еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 26.02.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

14:57 Открыть в отдельном окне Российский рынок - в ожидании дивидендного сезона
09:31 Открыть в отдельном окне Присоединяйтесь к дискуссии "Электроэнергетика в России: диалог с "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье"! Начало 3 марта в 12:00 мск
09:21 Открыть в отдельном окне С 19 марта акции "Юнипро" исключаются из базы расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС
21:09 Открыть в отдельном окне Ваш паспорт, гражданин. В ЕС думают о плане спасения
21:09 Открыть в отдельном окне Криптобудущее. История и прогнозы по цифровой валюте
21:04 Открыть в отдельном окне Alibaba - лидер китайского e-commerce
21:02 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль Consolidated Edison за 4 квартал вышла лучше прогноза
21:01 Открыть в отдельном окне Сдуется ли биржевой "царь-пузырь"?
20:45 Открыть в отдельном окне Коронавирус и финансовые рынки 25 февраля: "Отпускному" лету в России быть
19:50 Открыть в отдельном окне Центробанки говорят "нет" сворачиванию стимулов
19:11 Открыть в отдельном окне Квартальный скорректированный EPS PPL оказался чуть ниже прогноза
17:15 Открыть в отдельном окне Промышленный сектор наращивает мощности
16:30 Открыть в отдельном окне Темпы роста ВВП США в 4 квартале составили 4,1%, ожидалось 4,2% кв/кв
15:33 Открыть в отдельном окне Barclays повысил прогноз цен на нефть на 2021 году на фоне ограниченного предложения в США
15:28 Открыть в отдельном окне Один из организаторов IPO Fix Price оценил компанию в 752-854 млрд рублей
13:30 Открыть в отдельном окне Как выступит сборная России по футболу на ЧЕ в 2021 году? Ваше мнение!
11:55 Открыть в отдельном окне "РУСАЛ" в 2021 году инвестирует 4,5 млрд рублей в модернизацию алюминиевых заводов
11:04 Открыть в отдельном окне Выручка "Обуви России" за январь 2021 года составила 815 млн рублей
10:45 Открыть в отдельном окне Evraz выплатит финальные дивиденды в размере $0,3 на акцию
10:42 Открыть в отдельном окне "Полюс" может выплатить дивиденды за 2 полугодие 2020 года в размере $5,09 на акцию



Мировые рынки


26.02Dow Jones- 1,75%  31408,41  
25.02NASDAQ- 3,52%  13119,43  
26.02S&P500- 2,45%  3829,34  
25.02DAX- 0,69%  13879,33  
25.02FTSE-100- 0,11%  6651,96  
25.02CAC-40- 0,24%  5783,89  
26.02Nikkei-225- 3,82%  29016,90  
26.02Kospi- 2,80%  3012,95  
26.02SSE- 1,81%  3520,17  
26.02Bovespa- 2,95%  112256,36  
25.02Merval- 1,38%  48920,68  
  Российский рынок акций:
25.02MICEX+ 0,72%  3409,76  
25.02RTSI+ 0,31%  1450,39  
  Курс ЦБ:
26.02Доллар- 0,3776%  73,4747  
26.02Евро- 0,1891%  89,4995  
  Форекс:
26.02EUR/RUB- 0,48%  90,5655  
26.02USD/RUB- 0,25%  74,4630  
26.02EUR/CHF- 0,15%  1,0998  
26.02EUR/JPY- 0,17%  129,0190  
26.02EUR/USD- 0,12%  1,2157  
26.02GBP/USD- 0,51%  1,3941  
  Нефть:
26.02Brent- 1,24%  66,05  
26.02Light- 1,24%  62,74  
  Металлы:
26.02Золото- 0,79%  1761,40  
26.02Серебро- 2,71%  26,9350  
26.02Никель- 1,36%  18940  
26.02Алюминий- 0,85%  2216,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 25 февраля 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,037550 0,038100 0,037325 0,037415 36406460000 1 377 262 449,1 0,037480 - 0,173%
ГАЗПРОМ ао 223,47 225,50 221,22 221,70 42722110 9 565 302 043,1 222,55 - 0,382%
ГМКНорНик 24800 25132 23200 23204 1716837 41 032 449 238 24846 - 6,609%
Газпрнефть 345,95 349,35 345,85 348,95 2152580 748 579 313 344,00 + 1,439%
ЛУКОЙЛ 5804,5 5888,0 5731,0 5740,5 1649316 9 619 271 026 5788,5 - 0,829%
МТС-ао 316,60 317,95 313,90 314,80 3956640 1 250 620 489 315,65 - 0,269%
НЛМК ао 212,00 220,54 211,66 217,28 11821830 2 559 250 814 211,94 + 2,520%
Новатэк ао 1323,6 1336,0 1288,0 1293,4 1920372 2 507 814 779 1323,0 - 2,237%
Полюс 14043,5 14188,0 14010,0 14120,0 206154 2 906 436 672 14091,0 + 0,206%
Роснефть 519,45 536,35 517,95 529,35 13381440 7 067 758 201,5 518,25 + 2,142%
Ростел -ап 94,00 94,25 93,00 93,80 276670 25 964 630,5 93,30 + 0,536%
РусГидро 0,7801 0,7847 0,7740 0,7780 820191000 639 361 219,7 0,7789 - 0,116%
Сбербанк 273,60 276,48 270,65 270,71 79566390 21 811 944 648,8 271,90 - 0,438%
Сбербанк-п 250,40 253,44 249,27 249,51 6149540 1 548 333 182,6 250,26 - 0,300%
СевСт-ао 1306,6 1363,4 1305,8 1341,0 2354570 3 161 859 807,2 1304,4 + 2,806%
Сургнфгз 33,890 34,010 33,570 33,590 34434100 1 161 377 015,5 33,805 - 0,636%
Сургнфгз-п 39,680 39,770 39,330 39,435 37606000 1 483 779 990,5 39,655 - 0,555%
Татнфт 3ао 539,8 547,3 533,3 535,5 7048720 3 829 502 093,4 537,4 - 0,354%
Транснф ап 144550 144850 142700 143650 1425 204 513 750 144150 - 0,347%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 26 февраля 2021 г.)





Додонов Игорь, ГК "ФИНАМ" (старший аналитик)

В пятницу, 26 февраля, российский рынок акций откроет торги, вероятно, понижением. На мировых фондовых площадках в последние дни усилились негативные настроения, и российским индексам вряд ли удастся идти против этой общей тенденции. Позитив, связанный с заявлениями главы ФРС Джеромом Пауэллом о том, что монетарная политика в Штатах будет оставаться свехмягкой еще долгое время, постепенно сошел на нет, при этом все большую тревогу инвесторов вызывает продолжающееся быстрое повышение доходностей гособлигаций ведущих стран, которые накануне обновили годовые максимумы. Для российских акций дополнительными сдерживающими факторами являются наметившаяся коррекция цен на нефть, а также сохраняющаяся санкционная риторика со стороны Европы и США.

В четверг, 25 февраля, американский фондовый рынок завершил торги существенным снижением на фоне роста доходности "трежериз", спровоцировавшего распродажи в акциях из-за тревог по поводу потенциального ужесточения условий заимствования. По итогам сессии S&P 500 упал на 2,45% до 3829,3 пункта, Dow Jones Industrial Average – на 1,75% до 31 402 пунктов, Nasdaq Composite – на 3,52% до 13 119,4 пункта.

Ведущие европейские фондовые индексы накануне продемонстрировали отрицательную динамику. В начале сессии инвесторы нацеливались на рост, но ближе к открытию американских площадок на рынках начал преобладать негативный сентимент, связанный с ростом доходностей государственных облигаций в Еврозоне и США. По итогам торгов региональный индикатор STOXX 600 ослаб на 0,35% до 411,74 пунктов.

Между тем российский рынок акций завершил вчерашние торги повышением, проявив неплохую устойчивость к не самым оптимистичным новостям с зарубежных рынков. Индекс МосБиржи повысился на 0,72% до 3409,8 пункта, а индекс РТС прибавил 0,31% до 1471,1 пункта.

Сегодня на азиатских площадках преобладают негативные настроения. К 8:30 МСК японский Nikkei 225 упал на 3,29%, гонконгский Hang Seng потерял 2,59%, а китайский CSI 300 снизился на 2,18%.

Фьючерс на S&P 500 понизился на 0,54%. Апрельские фьючерсы на нефть Brent подешевели на 0,94% до $66,25 за баррель, а апрельские фьючерсы на нефть WTI просели на 1,12% до $62,82. Котировки золота снижаются 0,69% и находятся на отметке $1763,1 за тройскую унцию.

Что касается ожидаемой сегодня макростатистики, в США выйдут данные по личным доходам и расходам граждан за февраль, а также окончательный февральский индекс потребительского доверия от Мичиганского университета. Кроме того, нефтесервисная компания Baker Hughes опубликует отчет о динамике числа активных нефтегазодобывающих установок в Штатах.

Из внутренних корпоративных событий отметим заседания советов директоров Интер РАО и МРСК Урала. Кроме того, Группа Эталон представит отчет об оценке активов за 2020 г.

С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи движется в рамках среднесрочного треугольника. Ожидаем продолжения снижения к нижней границе фигуры, в район 3350 пунктов, где, вероятно, будет найдена поддержка.

moex

Инвесторам, интересующимся российским рынком акций, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию "RU. Капитал и дивиденды".

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 26 февраля 2021 г.)



Ковалев Александр, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

В четверг, 25 февраля, ведущие европейские индексы продемонстрировали отрицательную динамику. В начале сессии инвесторы нацеливались на рост, но ближе к открытию американских площадок на рынках начал преобладать негативный сентимент, связанный с ростом доходностей государственных облигаций в Еврозоне и США. По итогам торгов региональный индикатор STOXX 600 ослаб на 0,35 % до уровня 411,74 пунктов. Британский FTSE 100 потерял 0,11%, немецкий DAX финишировал в минусе на 0,69%, а французский CAC 40 стал легче на 0,24%. 

Сегодня были обнародованы данные по уровню потребительского доверия в ряде стран европейского региона. Индекс потребительского климата в Германии на следующий месяц составил -12,9 пункта при консенсусе -14,3 пункта. Февральский индекс потребительского доверия во Франции составил 91 п. (консенсус 92 п.), а в Италии – 101,4 п. (консенсус 101 п.). В целом динамика показателя в Еврозоне оказалась неоднородной в связи с сохранением жестких карантинных ограничений во многих странах, что добавляет неопределенности касательно сроков восстановления экономики региона.

Тем временем главный экономист Европейского Центрального банка Филип Лейн в рамках своего выступления в четверг заявил, что регулятор намерен ускорить выкуп государственных облигаций в рамках программы приобретения активов, по которой ЕЦБ планирует потратить сумму в пределах € 1,85 трлн до марта 2022 года. Для банка важно сохранить "благоприятные условия финансирования" в регионе в то время, как растущие доходности бондов ведут к удорожанию кредитного финансирования для государств-членов союза. Ускорение выкупа активов регулятором в ближайшее время, таким образом, будет направлено на уменьшение объема гособлигаций на рынке, что должно поспособствовать росту цены и понижению доходности последних.

В лидеры торгов на европейских рынках вырвались акции люксембургского поставщика материалов и оборудования для нефтегазовой отрасли Tenaris (+13,74%). Вечером в среду компания опубликовала финансовый отчет за 4-й квартал, согласно которому EBITDA за октябрь-декабрь 2020 года выросла на 79% к/к. Таким образом, компания показала значительную устойчивость к воздействию пандемии: кроме того, менеджмент ожидает значительного роста выручки со второго квартала 2021 года в связи с постепенным восстановлением мировой экономики и спроса на углеводороды.

Среди других лидеров торговой сессии в четверг также отметим TechnipFMC (+11,02%), Klepierre (+6,66%), Glanbia (+6,44%), EVRAZ (+5,95%), Ucb (+5,76) и Vestas Wind Systems (+4,73%).

Акции фармацевтического концерна Bayer возглавили список "неудачников" торговой сессии (-6,39%). Выручка компании в 4-м квартале 2020 года не дотянула до ожиданий и составила $11,89 млрд (консенсус $12,34 млрд). Доходы во всех трех основных сегментах деятельности Bayer упали относительно 4-го квартала 2019 года. Годовая выручка фармацевтического гиганта снизилась на 3,2% г/г.

Главными драйверами движения европейских индексов вниз также стали SES (-6,78%), Anheuser Busch Inbev (-6,19%), Standard Chartered (-6,16%), Genus (-5,53%), Elekta (-5,03%) и Intermediate Capital (-4,73%). 

DAX. С технической точки зрения индекс находится в "боковике", тяготея к нижней границе канала на 13844. 9-ти дневная скользящая средняя указывает на вероятное продление бокового движения в краткосрочной перспективе. Сопротивлением выступит уровень 14170.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


25.02Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,02%  96,330
25.02Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,15%  100,320
25.02Индекс гос обл RGBI- 0,28%  148,050

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор российских еврооблигаций: распродажи на фоне UST. На фоне растущих, как на дрожжах, доходностей американских казначейских облигаций вчера долговые рынки ЕМ захлестнула волна распродаж. Российская кривая в среднем нарастила по доходности 6 б. п. (9 б. п. – по дальним бумагам), что примерно соответствовало средней картине по другим ЕМ. Если так пойдет и дальше, то весьма скоро мы сможем увидеть доходность в 4% на кривой займов российского Минфина (сейчас 3,8%).


Сектор ОФЗ: "классика" подешевела на 30 б. п. Вчера ЦБ опубликовал данные, согласно которым вложения нерезидентов в ОФЗ за январь 2021 г. выросли на 9 млрд руб. Таким образом, несмотря на активный "санкционный" информационный фон, связанный с избранием нового президента США, нерезиденты отнюдь не сокращали свои портфели в российском госдолге, и слабость рынка в первом месяце этого года имеет какие-то другие причины. Одной из них, на наш взгляд, является наблюдаемый сейчас рост долларовых доходностей. Интересно, что текущий спред в доходности 10-летней ОФЗ и UST-10 (525 б. п.) по-прежнему немного ниже своих средних значений за последние годы.


События дня на 26 февраля 2021 г.


 
Заседание совета директоров "Интер РАО"
 
Заседание совета директоров "МРСК Урала"



Вебинары

16:00-17:48



Афанасьева Юлия
 

Рынок акций РФ 4900 

Практический трейдинг: День 3

 
 

18:15-19:15



Акчурин Дамир
 

Рынок акций РФ 590 

Торговая неделя с Дамиром Акчуриным: подведение итогов

В торговле акциями на бирже важно иметь не только свою торговую систему с набором сигналов для покупки и продажи, но и понимать, в какой ситуации могут сформироваться эти сигналы.

Каждую неделю по пятницам опытный спекулянт – Дамир Акчурин – проводит видеосеминары, на которых разбирается рыночную ситуация за прошедшую неделю с позиции формирования торговых сигналов. Подводятся итоги того, что планировалось сделать в начале недели. Разбираются торговые идеи по различным акциям, которые отработались рынком и рассматриваются будущие торговые сигналы. Они позволяют совершить удачные сделки при различных сценариях движения рынка.

Клиентам, использующим услугу «Консультационное обслуживание от Дамира Акчурина», предоставляется БЕСПЛАТНЫЙ доступ к данному мероприятию и к его видеозаписи. Если вы являетесь клиентом консультационного обслуживания, то можете бесплатно и неограниченное количество раз посещать одни и те же мероприятия!

Узнайте как стать клиентом консультационного обслуживания.

 
 

19:00-21:00



Пуховой Иван
 

Рынок акций РФ 1000 

Online- курс «Начинающий»: День 3

Торговая система FinamTrade:

  • Обучение работе с системой интернет-трейдинга FinamTrade: формирование таблиц, построение графиков, ввод заявок, совершение сделок
  • Основы технического анализа - практика
  •  
     

    19:00-21:00



    Погудин Сергей
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Секреты профессиональных управляющих: методы, идеи, советы!

    Главная цель любого трейдера – не разовая прибыль, а систематическая торговля, приносящая стабильный доход. Именно это отличает профессионала на фондовом рынке! Учебный центр Финам предлагает Вам уникальную возможность – узнать секреты профессиональных управляющих из первых уст!

    На вебинаре опытные управляющие поделятся со слушателями своими секретами прибыльной торговли на фондовом рынке, расскажут о принципах работы их личных стратегий, объяснят, как они отбирают инструменты для сделок и дадут свои торговые рекомендации на ближайшее время. Вы узнаете, на что необходимо обратить внимание при построении эффективной торговой системы и как составить собственный рецепт успеха на рынке.

    Вы также сможете получить профессиональную консультацию и комментарии по Вашим торговым операциям от лучших управляющих «ФИНАМ». Приходите!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    26.02.2021  HR Legal: Трудовые отношения и законодательство

    26 февраля 2021 г. в Москве «Ведомости» организует бизнес-завтрак «HR Legal: Трудовые отношения и законодательство». По сложившейся традиции в начале года на мероприятии вновь соберутся представители федеральных органов власти – регуляторов трудовых отношений, юристы и эксперты в сфере трудового права, HR-руководители компаний, чтобы обсудить ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться