ 4607,0 4643,0 4572,0 4631,0 454145 2 095 773 130 4604,0 + 0,586%
МТС-ао 266,80 277,85 265,45 276,65 3102380 844 336 833 266,00 + 4,004%
НЛМК ао 170,02 172,30 169,00 171,34 1808890 309 302 856,2 170,20 + 0,670%
Новатэк ао 1092,0 1093,7 1066,8 1074,1 711000 762 766 125 1087,7 - 1,250%
Полюс 4165 4166 4054 4105 46528 191 362 192 4145 - 0,965%
Роснефть 442,65 445,00 437,55 441,30 2204120 973 377 493,5 441,35 - 0,011%
Ростел -ап 59,10 59,43 58,50 59,12 143500 8 464 155 59,14 - 0,034%
РусГидро 0,6264 0,6349 0,6226 0,6257 317620000 199 620 409 0,6243 + 0,224%
Сбербанк 190,00 192,07 186,60 188,11 66793190 12 613 451 156,9 188,71 - 0,318%
Сбербанк-п 160,16 162,75 158,25 159,12 6026700 964 896 457 159,50 - 0,238%
СевСт-ао 1089,9 1095,5 1079,1 1079,2 389240 422 447 969 1087,0 - 0,718%
Сургнфгз 27,500 27,645 27,375 27,645 10361800 285 034 247 27,505 + 0,509%
Сургнфгз-п 37,465 37,590 37,125 37,560 8625800 322 729 274,5 37,500 + 0,160%
Татнфт 3ао 796,00 796,30 782,00 784,90 923450 728 008 602 794,00 - 1,146%
Транснф ап 159600 162450 157050 162400 1950 312 796 650 159000 + 2,138%
Уркалий-ао 78,85 90,15 78,85 85,35 600450 51 428 401 78,95 + 8,106%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 сентября 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,57%, закрывшись на отметке 2373,75 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2350 и 2330 пунктов, основное сопротивление расположено на уровне 2380 пунктов.

На данном этапе локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на отметке 109000 и основная - на 107000 пунктов. Сопротивления расположены на 110000 и 112000 пунктов.

МосБиржа, теханализ

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 18 сентября 2018 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 17 сентября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным снижением основных индексов.

Вчера на американских биржевых площадках господствовали тревожные настроения, связанные в очередной раз с темой китайско-американского внешнеторгового противостояния. В минувший уикенд стали появляться комментарии чиновников администрации США о намерении ввести пошлины на $200 млрд китайского импорта уже в начале этой недели, а в ответ с китайской стороны зазвучали заявления о нежелании властей Поднебесной вести переговоры под угрозами. В силу этого на старте недели проявились антирисковые тенденции на фондовых рынках.

Стоит отметить, что значимой макроэкономической статистики вчера в Штатах не публиковалось.

Внешний фон для американской сессии складывался неблагоприятный – азиатские площадки торговались в минусе, как и европейские.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 27,86 пункта или 0,35% до уровня в 26062,12 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 16,18 пункта или 0,56% до отметки 2888,80 пункта.  Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 114,25 пункта или 1,43% и достиг отметки 7895,79 пункта.

На сырьевом рынке октябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 0,1% до уровня $68,91 за баррель, цена на золото с поставкой в декабре на COMEX повысилась на 0,4% до значения $1205,80 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек поровну бумаг закрылось в плюсе и минусе, в т.ч. свыше 1% растеряли Apple, Boeing, McDonald’s и Visa.

По хай-теку прокатилась крупная распродажа – ведущие представители сектора показали результаты торгов существенно хуже рынка. Акции Amazon.com отступили на 3,2%, Netflix – на 3,9%, Apple – на 2,7%, Facebook – на 1,1%.

Биофармацевтическая фирма Cellectar Biosciences продвинулась на 1,4% на фоне положительных новостей от FDA о статусе ее экспериментального препарата.

Акции Teva Pharmaceutical подорожали на 2,5% после одобрения регулятивными органами США ее препарата для лечения мигрени.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 18 сентября 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 17 сентября, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на смешанной территории. Инвесторы продолжали следить за развитием торгового конфликта между США и Китаем, а заявления МВФ внесли дополнительную смуту. 

Напомним, что в минувшие выходные появилась информация о том, что администрация американского президента Дональда Трампа намерена обложить китайские товары 10%-ными пошлинами вместо ранее заявленных 25%-ных. Власти Китая, согласившиеся ранее на проведение нового раунда торговых переговоров, отреагировали незамедлительно и заявили, что не намерены принимать участие в переговорах "под дулом пистолета". 

Эксперты МВФ, тем временем, заявили о том, что выход Великобритании из Евросоюза без соглашения между двумя сторонами повлечет за собой существенные расходы для британской экономики и, в меньшей степени, для стран ЕС, особенно, если это произойдет резко и в беспорядочной манере. 

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 просел на 0,03%, французский CAC 40 стал легче на 0,07%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,23%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, тем временем, на 0,12% и закрылся на уровне 378,31 пункта. 

Шведский ритейлер одежды Hennes & Mauritz (H&M) добавил в свой актив 16,63% после того, как заявил об увеличении продаж в минувшем квартале, которые, ко всему прочему, превысили средние ожидания аналитиков. 

Среди фаворитов торгов находились также представители банковского сектора Испании и Италии. В частности, акции испанских кредиторов Banco Santander, BBVA и CaixaBank подорожали на 1,1%, 1% и 1,8% соответственно, а рыночная капитализация итальянских Intesa и UniCredit поднялась на 2,3% и 2,6% соответственно. 

Тем временем, бумаги европейских производителей товаров класса "люкс" не пользовались спросом у инвесторов в связи с опасениями относительно падения продаж в Азии из-за тайфуна "Мангхут". Так, котировки акций Moncler, Burberry и Richemont опустились на 0,6%, 2% и 1,5% соответственно. 

Хуже рынка выглядели бумаги англо-голландского производителя потребительских товаров Unilever, закрывшиеся в минусе на 0,2% ввиду сообщений о том, что британский страховщик Aviva, владеющий 1,4% акций Unilever, намерен голосовать против ее плана, который предусматривает отказ от двойной структуры и перенос штаб-квартиры в Нидерланды.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Рынок облигаций


17.09ММВБ корп обл (цен)+ 0,04%  91,200
17.09ММВБ муни обл (цен)- 0,02%  96,150
17.09Индекс гос.обл. ММВБ- 0,32%  132,700
Лидеры объёмов ММВБ 17 сентября 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РоснфтБО3 100,53 26,2709,509598 619 185,928.11.2024 
ТрнфБО1P5 100,70 11,4009,2814251 828 27726.01.2024 
РоснфтБО9 100,25 26,2709,562235 591 25028.11.2024 
РЖД Б01P4R 96,75 7,2309,0712231 153 16029.07.2032 12.08.2025
СберБ БО4R 96,98 3,2108,2326204 113 080,527.08.2021 
Лидеры объёмов ММВБ 17 сентября 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СПбГО35001 94,79 21,7309,0021195 361 92128.05.2025 
КраснодКр1 99,66 7,3008,9742113 450 584,409.08.2024 
ЯНАО-2016 101,76 3,0808,574101 660 167,806.12.2023 
ОмскОб2014 102,30 8,3608,35726 188 241,4815.10.2019 
Якут 35006 103,70 6,8108,05210 789 683,302.07.2021 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: в фарватере других EM. Понедельник российский рынок евробондов провел слабее, чем последние торговые сессии. Напомним, что положение суверенной кривой по итогам прошлой недели не изменилось, тогда как вчера она сместилась вверх по доходности на довольно заметные 4 б. п. Тем не менее, суверенные долларовые долги Турции и ЮАР падали в цене еще сильнее. Заметим, что 5-летний спред на "Россию" — на фоне отсутствия новостей по санкциям — сузился до 161 б. п. (неделю назад от достигал 181 б. п.). Корпоративные отечественные евробонды торговались неактивно, цены практически не изменились.


Сектор ОФЗ: доходность 10-летних бумаг снова вплотную приблизилась к отметке 9%. Пятничное решение Банка России повысить ключевую ставку, по сути, ознаменовало собой начало фазы ужесточения денежно-кредитной политики, которая по оценке регулятора может продлиться как минимум до конца 2019 г. И хотя ЦБ в пятницу также принял важное для долгового рынка решение не покупать валюту в интересах Минфина на открытом рынке до конца текущего года (что снизит давление на рубль), данный фактор пока не может перевесить весь негатив. Вчера ОФЗ подешевели в среднем на 30 б. п.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 68,06, потеряв символические 0,01% по отношению к американскому доллару. В настоящий момент сопротивлениями в паре рубль-доллар по-прежнему выступают отметки 68,50 и 69, поддержки расположены на отметках 67,50 и 67.

Продолжающиеся негативные настроения на развивающихся рынках угрожают в перспективе перерасти в полномасштабные рецессии в отдельных странах данного сегмента. В зоне повышенного риска лидируют Турция и Аргентина. Россия же стоит особняком, хотя несмотря на положительный платежный баланс и внушительные ЗВР, внешнеполитическое и экономическое давление оказывает негативное влияние на валюту и экономику страны.

доллар, рубль, котировки




Основные экономические новости на 18 сентября 2018 г.


Управление по контролю за иностранными активами США разрешило "РУСАЛу" после 23 октября заключать сделки с контрагентами при определенных условиях

За 8 месяцев 2018 года российские банки получили прибыль 901 млрд рублей, сообщил ЦБ РФ. Прибыль отношению к 8 месяцам 2017 года показатель сократился на 10%

Президент РФ Владимир Путин передал Ростуризм в ведение министерства экономического развития. Ранее туротрасль находилась в ведении министерства культуры.

Согласно расчетам Минфина России экспортная пошлина на нефть в России с 1 октября 2018 года повысится на $7,5 и составит $137,5 за тонну


Рост промпроизводства в России в августе 2018 года составил 2,7% в годовом выражении, говорится в сообщении Росстата. За 8 месяцев с начала года показатель вырос на 3,1%. ПО сравнению с июлем 2018 года промпроизводство выросло на 2,7%






Вебинары

14:30-14:45


Пахомов Павел
 

Мировые рынки Бесплатно

Будь в тренде на рынке иностранных акций

 
 

15:30-16:00


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Торговый зал онлайн: премаркет вечерней сессии!

 
 

16:00-18:45


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ 50000 

Торговый зал онлайн: прямая трансляция торговли!

 
 

17:00-18:00



Олейник Василий
 

Мировые рынки Бесплатно

Рынок с Василием Олейником

Комментарии событий «по горячим следам», оперативные прогнозы и аналитика происходящего от мастера биржевой торговли, инвестиционные идеи «разбор полетов» — этот вебинар обязателен к просмотру инвесторам и спекулянтам, новичкам и профессионалам.

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

30.10.2018  Forum One

Какие перемены ждут крупный, средний и малый бизнес ближайшие 10 лет? Как это коснется развития, маркетинга и управления? Обсудить эти вопросы в Москву приглашены топ-менеджеры и совладельцы мировых компаний: Google X, Hyperloop, Zappos, BMW, Amediateka, BlackstarBurger, Prisma, Cloud Payments, IVI, Чайхона N1, Finn Flare, Henderson и многие ...  подробнее

Место проведения:  Москва

02.10.2018  Территория финансовой безопасности

III Международная конференция по защите прав потребителей финансовых услуг «Территория финансовой безопасности» 2-3 октября 2018 года Сбербанк России (Москва, ул. Вавилова, 19) Программа форума включает шесть тематических сессий: • Лучшие практики в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг в ЕАЭС и других странах – опыт ...  подробнее

Место проведения:  Москва

27.09.2018  E-COM FLOW 2018

E-COM FLOW 2018 Всероссийский форум по электронной коммерции Пока власти пытаются определиться со сроками введения пошлин на интернет-покупки из-за рубежа, представители российского онлайн-ритейла не спешат радоваться уменьшению конкуренции, ведь множество инфраструктурных и регуляторных вопросов остаются нерешенными, и именно это, а не ...  подробнее

Место проведения:  Москва

27.09.2018  Стратегическое управление в условиях изменений

Приглашаем Вас на главное БИЗНЕС СОБЫТИЕ этой осени VIP практикум от эксперта №1 в России Сергея Макшанова "Стратегическое управление в условиях изменений" 27 - 30 сентября 2018 г. г. Сочи, Radisson Lazurnaya Hotel Sochi Нестабильность - это стимул задуматься о возможностях и перспективах бизнеса. Конечно, можно каждый день созывать ...  подробнее

Место проведения:  Сочи

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.