еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Чат со специалистом:
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 05.07.2022

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


02.07Dow Jones+ 1,05%  31103,60  
01.07NASDAQ0,00%  11127,85  
02.07S&P500+ 1,06%  3825,33  
04.07DAX- 0,31%  12773,38  
04.07FTSE-100+ 0,89%  7232,65  
04.07CAC-40+ 0,40%  5954,65  
05.07Nikkei-225+ 1,02%  26420,86  
05.07Kospi+ 1,80%  2341,78  
05.07SSE- 0,39%  3392,06  
04.07Bovespa- 0,35%  98608,76  
04.07Merval- 1,02%  89128,79  
  Российский рынок акций:
04.07MICEX- 0,09%  2204,66  
04.07RTSI- 2,16%  1249,00  
  Курс ЦБ:
05.07Доллар+ 2,4517%  55,0858  
05.07Евро+ 1,4642%  57,1836  
  Форекс:
05.07EUR/RUB- 0,72%  57,8663  
05.07USD/RUB+ 0,49%  55,5193  
05.07EUR/CHF+ 0,03%  1,0017  
05.07EUR/JPY+ 0,46%  142,0540  
05.07EUR/USD+ 0,10%  1,0431  
05.07GBP/USD+ 0,07%  1,2110  
  Нефть:
05.07Brent- 0,43%  113,01  
05.07Light+ 1,14%  109,67  
  Металлы:
05.07Золото+ 0,45%  1809,60  
05.07Серебро+ 1,57%  19,9750  
04.07Никель0,00%  22850  
05.07Алюминий- 0,97%  2440,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 4 июля 2022 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,017765 0,018550 0,017760 0,018550 41369330000 750 802 011,05 0,017505 + 5,970%
ГАЗПРОМ ао 191,98 195,44 181,20 186,25 82829080 15 508 664 569,3 192,50 - 3,247%
ГМКНорНик 17050 17350 16840 17024 66568 1 137 944 488 17100 - 0,444%
Газпрнефть 398,15 408,20 398,15 400,85 295212 118 862 144 395,05 + 1,468%
ЛУКОЙЛ 3946,0 4095,0 3944,0 3949,5 420895 1 687 384 558,5 3944,0 + 0,139%
МТС-ао 279,95 281,35 278,50 280,55 2177970 609 252 636,5 278,85 + 0,610%
НЛМК ао 135,02 136,50 133,46 135,50 1582620 213 763 920,2 133,10 + 1,803%
Новатэк ао 1060,6 1096,0 1011,2 1025,0 1866644 1 977 962 178,4 1060,2 - 3,320%
Полюс 8489,5 8505,0 7855,5 7997,5 169221 1 361 576 357 8464,0 - 5,512%
Роснефть 376,85 380,35 367,50 371,60 2460916 919 522 140,3 375,15 - 0,946%
Ростел -ап 63,00 64,75 62,95 63,90 275860 17 557 622 62,95 + 1,509%
РусГидро 0,8040 0,8073 0,7950 0,7998 74313000 59 564 133,7 0,8001 - 0,037%
Сбербанк 129,10 132,80 127,16 131,43 47772880 6 214 009 252,1 129,91 + 1,170%
Сбербанк-п 126,00 128,73 123,30 127,00 5212580 655 411 305,6 126,50 + 0,395%
СевСт-ао 836,2 848,2 830,0 846,8 439376 369 352 943,4 830,0 + 2,024%
Сургнфгз 25,355 26,195 25,130 25,485 15954100 407 709 167,5 25,110 + 1,493%
Сургнфгз-п 36,250 36,415 35,635 35,900 9968300 359 049 344 36,000 - 0,278%
Татнфт 3ао 426,8 439,0 423,7 433,0 724193 311 368 193,5 422,1 + 2,582%
Транснф ап 123000 123000 120600 121300 458 55 571 750 120050 + 1,041%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 5 июля 2022 г.)





Finam.ru

Сегодня российский рынок может предпринять очередную попытку выйти в рост. Покупателей могут поддержать высокие цены на нефть, а также спад продаж в акциях "Газпрома" (-3,25%, 186,25 руб.), падавших три сессии подряд после отказа компании от дивидендов.

"Часть инвесторов может воспринять текущие уровни в бумагах GAZP как привлекательные с точки зрения покупки в долгосрочный портфель, что компенсирует давление со стороны продавцов", - полагает Богдан Зварич, главный аналитик финансовой платформы "Банки.ру".

Вместе с тем, для уверенного роста рынку явно не хватает поводов.

"Российский рынок не имеет объективно сильного позитивного фундаментального драйвера для роста. Поэтому на текущей неделе активность будет сосредоточена в эмитентах, по которым приближаются дивидендные отсечки. Советуем обратить внимание на наш календарь дивидендов и такие бумаги, как "РусГидро", "Татнефть", "Газпром нефть", "Абрау-Дюрсо", "Роснефть", "Башнефть" и т. д. по списку", - комментирует Олег Сыроваткин, ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции".

Торги понедельника российский рынок завершил снижением. Индекс МосБиржи потерял 0,09%, индекс РТС упал на 2,16%. Объем торгов при этом был на уровне среднемесячных значений - 39,025 млрд рублей. В числе аутсайдеров отметились "Полюс" (-5,5%), группа ПИК (-4,87%), En+ (-4,8%), Polymetal (4,57%), "Совкомфлот" (-3,82%). Рост по итогам дня показали TCS (+8,1%), ВТБ (+5,97%), Yandex (+4,01%).

Сегодня в центре внимания инвесторов будут акции "Норникеля", глава которого Владимир Потанин сделал несколько заявлений по поводу работы компании в условиях санкций, а также не постороннего ему "РУСАЛа". Один из вопросов повестки - возможное слияние компаний.

Внешний фон перед началом российских торгов складывается умеренно благоприятный.

На азиатских площадках преобладают покупки. Японский индекс Nikkei 225 растет на 1,02%, до 26421,3 пункта, китайский CSI 300 в минусе на 0,48%, до 4474,6 пункта, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,22%, до 21879,8 пункта, корейский KOSPI поднялся на 1,71%, до 2339,7 пункта.

Китайские инвесторы оценивают переговоры вице-премьера КНР Лю Хэ и министра финансов США Джанет Йеллен, которые прошли по видеосвязи. По сообщениям китайской стороны на переговорах обсуждались макроэкономические вопросы, в том числе касающиеся пошлин и санкций США в отношении Китая. По отчетам американской стороны, поднимались проблемы стабильности логистических цепочек, а также геополитические темы, в том числе глобальные экономические последствия конфликта России и Украины. В отчетах обеих стран разговор характеризовался как "откровенный" и говорилось, что обе стороны договорились поддерживать связь. Вместе с тем, китайские инвесторы ждут сигналов об отмене пошлин на некоторые китайские товары, что должно оживить экономику Поднебесной.

Фьючерс на панъевропейский STOXX Europe 600 Index растет на 0,44%, указывая на позитивный настрой инвесторов. Накануне ключевые европейские индикаторы финишировали ростом: британский FTSE-100 вырос на 0,89%, французский CAC-40 - на 0,4% и лишь немецкий DAX снизился на 0,31%. Сегодня внимание инвесторов привлечет отчет Банка Англии о финансовой стабильности. Кроме того, в четверг Европейский  центробанк  опубликует протокол последнего заседания по денежно-кредитной политике.

Фьючерс на индекс S&P-500 прибавляет 0,4%, сигнализируя о позитивном настрое Уолл-стрит после празднования Дня независимости. В эту укороченную неделю инвесторы будут ждать публикации отчета о занятости за июнь в пятницу. По оценкам Dow Jones, рост рабочих мест в США, вероятно, замедлился в июне, когда было создано 250 тыс. рабочих мест в несельскохозяйственном секторе по сравнению с 390 тыс. в мае. Опрошенные экономисты ожидают, что уровень безработицы сохранится на уровне 3,6%. Экономический календарь на эту неделю также включает публикацию в среду протокола последнего заседания Федеральной резервной системы.

На сырьевом рынке цены на нефть удерживаются выше $110 за баррель. Сентябрьский фьючерс на сорт Brent в плюсе на 0,11% до $113,63 за "бочку", августовский контракт на марку Light подорожал на 1,76% до $110,34. Цена на североморский сорт выросла на фоне забастовки в Норвегии, которая угрожает сбоями в добыче нефти и газа. Ожидается, что приостановка приведет к сокращению добычи нефти и газа на 89 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки, из которых добыча газа составит 27,5 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки, сообщает Equinor.

На международном валютном рынке доллар умеренно слабеет. Индекс доллара DXY, который отслеживает курс американской валюты по отношению к корзине мировых аналогов, составил 105,08. Пара Eur/Usd выросла на 0,12% до 1,043. ЕЦБ готовится поднять процентные ставки впервые за десятилетие, заседание запланировано на 6 июля.

Между тем, рубль на форексе укрепился до 55,25 за доллар и до 57,4 за евро. Рост рубля по-прежнему связан с профицитом торгового баланса. И хоть импорт и начал восстанавливаться, однако это в основном потребительский импорт, а не инвестиционный, потеря которого более чувствительна для экономики в долгосрочном плане.

котировки нефти, https://www.finam.ru/ 

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США - всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


04.07Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,03%  90,140
04.07Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,33%  92,590
04.07Индекс гос обл RGBI- 0,42%  133,740

Ковалев Алексей, ФГ "Финам" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор рублевых облигаций. Коррекционный тренд прошлой недели вчера продолжился: индекс гособлигаций потерял 0,42%, откатившись к уровням двухнедельной давности. Индекс RUCBICP по итогам дня вырос на 0,03% и закрылся на уровне 90,14 пункта при объёме торгов ₽2,1 млрд.


Среди корпоративных облигаций высокие объёмы торгов были зафиксированы в выпусках: Полюс Б1P1 (доходность – 9,4%, дюрация – 2,1 года), РоснфтБО3 (доходность – 9,1%, дюрация – 2,2 года), Славнеф2Р4 (доходность – 10,1%, дюрация – 2,6 года), ТрнфБО1P1 (доходность – 9,2%, дюрация – 0,9 года), ГазпромКБ4 (доходность – 9,6%, дюрация – 2,4 года).


Стала известна дата сбора заявок на облигации Белуга Групп, БО-П05 (ruA+) объемом ₽5 млрд на 5 лет. Букбилдинг запланирован на 8 июля, техническое размещение состоится 12 июля, ориентир по доходности составит не выше значения G-curve на сроке 5 лет + 300 б. п.


Московская биржа подвела итоги торгов в июне 2022 года. Отметим рост среднедневного объема торгов в месячной динамике – до ₽29,6 млрд в июне против ₽22,1 млрд в мае и ₽20,5 млрд в апреле 2022 г. Впрочем, до показателей 2021 года еще далеко: так, в июне прошлого года среднедневный объем торгов составил ₽72,1 млрд.


ТОП-5 по росту цены среди ликвидных* выпусков
















































Выпуск



Изменение цены



Цена посл. сделки



Дох-сть посл. сделки



Дюрация, лет



МаксимаТелеком, БО-П01



+1,43%



72,84%



52,1%



0,9



ПР-Лизинг, 002Р-01



+0,66%



96,03%



18,2%



0,6



ГТЛК, 001P-03



+0,63%



100,33%



11,2%



1,5



Магнит, БО-002Р-01



+0,62%



98,7%



8,4%



0,6



Роснефть, 001P-04



+0,56%



99,87%



9%



0,8



ТОП-5 по снижению цены среди ликвидных* выпусков
















































Выпуск



Изменение цены



Цена посл. сделки



Дох-сть посл. сделки



Дюрация, лет



Главторг, БО-01



-16,6%



51,4%



60,2%



2



Коммерческая недвижимость ФПК Гарант-Инвест, 001P-05



-2,13%



87,28%



28,5%



0,9



Литана, 001P-01



-2,01%



81,51%



28,6%



1,6



Первый Ювелирный – драгоценные металлы, БО-П02



-2%



98%



15,6%



0,1



АФК Система, 001P-21



-1,28%



92,8%



10,9%



3,3



*количество сделок больше 100, совокупный оборот выше 1млн


События дня на 5 июля 2022 г.


 
"Белуга" опубликует операционные результаты за 2 квартал и 1 полугодие 2022 года.
 
Заседание совета директоров "Норникеля"
 
Закрытие реестра акционеров РБК для участия в ВОСА
 
Заседание совета директоров "Россети Волга"



Вебинары

11:00-13:00



Чичикин Алексей
 

Рынок акций РФ 4900 

Онлайн-курс «Продвинутый инвестор»: День 2

Погружаемся в фундаментальный анализ

  • Отбор фокус-группы с помощью скринера Finviz.com
  • Оценка компании по балансовой стоимости
  • Оценка рентабельности собственного капитала
  • Безрисковая ставка для бизнеса
  • Соотношение рыночной и балансовой стоимости акций
  • Соотношение рентабельности собственного капитала и безрисковой ставки
  • Расчет справедливой стоимости акций эмитента
  •  
     

    12:00-14:00



    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Вебинар для начинающих: «Научи деньги работать»

    Каждый из нас хоть раз задумывался о максимальном доходе от своих сбережений. Но нелегко самому разобраться в многообразии существующих инвестиционных инструментов, оценить их риски и выбрать стратегию с оптимальной доходностью.

    На вебинаре для начинающих преподаватель - профессионал в сфере финансов - познакомит Вас с популярными инструментами, куда можно вложить деньги. На реальных примерах покажет их возможности и даст оценку эффективности сохранения и приумножения капитала.

    На вебинаре Вы узнаете:

    • Почему нужно инвестировать Ваши средства
    • Как инфляция сказывается на Ваших сбережениях
    • Выгодно ли инвестировать в банковские депозиты
    • Какой доход Вы можете получить от вложения средств в недвижимость
    • Почему выгодно покупать золото не в слитках, а биржевыми контрактами
    • Какой вероятностный доход от вложений в ценные бумаги
    • Можно ли потерять все деньги, инвестируя в ценные бумаги
    • Сколько времени требуется для управления Вашими инвестициями
    • Какими знаниями нужно обладать для инвестирования и где их получить
    • В чем секрет самой простой и эффективной стратегии инвестирования

     
     

    13:30-14:30



     Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
     

    Рынок акций РФ 990 

    Ежемесячный обзор «барометров» рынка

    Представляем вам видеоверсию ежемесячных обзоров опытного трейдера и преподавателя Учебного центра «ФИНАМ» Юлии Афанасьевой, которые она регулярно выпускает для клиентов «Консультационного обслуживания». На период самоизоляции мы переводим обзоры в онлайн-формат и знакомим вас с этой полезной опцией. Используйте свободное время с выгодой!

    Ежемесячный обзор «барометров» настроения рынков ориентирован на три категории трейдеров:
    • инвесторов, предпочитающих российские акции, которые хотят изучить основные «барометры»: нефть, золото, валюты, биржевые индексы, которые больше всего влияют на российские бумаги;
    • спекулянтов, торгующих сырьевыми товарами, валютой и индексами;
    • инвесторов, выбирающих для своего портфеля сырьевые активы, валюту и ведущие индексы.

    В видеообзоре Юлия также расскажет о том, как эффективно совершать операции с этими активами на ИИС!

     
     

    15:00-15:30



     Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
     

    Рынок акций РФ 249 

    Практические советы по торговле в FinamTrade

  • Узнаете полезные функции торгового терминала
  • Научитесь быстро выставлять торговые заявки
  • Разберётесь с инструментами анализа рынка
  • Кому подойдёт вебинар

    Тем, кто привык к другому торговому терминалу

    Увидите преимущества и удобства FinamTrade на примерах и кейсах. Опытный трейдер расскажет, почему он сам пользуется именно этим терминалом.

    Тем, кто хочет торговать максимально удобно и с любого гаджета

    Узнаете, как работает FinamTrade для iOS и Android, чем они отличаются от установочного и web-терминала. Откроете для себя преимущества разных платформ и научитесь использовать их в своей торговле.

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    11.07.2022  #WOWHR_SPB

    Приглашаем вас на самую практичную конференцию для HR этого лета — #WOWHR_SPB, которая состоится 11 июля 2022 года в Санкт-Петербурге. В ходе конференции мы поговорим про: - wellbeing – проекты. Практики поддержки здоровья и благополучия сотрудников; - обучение и мотивацию линейных сотрудников; - digital и IT инструменты в управлении ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться