Меню

 
 

Утреннее обозрение: 02.07.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

12:36 Открыть в отдельном окне Новая Конституция - жизнь после обнуления
09:20 Открыть в отдельном окне Совет директоров "Сургутнефтегаза" возглавил Владимир Ерохин
20:40 Открыть в отдельном окне Бездействие Трампа усложняет управление рынком нефти
18:29 Открыть в отдельном окне США официально признали Huawei и ZTE компаниями, угрожающими безопасности страны
18:04 Открыть в отдельном окне Польская PGNiG получила от "Газпрома" переплату за газ
16:16 Открыть в отдельном окне Главы России, Ирана и Турции обсудили урегулирование конфликта в Сирии
15:38 Открыть в отдельном окне Количество сделок M&A в Европе упало до 23-летнего минимума
14:06 Открыть в отдельном окне Копить не вредно - пандемия научит сберегать средства
14:05 Открыть в отдельном окне Минимальная доля государства в "Ростелекоме" увеличена до 38,2%
13:30 Открыть в отдельном окне Fitch подтвердило рейтинг "ФосАгро" на уровне "BBB-"
12:07 Открыть в отдельном окне Путин принял участие в голосовании по поправкам к Конституции РФ
10:29 Открыть в отдельном окне "Энел Россия" завершила передачу Рефтинской ГРЭС "Кузбассэнерго"
20:32 Открыть в отдельном окне Facebook - лакомый кусок для медиа



Мировые рынки


01.07Dow Jones- 0,30%  25740,21  
01.07NASDAQ+ 0,95%  10154,63  
01.07S&P500+ 0,50%  3115,86  
01.07DAX- 0,41%  12260,57  
01.07FTSE-100- 0,19%  6157,96  
01.07CAC-40- 0,18%  4926,94  
02.07Nikkei-225+ 0,11%  22146,67  
02.07Kospi+ 1,36%  2135,37  
02.07SSE+ 2,16%  3091,28  
01.07Bovespa+ 1,21%  96203,20  
01.07Merval+ 3,00%  39846,74  
  Российский рынок акций:
02.07MICEX0,00%  2743,20  
02.07RTSI0,00%  1212,63  
  Курс ЦБ:
02.07Доллар0,0000%  70,4413  
02.07Евро+ 0,2496%  79,1901  
  Форекс:
02.07EUR/RUB+ 0,03%  79,4807  
02.07USD/RUB- 0,17%  70,5600  
02.07EUR/CHF+ 0,22%  1,0658  
01.07EUR/JPY+ 0,23%  121,1500  
02.07EUR/USD+ 0,19%  1,1271  
02.07GBP/USD+ 0,13%  1,2493  
  Нефть:
02.07Brent+ 0,64%  42,30  
02.07Light+ 0,58%  40,05  
  Металлы:
02.07Золото- 0,12%  1777,70  
02.07Серебро- 0,04%  18,2100  
02.07Никель+ 0,26%  12880  
02.07Алюминий- 0,37%  1615,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 июня 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,035430 0,035550 0,034920 0,035050 21450170000 754 199 564,65 0,035485 - 1,226%
ГАЗПРОМ ао 197,90 198,48 193,24 194,31 52228420 10 206 211 927,1 197,94 - 1,834%
ГМКНорНик 19194 19238 18650 18784 454507 8 575 415 642 19196 - 2,146%
Газпрнефть 335,55 336,35 328,95 332,55 1518890 504 017 120,5 335,55 - 0,894%
ЛУКОЙЛ 5313,0 5355,0 5279,5 5313,0 917857 4 881 515 032,5 5315,0 - 0,038%
МТС-ао 326,10 333,00 325,50 330,45 7271870 2 398 754 963,5 325,95 + 1,381%
НЛМК ао 139,44 141,46 138,86 140,88 5719660 803 662 758,8 139,02 + 1,338%
Новатэк ао 1045,4 1048,6 1010,8 1022,0 1453209 1 488 451 720,2 1043,8 - 2,089%
Полюс 11900,0 12072,0 11851,0 11970,0 172893 2 069 654 150,5 11890,0 + 0,673%
Роснефть 365,50 366,20 359,50 361,80 4136850 1 500 129 526,5 365,50 - 1,012%
Ростел -ап 77,30 78,80 77,30 78,05 255160 19 981 260 78,00 + 0,064%
РусГидро 0,7562 0,7714 0,7288 0,7367 1845852000 1 384 166 614,5 0,7568 - 2,656%
Сбербанк 205,66 206,00 202,36 203,22 43705610 8 899 440 919 205,80 - 1,254%
Сбербанк-п 190,79 191,10 187,75 188,76 6006760 1 133 987 146 190,60 - 0,965%
СевСт-ао 855,4 870,8 852,6 864,0 1291231 1 113 842 453,6 854,8 + 1,076%
Сургнфгз 38,580 38,700 38,260 38,415 26860700 1 033 496 308 38,535 - 0,311%
Сургнфгз-п 34,845 35,250 34,765 35,190 24563100 862 043 831 34,810 + 1,092%
Татнфт 3ао 568,0 568,8 552,0 556,3 4303689 2 404 148 573 568,4 - 2,129%
Транснф ап 134800 135050 133600 134150 1823 244 418 000 134850 - 0,519%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 2 июля 2020 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Вчера торги на Московской бирже не проводились в связи с голосованием по поправкам к Конституции РФ. Во вторник индекс МосБиржи снизился на 0,89%, закрывшись на отметке 2743,2 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2720 и 2690 пунктов. Сопротивления – 2780 и 2800 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 118000 и 116000 пунктов. Сопротивление – 121000 пунктов.

Индекс МосБиржи

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 2 июля 2020 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 1 июля, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным ростом двух из трех основных индексов.

Игроки на американских биржевых площадках вчера сосредоточились на позитивных новостях и позволили индексу Nasdaq оформить новый рекорд по уровню закрытия.

Преобладанию покупательных настроений на биржах поспособствовала опубликованная в Штатах макроэкономическая статистика – по данным ADP, занятость в частном секторе США в июне расширилась на 2,37 млн рабочих мест, а майское сокращение 2,76 млн рабочих мест было пересмотрено и превратилось в прибавку 3,06 млн рабочих мест. Официальные данные по занятости от министерства труда появятся сегодня, в четверг – на день раньше обычного из-за завтрашнего биржевого выходного в США.

Тем временем, подъем заболеваемости коронавирусом заставил власти целого ряда американских штатов отказаться от снятия карантинных ограничений, а главный инфекционист страны Энтони Фаучи предостерег об опасности роста суточной заболеваемости до 100 000 человек в случае несоблюдения гражданами норм социального дистанцирования и масочного режима.

Внешний фон для американской сессии складывался неоднозначный –  европейские и азиатские рынки показали смешанную динамику.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 77,91 пункта или 0,30% до уровня в 25734,97 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 15,57 пункта или 0,50% до отметки 3115,86 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 95,86 пункта или 0,95% и достиг отметки 10154,63 пункта.

По итогам второго квартала индекс Dow нарастил 17,8% - это наибольший квартальный выигрыш с 1987 года, S&P 500  прибавил 20%, максимальную квартальную величину с 1998 года, а Nasdaq Composite – 31%, что стало максимальным квартальным выигрышем с 1999 года.

На сырьевом рынке августовские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 1,4% до уровня $39,82 за баррель, цена на золото с поставкой в августе на COMEX понизилась на 1,1% до значения в $1779,90 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в минусе финишировало больше половины бумаг, в т.ч., более 1% растеряли Exxon Mobil, IBM, Chevron, Intel и др.. Прибавили более 3% акции Tesla, Amazon, Pfizer и Facebook.

Акции логистической компании FedEx подскочили на 11,7% после того, как она отчиталась за четвертый фискальный квартал лучше ожиданий Уолл-Стрит благодаря росту интернет-заказов с доставкой в период карантинных ограничений.

Ритейлер Macy’s отступил на 4,4% на фоне предостережения компании о падении продаж в ряде штатов, где наблюдается подъем заболеваемости COVID-19.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 2 июля 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 1 июля, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на смешанной территории ввиду высокой неопределенности на фоне риска возникновения второй волны коронавируса.

По заявлениям ВОЗ, до завершения пандемии еще далеко. Представители организации отмечают, что, несмотря на то, что многие страны по всему миру добились некоторого прогресса, на самом деле пандемия на глобальном уровне набирает темпы. Не исключается, что худшее еще впереди.

Некоторую поддержку рынкам оказала статистика. Вчера были опубликованы окончательные индексы деловой активности в промышленности, которые превысили средние ожидания аналитиков. В частности, индекс деловой активности в промышленности Германии составил в июне 45,2 пункта против ожидаемых 44,6 пункта, а в Великобритании и Франции показатели составили 50,1 пункта и 52,3 пункта против прогнозируемых 50,1 пункта и 52,1 пункта соответственно. В целом по еврозоне окончательное значение показателя составило в минувшем месяце 47,4 пункта, тогда как аналитики прогнозировали 46,9 пункта.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 просел на 0,19%, французский CAC 40 стал легче на 0,18%, немецкий DAX ушел в минус на 0,41%, а австрийский ATX подрос на 0,33%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 0,24%, закрывшись на уровне 361,19 пункта.

На положительной территории торговались вчера бумаги представителей нефтяного сектора. Так, рыночная капитализация BP, Total и Royal Dutch Shell повысилась на 1,4%, 0,54% и 0,76% соответственно.

Удачно сложилась сессия для швейцарской химической компании Clariant, акции которой закрылись в плюсе на 7,42% благодаря известиям о том, что она завершила сделку по продаже своего подразделения Masterbatches, специализирующегося на полимерных добавках, американской компании PolyOne за $1,6 млрд.

После значительного удорожания днем ранее бумаги немецкой финтех-компании Wirecard отступили на 16,2%, а давление оказали сообщения о том, что в штаб-квартире и еще четырех офисах компании были проведены обыски в рамках расследования, касающегося ее финансов.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE.




Рынок облигаций


30.06Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,02%  97,550
30.06Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,14%  102,620
30.06Индекс гос обл RGBI- 0,67%  155,080

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (руководитель аналитического отдела)

Российские евробонды: выход в красное. Вторник российский сегмент евробондов провел в минорных тонах: суверенная кривая увеличила свой наклон, тогда как в корпоративном сегменте среднее снижение цен составило 10 б. п. Впрочем, ухудшение внешнего фона не помешало "Сибуру" провести удачное размещение: по данным Интерфакса, финальный ориентир доходности 5-летних евробондов компании на 500 млн долл. составляет 2,95-3,05%, что близко к недавнему размещению "Газпрома".


Сектор ОФЗ: настоящий sell-off. В красных тонах провел вторник и сектор рублевого госдолга. Снижение цен ОФЗ составило 80 б. п., рынок упал к уровням середины мая. Интересно, что, как в случае с долларовой кривой, растет наклон кривой ОФЗ, что, по-видимому, означает, что причины текущей просадки рынка главным образом связаны с опасениями второй волны коронавируса.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 1,58% и закрылись на отметке $41,91. Игроки позитивно отреагировали на данные от Минэнерго США, согласно которым на прошлой неделе запасы нефти в стране упали на 7,2 миллиона баррелей. Кроме того подъему цен на "черное золото" способствует смена настроений на европейских и заокеанских биржевых площадках, где после снижения на прошлой неделе, на текущей вернулся осторожный оптимизм.

Российская валюта в среду завершила торги на отметке 70,72, прибавив 0,68% по отношению к американскому доллару. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 70 и 69,50. Сопротивления — 71,50 и 72.

Пара доллар/рубль


События дня на 2 июля 2020 г.


 
Заседание совета директоров "Аэрофлота"
 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Заседание совета директоров "Казаньоргсинтеза"
 
Акции "ФосАгро" торгуются последний день с дивидендами



Вебинары

13:00-14:00



 Рыночная аналитика: Акчурин и Погудин
 

Рынок акций РФ по подписке

Анализ торговых циклов: в нужное время, в нужном месте!

 
 

15:00-16:00



Акчурин Дамир
 

Рынок акций РФ 4490 

Live trading: торговый день с Дамиром Акчуриным

 
 

15:00-15:15



Пахомов Павел
 

Мировые рынки Бесплатно

Будь в тренде на рынке иностранных акций

 
 

16:00-18:00



Афанасьева Юлия
 

Рынок акций РФ 4900 

Практический трейдинг: День 2

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

16.07.2020  ПЛАС-Форум «Банковское самообслуживание, ритейл и НДО 2020 ЧС»

Online ПЛАС-Форум «Банковское самообслуживание, ритейл и НДО 2020 ЧС» состоится 16 июля в 10:00. Мы готовим для Вас новый – суперактуальный продукт и приглашаем к участию самых топовых спикеров банковского сектора! В «Звездный десант» ключевых спикеров уже вошли: • Владимир Демиденко, заместитель директора Департамента • наличного ...  подробнее

Место проведения:  Онлайн

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться